复朗集团美股招股说明书(2024-02-21版)

主要产品31, 979, 969 普通股标的认股权证 15, 000, 000 普通股标的可转换优先股 二次发行153, 460, 240 普通股 11, 280, 000 购买普通股的认股权证 this 招股说明书补充了截至2023年10月30日的招股说明书（以下简称“招股说明书”；根据不时的补充或修订构成一部分），该招股说明书是我们在Form F-1上的注册声明（编号333-269150）的一部分。本招股说明书补充文件旨在更新并补充招股说明书中的信息，以包含此处提供的信息。 该招股说明书和本补充 Prospectus 涉及我们发行的股票，包括：（i）最多 20,699,969 股普通股（面值 0.000001 美元/股，“普通股”），这些普通股将在行使之前已注册的 20,699,969 份公共认股权（以下简称“公共认股权”）时发行；（ii）最多 11,280,000 股普通股，这些普通股将在行使 11,280,000 份私人配售认股权（以下简称“私人配售认股权”）时发行；以及（iii）最多15,000,000 股普通股，这些普通股将在根据与 Meritz Securities Co., Ltd.（以下简称“Meritz”）签订的订阅协议以每股 1.00 美元的价格从 Fosun Fashion Group (Cayman) Limited（以下简称“FFG”）私下发行的一份抵押品股份（以下简称“抵押品股份”）中转换出的一份可转换优先股（以下简称“可转换优先股”）发行时发行。 招股说明书和本补充 prospectus 也涉及由本招股书中所列的卖方股东（统称为“卖方股东”）不时提供的（A）最多 153,460,240 股普通股，包括：（i）最多 15,327,225 股以每股 10.00 美元的价格通过私人配售方式发行给PIPE 投资者（以下简称“PIPE 投资者”）并与我们的业务合并（以下简称“业务合并”）相关的认购协议下的 PIPE 股份；（ii）最多 4,500,000 股根据其远期购买协议发行给 Aspex 主要基金（以下简称“Aspex”）的普通股，这些股份由以下部分组成：(a) 4,000,000 股普通股，以每股 10.00 美元的价格通过私人配售方式从 Primavera 资本并购公司（以下简称“PCAC”）获得，并交换了 Aspex 持有的 4,000,000 股 A 类普通股（假设未分配任何私有配售认股权证的价值，如第(B)项所述），(b) 500,000 股普通股，以每股 10.00 美元的价格通过私人配售方式从 Primavera 资本并购有限公司（以下简称“赞助商”）获得，作为无对价转让给 Aspex 的 500,000 股 B 类普通股或创始人股；(iii) 最多 4,999,999 股以约 2.69 美元的价格（根据投资时适用的汇率计算，调整后的有效价格为每股 10.00 美元）通过私人配售方式从 FFG 发行给 Meritz 的18,569,282 股普通股换取的普通股；(iv) 最多 97,353,016 股以加权平均价格 1.41 美元（基于投资时适用的汇率计算，调整后的有效价格为每股 5.24 美元）通过私人配售方式从 FFG 发行给某些其他 FFG 股东（以下简称“FFG 卖方股东”）的 362,577,510 股普通股换取的普通股；(v) 最多 5,000,000普通股，这些股份是PCAC以每股0.005美元的有效价格向发起人发行的5,000,000股B类普通股交换所得，详情请参见下文所述（vi），以及（vii）可转换优先股可转换为最多15,000,000股普通股，和（B）可转换为最多11,280,000份认股权证的最多11,280,000份认股权证，每份认股权证行使价格为每股11.50美元（“私募配售认股权证”），这些认股权证由以下部分组成：（i）最多1,000,000份私募配售认股权证根据其远期购买协议最初向Aspex发行，以及（ii）最多10,280,000份私募配售认股权证最初以每股1.00美元的价格向发起人发行，与PCAC首次公开募股相关。 我们的普通股和认股权证在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，分别使用交易代码“LANV”和“LANV-WT”。截至2024年2月20日，普通股和认股权证的收盘价分别为每股2.02美元和每单位0.12美元。 this prospectus 补充文件 应与 主要文件 一起阅读 ，且 在分发 本 prospectus 补充文件 时应一并提供 主要文件 。本 prospectus 补充文件 除 特别 更新和取代 主要文件 中信息 的部分 外，均 被 主要文件 所引用 和 修正 。 this 说明书补充文件在单独使用时并不完整，也不得单独分发或使用，必须与说明书一起使用。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第14页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或任何其他监管机构已经批准或否决了这些证券，也未确定本募集说明书补充文件或附带的募集说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 2 月 21 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 2 月 佣金文件编号 ： 001 - 41569 朗文集团控股有限公司 中国上海市黄浦区卡洛维茨九江路 168 号 4F(主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F 表格 40 - F 本报告第 99.1 和 99.2 项附录纳入了 Lanvin Group Holdings Limited（文件编号：333-276476）的 F-3 注册声明中，并从本报告提交之日起成为其一部分，除非被后续提交或提供的文件或报告所取代。 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权本公司代表签署本报告，授权人系依法授权的人员。 朗文集团控股有限公司作者 ： / s / Eric Chan 姓名： Eric Chan 职务 ： 首席执行官 日期 ： 2024 年 2 月 21 日 Exhibit 99.1 Lanvin Group 弹性是 2023 年的关键初步收入同比增长 1% • 2023财年收入为4.26亿欧元，较2022财年增长1% • 尽管面临挑战，朗万集团在亚太地区的收入仍增长了8% • 朗万品牌的创造性转型在2023年下半年帮助改善了销售趋势 • DTC渠道的积极信号，包括电子商务，证明了集团战略的有效性 • 2023年继续实施战略计划以推动进一步的收入增长和利润率提升 2024 年 2 月 21 日兰vin集团（纽约证券交易所股票代码：LANV，以下简称“集团”），是一家全球奢侈品时尚集团，旗下拥有兰vin、Wolford、St. John、Sergio Rossi和Caruso等多个品牌。集团今日宣布了2023全年未经审计的初步营收数据。集团实现营收4.26亿欧元，同比2022年增长1%。 Eric Chan ， Lanvin 集团首席执行官，表示：“2023年充满宏观经济逆风和全球挑战。兰vin集团展现了巨大的韧性，并持续其增长轨迹。2023年也是我们集团和品牌证明其在不利市场条件下管理能力和执行战略能力的一年。下半年市场疲软，奢侈品时尚行业处于多年未见的情况。因此，我很高兴地报告说，兰vin集团在这一年中维持了增长；并且我相信我们的管理层有能力继续在此基础上构建盈利之路。” Lanvin 集团按品牌划分的收入 选定的亮点 该集团在下半年通过疲软的市场推动业绩 ：兰�集团在过渡性的一年中实现了1%的年增长率，继续改善零售网络并扩大电商足迹。成功的產品推出和营销活动产生了品牌热度，使公司在充满挑战的市场环境下保持了收入的韧性。 店铺网络合理化 ：集团继续优化门店布局，整体门店基数减少了12家。尽管门店数量减少，但集团直接面向消费者（DTC）的销售额在同店基础上保持平稳。St. John和Sergio Rossi的同店销售额分别增长了13%和6%。 Lanvin 品牌在下半年表现出改善的效果 ：兰vin品牌在市场日益疲软的情况下，下半年表现更为出色。该品牌成功地度过了充满创意转型的一年，但受到了批发市场的不利影响。皮具和配饰部门以及兰vin实验室的建立，尤其是第四季度首次推出的由格莱美获奖艺术家Future参与的胶囊系列，已经开始在下半年产生积极影响，并将在2024年继续发挥积极作用。尽管上半年收入下降了11%，但品牌全年收入下降幅度为7%。 北美和 EMEA 的稳定 ， 以及亚太地区的增长 ， 尽管面临经济挑战 ：管理层成功 navigating 了日益具有挑战性的市场环境，维持了2023年的收入增长。北美地区略有 增长，而EMEA地区则略有下降。在亚太地区，尽管中国在上半年开局缓慢，但大中华区仍实现了8%的增长，整体来看，亚太地区增长了8%。 继续过渡到核心产品和配件 ：集团继续专注于精炼产品和类别，以确保收入和盈利能力的稳定性和韧性。通过重新聚焦品牌和产品策略，圣约翰在2023年将其直接面向消费者（DTC）渠道增长了7%。此外，卡鲁索通过继续推动其轻松优雅的风格并扩大生产能力和专业团队，实现了全球收入30%的增长。 电子商务收入继续保持增长趋势 ：数字收入继续保持增长，集团整体电子商务收入同比增长3%。值得注意的是，St. John的电子商务收入增长了14%，Sergio Rossi的增长为5%。Lanvin和Wolford全年保持平稳。 2024 年展望 集团预期尽管整体全球市场持续疲软将对业务产生影响，但区域经济表现将更为稳健，并为增长提供机会。此外，亚太地区显示出市场份额增长的机会。集团计划在2024年寻求战术性增长机会。 在集团和品牌层面，持续开展的各项举措将继续推动利润率的改善。计划中的营销活动和产品发布预计将在2024年带动销售增长，从而使集团能够利用2023年建立的运营杠杆效应，实现规模效益的提升。 电话会议 如先前宣布，今天上午8:00（EST）/晚上9:00（CST）/下午2:00（CET），Lanvin集团将举办一场会议电话，讨论其2023全年初步营收，并提供2024年的展望。要参加会议电话，请拨打以下号码： United States 通用免费电话: 1-888-346-8982 国际: 1-412-902-4272 内地免费电话: 4001-201203 香港免费电话: 800-905945 香港本地电话: 852-301-84992 新加坡免费电话: 800-120-6157 回拨电话可在会议结束后约一小时至2024年2月28日访问。拨打以下号码： 美国免费电话 ： 1 - 877 - 344- 7529 国际电话 ： 1 - 412 - 317 - 0088 加拿大免费电话 ：855 - 669 - 9658 重播访问代码 ： 9156719集团投资者关系网站https://ir.lanvin-group.com/Events上将同时提供会议电话的实时和录播版本以及幻灯片演示。 下一个预定公告 下一个计划发布的将是2023全年财报，发布时间为2024年4月。为了接收未来财务新闻发布和公告的时间提醒，请注册https://ir.lanvin-group.com。 注 ： 所有百分比变化均以实际货币汇率为基础计算 关于 Lanvin 集团 Lanvin 集团是一家总部位于中国上海的全球奢侈品时尚集团，管理着包括 Lanvin、Wolford、Sergio Rossi、St. Joh