2024年全球半导体行业展望
人工智能与汽车行业提振半导体行业——人才短板问题亟待解决 KPMG LLP 全球半导体联盟 kpmg.com/semiconductors 微处理器（包括用于AI的图形处理单元（GPU）成为行 对收入与盈利的预期较一年前强劲 员工增长动力不足 2022年，71%的受访者表示，他们预计公司的全球员工人数会增加。展望2024年，这一预期已大幅滑落至55%，即使许多公司在2023年已实施裁员，仍有45%的受访者预计员工人数将持平或减少。 在未来一年，您预计贵公司的全球员工人数会增加还是减少？ 相比之下，尽管美国和欧洲对员工人数增长的预期为54%，与全球调查的平均水平相近，但66%的亚太区受访者表示他们在增加员工人数，这也可能是对中国全力以赴发展半导体的集体回应。 多年来，人才一直是半导体行业关注的焦点，行业内的职位空缺总是多于合格的应聘者。事实上，近期有一项研究预测 各地受访者对其公司在2024年增加员工人数的观点。 2024年半导体行业信心指数 半导体公司正在调整资本支出计划 尽管AI、高效能计算机和汽车行业对数据处理能力和速度的需求不断增长，但2024年经济放缓仍令人担忧。这些经济隐忧，加上多地政府大选等多变的地缘政治形势，可能会加剧受访者对资本支出和研发支出的悲观预期。 但地区与地区之间存在差异： 在美国，首要行动是降低库存水平（46%），其次是推迟资本支出和减少员工人数（两者均为43%）。 欧洲地区的高管推迟资本支出和减少库存的比例远高于平均水平（分别是66%和51%），而减少员工人数的比例远低于平均水平（22%）。 至于半导体公司可能会采取哪些具体行动来应对经济环境，过半数（51%）公司表示，他们已经或计划推迟资本支出。这与受访者被直接问到资本支出时的预期相近——45%的受访者预期没有变化或减少。 在亚太区，“未列出的其他削减成本措施”以55%的比例位居榜首，裁员率低于平均水平（29%）。 为了应对当前的经济环境，贵公司已经采取或预计明年将采取哪些首要行动？（最多选取3项） 推迟/减少拟定的环境、社会与治理（ESG）计划推迟/减少拟定的多元、公平与包容（DEI）计划 10全球半导体行业展望 供应链多样化继续占据运营议程的首位 面对中美两国之间持续紧张的贸易关系、乌克兰和中东冲突不断，以不断提高区域多样性已连续两年成为供应链公司未来三年计划采取的及关键技术的持续国有化，保持供应链韧性仍是半导体公司的首要考首要行动。企业纷纷前往日本、韩国和越南等其他亚太区国家寻求供虑。应链生态系统的多样化。增加供应链资源一至两倍虽然有利于降低风 险，但成本高昂，这是企业在分配资源时必须权衡的另一个因素。 对超额供应同比增长的看法 一年前，部分行业仍在担忧库存短缺。这种担忧已经缓解，现在人们展望2024年，相当一致的意见认为，直到2025年至2027年才会再次几乎不再担心因为产品不足而失去收入。受访者似乎认同行业供应链出现过剩。 已经巩固，因为只有8%的高管认为未来4年将再次出现短缺。 有趣的是，有近五分之一的高管（19%）认为不会出现库存过剩的问 随着芯片短缺的缓解，我们询问了行业高管对于出现供应过剩的可能题，因为以往过剩的存货目前已被消化。生成式AI和电动汽车等新技性或现状的看法。2022年，近四分之一的受访者（24%）表示，他们术将使芯片需求与供应保持同步。在2022年的调查中，只有9%的受认为市场已有库存过剩的问题。在2023年的调查中，30%的受访者有访者认同上述观点。 同感，另有12%的受访者认为在2024年下半年将出现库存过剩的问题。 实际上，从2024年行业收入增长预计可达到两位数的结果来看，芯片库存似乎没有令人特别担忧。 汽车再次成为未来一年最重要的收入驱动力 AI 现已成为第二大最重要的收入驱动力 微处理器 （包括用于AI的GPU）成为行业最具增长潜力的产品机会 13全球半导体行业展望 微处理器成为增长最快的产品 AI应用、汽车和高效能设备对数据处理能力的要求前所未有地增加。 汽车再次成为驱动行业收入增长的最重要应用 随着电动化、ADAS和自动化应用在汽车业进一步普及，汽车业对先 AI在前两次调查中排名第四，2023年跃居第二。由于领先的AI模型大量使用GPU，增长呼应了微处理器的上升趋势。 美国受访者更看好AI，将其评为2024年最重要的收入驱动力，领先于汽车应用。这与此次调查中美国受访者对其他AI问题的乐观态度相吻合，也可能反映他们对2024年汽车销售的预期较温和。 欧洲受访者则将AI位列第四，紧随汽车、物联网和工业设备之后。最后，亚太区高管将AI位列第五，紧随汽车、无线通信、消费电子和云计算/数据中心之后。 美国受访者更看好AI，将其评为2 0 2 4 年最重要的收入驱动力，领先于数据中心和汽车。 16全球半导体行业展望 技术人才是未来三年行业面对的最大问题 半导体公司的三大战略重点是人才培育/保留、供应链弹性和实施生成式AI 主要职能 半导体公司预期实施生成式AI的职能包括：研发/工程、营销/销售和制造/运营 17全球半导体行业展望 人才连续三年成为行业面临的最大问题，半导体产业的国有化紧随其后 人才是战略重点 作为未来三年的战略重点，人才在2022年的在2022年的调查中，数字化转型涵盖了AI、虽然只有20%的受访者表示，参与政府补贴是调查中的占比有所下降，但依然位居榜首，5G和区块链等所有技术，被列为第三大战未来三年的三大战略优先事项，但已经申请或供应链弹性紧随其后。紧随前两大优先事项略重点。2023年，生成式AI异军突起并超计划在未来12个月内申请政府补贴的受访者有之后的是实施生成式AI和数字化转型。越其他技术一跃跻身三大战略优先事项之两倍（42%）之多。其中，32%的受访者计划 申请2.5亿美元或以上的补贴。截至2023年末，根据美国《芯片法案》，美国商务部已收到100多份政府资助预申请和全面申请，预计 尽管人才短缺是全球面对的共同难题，但美国受访者将其与供应链弹性等量齐观。但在 尽管从全球平均水平来看，减低网络安全风险排名较低，但美国受访者将其位列第 非传统半导体公司使人才问题雪上加霜 企业拓宽战略以吸引人才 在前两大战略上，美国与全球平均水平相近，但与其他地区相比，更美国在大多数职能应用AI的占比高于全球平均水平。这与美国的战略优倾向于提供远程/混合式工作安排和年度奖金。美国从传统上代表性不先事项吻合，即与其他地区相比，美国在实施生成式AI方面遥遥领先。 我们建议半导体公司就本报告所涉及的主题，考虑采取以下行动： 权衡裁员的短期成本效益与无法充分发挥下一个上升周期潜在优势的利弊。首先考虑削减非员工成本，例如非必要的营销活动、第三方支出和差旅费等。在此阅读更多信息。 潜在用例不断增加，动作迅速的半导体公司在生成式AI方面可获得捷足先登的优势。毕马威找出了企业可立即采取的五项关键行动，以启动生成式AI计划。在此阅读更多信息。 在AI、数据分析、自动化、机器学习、物联网、区块链等先进技术的推动下，半导体供应链管理呈现出一种新的模式，企业能够更快地响应日常请求，主动解决问题，减少错误和提高效率。 1.应对数据和数据系统 评估企业未来因采用混合式工作场地所需的技能，以及AI等新技术对工作性质本身的影响。 可见度、透明度和可追溯性因此提高。最重要的是，企业有更大的弹性应对未来的供应链冲击。但时间不等人。在此阅读更多关于公司如何利用未来“智能” 供应链的信息。 2.识别并追踪生成式AI用例，例如供应链、前台、软件开发、财务和税务 3.制定部署和治理战略 通过挖掘非传统人才来扩大人才库。转变人才策略吸收非传统人才，有助于企业填补空缺，保留获聘用的优秀人才。在此阅读更多信息。 5.寻找合适的合作伙伴 22全球半导体行业展望 本报告的分析来自毕马威与全球半导体联盟（GSA）于2023年第四季度对全球半导体公司的172名高管层所开展的网络调查。由于四舍五入，部分百分比合计可能不等于100%。 受访者统计如下： Lincoln Clark是毕马威全球半导体业务主管合伙人，也是毕马威美国科技、媒体和电信业务部门的一员，他有逾35年审计、会计经验，作为主管合伙人为众多《财富》500强公司提供服务。他拥有为半导体公司提供首次公开募股、债务融资、收购、剥离、股权融资等服务的丰富经验。 毕马威全球半导体业务 技术对个人和职业生活的影响无处不在。半导体行业正引领数字化的互联世界勇往直前。毕马威全球半导体业务的目标是协助半导体公司应对挑战、乘风破浪。毕马威在全球范围内与各种规模的半导体企业合作，应对眼下最紧迫的行业挑战，同时预测最佳战略选择，为客户企业带来短期和长期成功。 lincolnclark@kpmg.com 如需更多信息，请访问kpmg.com/semiconductors Mark Gibson是毕马威国际科技、媒体及电信业全球主管合伙人。他在公共会计和咨询拥有30年专业服务经验，曾为科技、消费品和零售行业的客户担任审计和咨询项目合伙人。在担任这个职位之前，Mark是西雅图办事处的执行 全球半导体联盟
