复朗集团美股招股说明书(2023-12-08版)

主要产品31, 979, 969 普通股标的认股权证 15, 000, 000 普通股标的可转换优先股 二次发行153, 460, 240 普通股 11, 280, 000 购买普通股的认股权证 this prospectus supplement 是对 2023 年 10 月 30 日发布的 prospectus（经不时修订或补充，以下简称“ prospectus ”）的补充，该 prospectus 形成了我们在 Form F-1 上的注册声明（编号 333-269150）的一部分。本 prospectus supplement 的目的是更新并补充 prospectus 中的信息，使其包含在此处提供的信息。 该招股说明书和本附录概要涉及我们发行（i）最多20,699,969股普通股（面值0.000001美元/股，“普通股”），这些普通股可在行使20,699,969份此前已注册的公共认股权（以下简称“公共认股权”）时获得；（ii）最多11,280,000股普通股，这些普通股可在行使11,280,000份私人配售认股权（以下简称“私人配售认股权”）时获得；以及（iii）最多15,000,000股普通股，这些普通股可在根据与Meritz Securities Co., Ltd.（“Meritz”）签订的订阅协议以每股1.00美元的价格从Fosun Fashion Group (Cayman) Limited（“FFG”）获得一份抵押权股份（以下简称“抵押权股份”）并按照私有配售方式向Meritz发行的一份可转换优先股（以下简称“可转换优先股”）进行转换时获得。 招股说明书和本补充 prospectus 也涉及不时由本招股书中所列的卖方证券持有者（统称为“卖方证券持有者”）提出要约并出售的（A）最多 153,460,240 股普通股，包括：（i）最多 15,327,225股普通股，这些股份根据其与我们的业务合并（以下简称“业务合并”）相关联的私募配售协议向 PIPE 投资者（以下简称“PIPE 投资者”）以每股 10.00 美元的价格发行，并作为其订阅协议的一部分（“PIPE 股份”）；（ii）最多 4,500,000 股普通股，根据与 Aspex 主力基金签订的远期购买协议发行，这些股份由（a）4,000,000 股普通股组成，这些普通股作为对 Aspex 以每股 10.00 美元的价格通过私募方式从 PCAC（Primavera 资本收购公司）获得的 4,000,000 股 A 类普通股进行交换（假设未赋予私人配售认股权证任何价值，如（B）条款所述），以及（b）500,000 股普通股，作为对 Primavera 资本收购有限公司（“发起人”）以私有配售方式以零对价转让给 Aspex 的500,000 股 B 类普通股或创始人股份进行交换；（iii）最多 4,999,999 股普通股，作为根据 Meritz 与 FFG（以约 2.69 美元/股的价格通过私募方式发行给 Meritz 的 18,569,282 股普通股）签订的认购协议进行交换，按调整后的交换比例计算相当于每股 10.00 美元；（iv）最多 97,353,016 股普通股，作为根据 FFG 董事会成员与 FFG Selling Securityholders 签订的认购协议进行交换，FFG Selling Securityholders 以加权平均价格每股 1.41 美元（根据投资时适用的汇率计算，或调整后的有效价格为每股 5.24 美元）通过私募方式获得的 362,577,510 股 FFG 普通股进行交换；（v）最多 5,000,000普通股，这些股份是PCAC以每股0.005美元的有效价格向发起人发行的5,000,000类B普通股交换而来的，详情请参见下一段，(vi) 最多11,280,000普通股，可在行使私下配售认股权时获得，(vii) 最多15,000,000普通股，可在转换为一股普通股的可转换优先股时获得；以及(B) 最多11,280,000份原为私下配售发行的认股权证，每份认股权证可行使为一股普通股，行使价为每股11.50美元（“私下配售认股权证”），这些认股权证由以下部分组成：(i) 最多1,000,000份认股权证，根据其远期购买协议最初发行给了Aspex，以及(ii) 最多10,280,000份认股权证，最初是在PCAC首次公开募股时以每股1.00美元的价格发行给发起人的。 我们的普通股和认股权证在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，分别以“LANV”和“LANV-WT”为交易代码。截至2023年12月7日，普通股和认股权证的收盘价分别为每股3.32美元和每份0.10美元。 本附录应与附录一同阅读，并应在分发时与本附录一同提供。本附录除在本附录中更新和取代附录中信息的程度外，均被附录所引用和资格认定。 this 招股说明书补充文件不完整且不得单独分发或使用，除非与招股说明书一同使用。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第14页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或任何其他监管机构已批准或否决这些证券，也未确定本附录募股说明书或配套募股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2023 年 12 月 8 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2023 年 12 月 佣金文件编号 ： 000 - 41569 朗文集团控股有限公司 中国上海市黄浦区卡洛维茨九江路 168 号 4F(主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F 表格 40 - F 离开董事长 ， 首席执行官 陈云女士已决定自2023年12月7日起辞去公司董事会主席（以下简称“董事会”）及公司首席执行官的职务。 任命新主席、董事和首席执行官 ； 董事会委员会组成的变化 2023年12月7日，董事会选举黄镇先生为董事长，自即日起生效。此外，董事会批准任命邹超先生为公司董事，并任命陈Eric先生为公司首席执行官，自即日起生效。 除了担任董事会成员外，邹朝先生还担任豫园股份的执行总裁兼联合首席投资官、Tom Tailor GmbH监事会主席、上海老舍精神和金辉酒业的董事，以及上海钻石交易所的董事。邹朝先生荣获“2022年中国优秀CFO”及“中国Top10资本运作CFO”称号。在加入复星集团之前，邹朝先生曾在龙湖集团创新金融部任职，并在中国毕马威担任审计经理。邹朝先生拥有上海财经大学工商管理学士学位和工商管理硕士学位。 此外，李先生担任公司的首席执行官的同时还是Greater Yuyuan商业发展集团的联合主席。在2018年加入复星集团之前，Eric曾在其他国际公司担任高级职务，包括SECOO集团、香港新世界发展集团旗下的K11概念、Wharf集团、CB Richard Ellis、香港地铁公司以及Four Seasons酒店及度假村集团。作为经验丰富的高管，李先生在零售平台、高端商业地产项目、办公室和高档酒店及度假村等领域拥有超过30年的广泛经验。李先生毕业于香港 Polytechnic 大学（酒店管理学士学位）并获得英国莱斯特大学的工商管理硕士学位。 Mr. Zhen Huang 将担任董事会提名和公司治理委员会的主席，Ms. Weijin Fang 将担任董事会薪酬委员会的成员，继 Ms. Cheng 离任后。在这些变动后，委员会将由以下董事和独立董事组成： 审计委员会 Jurjan Wouda Kuipers (Chair), Ceci Kurzman and Mitchell Alan Garber 薪酬委员会 米切尔 · 艾伦 · 加伯(主席) ， 詹妮弗 · 弗莱斯 ， 方卫进和马克斯 · 陈 提名及公司管治委员会 Zhen Huang (Chair), Ceci Kurzman, Jennifer Fleiss 和 Max Chen SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权-underigned-代表其签署本报告，且受权于此。 日期 ： 2023 年 12 月 8 日 Exhibit 99.1 Lanvin Group 宣布新任首席执行官 上海 ， 2023 年 12 月 8 日– 蓝万集团（纽交所代码：LANV）董事会今日宣布，该集团的创始董事长兼首席执行官乔安·陈女士已告知董事会，她决定辞去现任职务，以便追求集团外的新事业。因此，自12月7日起，董事会任命黄震先生为新任董事长，Eric Chan先生为首席执行官。th. Lanvin集团董事会对乔安· Cheng 自集团成立以来所展现出的奉献精神表示深深感谢，并祝愿她在未来的职业生涯中一切顺利。 郑俊安，朗万集团 outgoing 董事长兼首席执行官表示：“在过去六年间，我在朗万集团度过了职业生涯中最充实的时光。始于2017年的这一理念如今已成为在纽约证券交易所上市的公司，并且拥有坚实的业绩增长记录。朗万集团拥有一系列五个世界级品牌，所有品牌都已引入新的领导人，以推动其在全球奢侈品市场的进一步发展。最近成功推出了首个朗万实验室系列，上周任命了新的首席执行官，并即将宣布新的创意总监，我对即将离开集团感到满意，因为我们已经明确了创作方向，并为下一阶段的增长奠定了坚实的基础。” Lanvin集团的新董事长黄振先生是复星集团的董事，并目前担任复星国际的执行董事和执行总裁。他还曾在其他上市消费公司担任董事会职务和董事长职位。 该集团的新任CEOEric Chan目前担任Greater Yuyuan商业发展集团联合主席。他曾在SECOO集团、香港新世界发展集团K11概念、Wharf集团、CB Richard Ellis、香港地铁公司（MTR）以及四季酒店及度假村集团担任高级职务。作为经验丰富的高管，Chan先生拥有超过30年的商业领域广泛经验，涵盖全渠道购物平台、高端商业地产项目，以及办公空间和高端酒店及度假村。Chan先生的任命正值Lanvin集团开启零售扩张的重要新篇章，目标是在北美、欧洲、亚洲和中东地区扩展其所有品牌的零售网络。 黄震兰vin集团董事长表示：“我们很高兴欢迎Eric Chan加入兰vin集团担任首席执行官。他丰富的房地产和消费品行业经验将对我们推动下一阶段集团的增长并扩大全球足迹至关重要。” Eric Chan，朗伯集团（Lanvin Group）首席执行官表示：“我很高兴在这个关键时刻加入朗伯集团。我们在所有品牌中都有出色的领导者，明确了未来几年的创意方向，并且拥有涵盖数字和零售领域的激动人心的消费者参与策略。我们看到了大量机会来扩大我们的国际影响力。” *** 关于 Lanvin 集团 兰文集团是一家总部位于中国上海的全球顶级奢侈品时尚集团，管理着包括 Lanvin、Wolford、Sergio Rossi、St. John Knits 和 Caruso 在内的全球知名品牌。凭借其在奢侈品时尚行业独特战略联盟中与领先合作伙伴的强大实力，兰文集团致力于扩大其组合品牌的全球足迹，并通过战略性投资和广泛的操作专业知识，结合对全球增长最快奢侈品市场的深刻理解和无与伦比的准入优势，实现可持续增长。兰文集团在美国纽约证券交易所上市，股票代码为‘LANV’。 对于兰vin集团的更多信息，请访问www.lanvin-group.com，查看我们的投资者 presentations请访问https://ir.lanvin-group.com。 *** 查询 ： 媒体 Miya He Miya. he@ lan