复朗集团美股招股说明书(2023-12-15版)

主要产品31, 979, 969 普通股标的认股权证 15, 000, 000 普通股标的可转换优先股 二次发行153, 460, 240 普通股 11, 280, 000 购买普通股的认股权证 this 招股说明书补充了截至2023年10月30日的招股说明书（以下简称“招股说明书”），该招股说明书构成了我们在Form F-1上的注册声明（编号333-269150）的一部分。本招股说明书补充文件旨在更新并补充招股说明书中的信息，以包含此处提供的信息。 该招股说明书和本招募说明书补充文件涉及我们发行以下股份：（i）最多20,699,969股普通股（面值0.000001美元/股，“普通股”），这些股份可在行使20,699,969份已注册的公共认股权（以下简称“公共认股权”）时获得；（ii）最多11,280,000股普通股，这些股份可在行使11,280,000份私人配售认股权（以下简称“私人配售认股权”）时获得；以及（iii）最多15,000,000股普通股，这些股份可在根据梅里特证券株式会社（以下简称“梅里特”）的认购协议以每股1.00美元的价格从福辛时尚集团（开曼）有限公司（以下简称“FFG”）获得的抵押品股份（以下简称“抵押品股份”）中转换获得，并据此发行给梅里特换取1份可转换优先股（以下简称“可转换优先股”），该可转换优先股由我们发行给梅里特。 招股说明书和本补充 prospectus 也涉及由本招股书中所列的卖方股东（统称为“卖方股东”）不时提出和出售的（A）最多 153,460,240 股普通股，包括：(i) 最多 15,327,225 股普通股，这些股份是根据其与我们业务合并（以下简称“业务合并”）相关的配售协议（以下简称“配售协议”）以每股10.00 美元的价格向PIPE投资者（以下简称“PIPE投资者”）进行私募发行并换取的（以下简称“PIPE股份”），(ii) 最多 4,500,000 股普通股，这些股份根据其远期购买协议发行给 Aspex 主要基金（以下简称“Aspex”），这些股份包括：(a) 4,000,000 股普通股，以每股 10.00 美元的价格通过私募方式由 Primavera 资本收购公司（以下简称“PCAC”）发行给 Aspex，假设没有为原始发行给Aspex 的私人配售权证（参见下文第(B)项）分配价值；(b) 500,000 股普通股，以每股 10.00 美元的价格通过私募方式由 Primavera 资本收购有限公司（以下简称“赞助商”）转让给 Aspex 的 500,000 股创始人股份或普通股；(iii) 最多 4,999,999 股普通股，这些股份根据梅里兹与 FFG 发行的 18,569,282 股普通股交换而获得，这些普通股是在私募条件下以约 2.69 美元/股的价格发行给梅里兹的（或调整后的有效价格为 10.00 美元/股，根据交换比例调整）；(iv) 最多 97,353,016 股普通股，这些股份是根据 FFG 发行的 362,577,510 股普通股交换而获得的，这些普通股是在私募条件下以加权平均价格 1.41 美元/股（基于投资时适用的汇率计算，或调整后的有效价格为 5.24美元/股，根据交换比例调整）发行给某些其他 FFG 股东（以下简称“FFG 销售股东”）的；(v) 最多 5,000,000股普通股，这些股份是通过PCAC以每股0.005美元的价格向发起人发行的5,000,000股B类普通股交换获得的，详情请参见下文所述（vi）最多11,280,000股普通股，可在行使私募配售认股权时获得，以及（vii）最多15,000,000股普通股，可在转换为一股普通股的可转换优先股时获得。（B）最多11,280,000份最初按私募方式发行的认股权证，每份认股权证可行使一股普通股，行使价格为每股11.50美元（“私募配售认股权证”），这些认股权证由以下部分组成：（i）最多1,000,000份认股权证，根据其远期购买协议最初发行给了Aspex，以及（ii）最多10,280,000份认股权证，最初以每股1.00美元的价格发行给了发起人，与PCAC的首次公开募股有关。 我们的普通股和认股权证在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，分别以“LANV”和“LANV-WT”为交易代码。截至2023年12月13日，普通股和认股权证的收盘价分别为每股3.85美元和每单位0.11美元。 这份附录应与附随的招股说明书一起阅读。在阅读此附录时，应参考 accompanying 招股说明书，除非本附录中的信息更新并取代了招股说明书中的信息。 这个配售说明书不完整，且在单独使用或分发时无效。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第14页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有确定本招募说明书补充文件或附带的招募说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2023 年 12 月 15 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2023 年 12 月 佣金文件编号 ： 001 - 41569 朗文集团控股有限公司 中国上海市黄浦区卡洛维茨九江路 168 号 4F(主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F 表格 40 - F 股票回购和普通股非公开配售的结束 在2023年12月14日（以下简称“交割日”）， Lanvin集团控股有限公司（以下简称“公司”）完成了与Meritz证券株式会社（以下简称“Meritz”）于2023年12月1日签订的股份回购和认购协议（以下简称“Meritz SBSA”）及修订和重述的关系协议（以下简称“修订和重述的关系协议”）。关于Meritz SBSA和修订和重述的关系协议的详细内容，请参见公司于2023年12月1日在美国证券交易委员会提交的Form 6-K报告中所引用的部分。 截止日期 ， 根据 Meritz SBSA 的条款发生了以下交易 ： • 耐力公司出售并放弃相关股份，本公司从耐力公司回购了一股可转换优先股和4,999,999股面值为0.000001美元的普通股，价格为54,473,260美元； • 紧接着，Meritz同意认购，公司向Meritz发行了19,050,381股普通股，每股面值为0.000001美元，总计认购价格为69,473,260美元。 在结算日后，公司已发行和流通的普通股总数为145,021,452股。现代制纸将持有公司已发行和流通普通股的13.1%权益。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签名人签署本报告，为此依法行事。 朗文集团控股有限公司By:/ s / Eric Chan 姓名 ： Eric Chan 职务 ： 首席执行官 日期 ： 2023 年 12 月 15 日