每日晨报
每日晨报│2024年11月29日 主要市场指数表现 今日要闻 德国11月通胀率按年初值为2.2%，高于之前的2%。预测值为2.3%。 欧元区10月M3货币供应按年升幅加快至3.4%符预期 欧元区11月消费信心指数终值负13.7与初值相同 工信部：首十月电信业务收入累计完成近1.5万亿人币按年增2.6% 中欧电动汽车反补贴案进展国家商务部：磋商仍在进行中 香港据报拟向对冲基金等在加密货币的收益豁免征税 传恒大要求在职及前员工退还理财佣金及高管工资奖金 国家医保局：协议期内谈判药品累计为患者减负逾8,800亿人币 惠誉:因不良债务交换将万达商管、万达香港列负面观察名单 市场回顾 港股：港股回吐逾1%收市，结束两连升。恒生指数一度跌近300点，收市报19366点，跌236点，跌幅1.2%。成交额逾1082亿元，比昨日跌22%。科技指数跌逾1.5%，收报4307点。ATMXJ跌逾0.3%至2%以上，美团表现较差。内需股沽压较大，华润啤酒、康师傅跌逾4%，是表现最差两只蓝筹股。 A股：内地股市3大指数低收0.4%至近1.8%。游戏、黄金、汽车整车等概念股下跌，零售股、深圳国企改革、海南自贸区等概念股上升。上证指数反复向下，跌穿3300点收市，收报3295点，跌14点， 跌幅0.43%。深证成份指数报10432点，跌133点，跌幅1.26%。创业板指数报2169点，跌38点，跌幅1.76%。 美股：美国感恩节假期，股市周四将休市一日，而黑色星期五则会缩短的交易时间，于美东时间下午1 点休市，债市会交易到下午2点。 欧洲：欧洲股市上升，受科技股带动，投资者关注通胀报告，以寻找未来减息线索。英国富时100指数收报8281点，升6点，升幅约0.1%。法国CAC指数收报7179点，升36点，升幅0.51%。德国DAX指数收报19425点，升163点，升幅0.85%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,366 -1.20% +13.61% 恒生科技指数 4,307 -1.52% +14.44% 国企指数 6,924 -1.46% +20.04% 沪深300 3,872 -0.88% +12.87% 上证综合指数 3,295 -0.43% +10.78% 深证成份指数 10,432 -1.26% +9.53% 中小100指数 6,422 -1.28% +6.67% 道琼斯指数 44,722 -0.31% +18.66% 标普500指数 5,998 -0.38% +25.76% 纳斯达克指数 19,060 -0.60% +26.97% 伦敦富时指数 8,281 +0.08% +7.09% CAC40指数 7,179 +0.51% -4.82% DAX指数 19,425 +0.85% +15.96% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.060 +0.88% +0.63% 美汇指数 106.284 +1.87% +1.58% 港币/人民币 0.932 -1.56% -0.46% 人民币/美元 0.138 +1.71% +0.09% 欧元/美元 1.054 -2.54% -2.95% 美元/日元 151.890 +0.92% +3.47% 英镑/美元 1.265 -2.50% -0.89% 美元/瑞士法郎 0.884 -2.13% +3.20% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 72.610 +2.17% +2.17% 天然气(1mnBtu) 3.222 +3.24% +3.24% 黄金（盎司） 2,646.43 -3.52% +12.06% 白银（盎司） 30.012 -10.86% -6.51% 玉米（1蒲式耳） 428.000 -0.35% -0.35% 大豆（1蒲式耳） 988.8 -0.88% -0.88% 34,000 29,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 德国11月通胀率按年初值为2.2%，高于之前的2%。预测值为2.3%。德国11月通胀率按年初值为2.2%，高于之前的2%。预测值为2.3%。欧元区10月M3货币供应按年升幅加快至3.4%符预期 欧洲央行公布，欧元区10月M3货币供应按年升幅，由9月份3.2%加快至3.4%，符合市场预期。 欧元区11月消费信心指数终值负13.7与初值相同 欧盟统计局公布，欧元区11月消费信心指数终值为负13.7，与初值相同，10月为负 12.5。 工信部：首十月电信业务收入累计完成近1.5万亿人币按年增2.6% 工信部公布最新数据显示，2024年首十个月通信业整体运行平稳，电信业务收入实现正增长，新兴业务持续发挥拉动作用。 期内，电信业务收入累计完成1.45万亿元人民币，按年增长2.6%。新兴业务收入增长迅速，占电信业务收入近四分之一，成为推动行业增长的重要力量。电信业务总量按年增长10.4%，其中基础电信企业互联网宽带收入占比15.7%，移动数据流量收入占比近四成。 中欧电动汽车反补贴案进展国家商务部：磋商仍在进行中 针对中欧电动汽车反补贴案进展，据《央视》旗下「日月谭天」引述国家商务部新闻发言人何亚东响应称，中欧技术团队围绕着价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展，目前磋商仍在进行中。 香港据报拟向对冲基金等在加密货币的收益豁免征税 英国《金融时报》引述一份20页提案报道，香港计划对私募股权基金、对冲基金和超级富豪的投资工具，在加密货币、私人信贷投资和其他资产的收益豁免征税，当局正对计划进行为期6周咨询。 提案指，税收是资产管理公司决定其运营所在地的关键考虑之一。特区政府希望将免税投资范围扩大至包括私募信贷、海外房地产和碳信用等领域。 传恒大要求在职及前员工退还理财佣金及高管工资奖金 内地《财新》引述消息指，近日，中国恒大(03333)部分在职及离职人员陆续收到通知，公司要求相关人员在11月30日前退还理财佣金、高管工资奖金。 此轮退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过往的佣金收入或推荐提成；以及在2017 年至2021年期间任职的恒大集团及各地区公司领导班子，包括各项目公司负责人，都要退还15%的工资奖金。 恒大在退缴通知中注明了具体收款银行户名及账号，据了解该账号为公安机关开设的专项账户。报道引述一名恒大离职员工指，集团出事3年多来，保交付工作基本已进入尾声，手头资金几近枯竭，集团此时发出退缴通知，大概是希望以此弥补部分恒大财富的兑付缺口。 国家医保局：协议期内谈判药品累计为患者减负逾8,800亿人币 国家医保局今早在新闻发布会上公布新版药品目录。国家医保局有关负责人在会上表示，自成立以来，新药进入目录的速度不断加快，参保群众能够及时享受医药创新带来的成果。截至今年10月底，协议期内谈判药品累计受益8.3亿人次，累计为 患者减负超过8,800亿元人民币。随着更多新药进入目录，患者受益水平将稳步提升，将有效提振医药行业加大研发创新的信心，有利于更好促进经济社会发展。 惠誉:因不良债务交换将万达商管、万达香港列负面观察名单 评级机构惠誉表示，已将大连万达商业管理集团股份有限公司(万达商管)和万达商业地产(香港)有限公司（万达香港）「CC」的长期外币发行人违约评级列入负面观察名单。 惠誉同时将万达香港担保、万达商管子公司所发行美元债券的「CC」评级列入负面观察名单。该债券的回收率评级为「RR4」。 上述评级行动是基于，万达商管宣布，正在就2025年1月20日到期的4亿美元债券条款的拟议修订征求债券持有人的同意，并寻求豁免潜在违约事件。 惠誉认为，对债券条款的拟议修订符合惠誉《企业评级标准》列载的不良债务交换定义。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12 吉利汽车控股舜宇光学科技（集团） 13.7861.85 4.87%2.23% 18.74亿10.31亿 五大 12 康师傅控股 华润啤酒 9.7725.7 -4.40%-4.28% 1.67亿1.61亿 34 长江基建集团电能实业 54.450.9 1.40%0.79% 8.66千万6.15千万 跌幅 34 中升集团控股安踏体育用品 15.4475.55 -3.98%-3.45% 1.09亿 12.92亿 5 信义光能控股 3.29 0.61% 1.45亿 5 中国宏桥集团 11.42 -3.38% 1.85亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国金属资源利用 0.196 115.38% 2.2千万 五大跌幅 1 应星控股集团 5.81 -56.96% 4.17千万 五大 2 新华通讯频媒控股 0.055 57.14% 56.51万 2 杭州九源基因工程 7.65 -38.41% 2.46亿 升幅 3 北大资源 0.158 29.51% 37.8万 3 德莱建业集团 0.048 -30.43% 12.03万 4 领航医药及生物科技 0.25 26.90% 26.45万 4 正商实业 0.244 -26.06% 20.37万 5 羚邦集团 0.181 23.13% 1.06百万 5 中国卫生集团 0.55 -21.43% 3.19百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 19.5 -1.32% 59.72亿 五大最佳 1 电讯盈科 4.24 7.27% 4.59 2 南方东英恒生科技指数 ETF 4.222 -1.63% 53.41亿 2 创科实业 108.3 5.10% 110.89 3 腾讯控股 400 -0.70% 52.32亿 3 中国平安 44.8 3.62% 45.67 4 美团 172.2 -2.27% 41.9亿 4 安踏体育 75.55 3.61% 78.46 5 阿里巴巴 83.4 -1.88% 37.52亿 5 招商银行 35.1 3.22% 35.40 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 江淮汽车 33.7 -3.41% 9.80亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 400 -0.70% 9.59亿 2 贵州茅台 1518 -0.07% 9.15亿 2 小米集团-W 27.85 -1.59% 7.73亿 3 赛力斯 119.21 -3.78% 8.78亿 3 阿里巴巴-W 83.4 -1.88% 7.18亿 4 寒武纪 546.03 2.15% 8.38亿 4 吉利汽车 13.78 4.87% 6.19亿 5 中信证券 29.87 -1.35% 7.12亿 5 美团-W 172.2 -2.27% 5.40亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 254.7 -2.00% 16.04亿 港股通（深） 1 阿里巴巴-W 83.4 -1.88% 8.86亿 2 东方财富 25.78 -2.39% 14.78亿 2 美团-W 172.2 -2.27% 6.96亿 3 比亚迪 274.58
