复朗集团美股招股说明书(2023-12-15版)

核心观点与关键数据

招股说明书补充文件
该文件更新并补充了截至2023年10月30日的招股说明书，构成Form F-1注册声明（编号333-269150）的一部分。主要涉及公司发行以下股份：

1. 普通股发行：

   • 最多20,699,969股（面值0.000001美元），通过行使公共认股权获得；
   • 最多11,280,000股，通过行使私人配售认股权获得；
   • 最多15,000,000股，通过转换梅里特证券株式会社持有的可转换优先股（从福辛时尚集团获得）获得。

2. 卖方股东出售股份：

   • 最多153,460,240股普通股，包括：
     • 15,327,225股（每股10.00美元）向PIPE投资者发行；
     • 4,500,000股（每股10.00美元）通过远期购买协议向Aspex主要基金发行；
     • 4,999,999股通过梅里兹与FFG的股票交换获得；
     • 97,353,016股通过FFG与其他股东的股票交换获得；
     • 5,000,000股通过PCAC向发起人发行。

3. 私募配售认股权证：

   • 最多11,280,000份（每股11.50美元），包括：
     • 1,000,000份向Aspex发行；
     • 10,280,000份向发起人发行。

市场表现
截至2023年12月13日，公司普通股（代码LANV）收盘价为每股3.85美元，认股权证（代码LANV-WT）为每单位0.11美元。

重要事件

• 2023年12月14日，公司完成与梅里特的股份回购和认购协议（Meritz SBSA），涉及出售可转换优先股并发行19,050,381股普通股，最终梅里特持有公司13.1%的股权。

风险提示
购买证券涉及较高风险，具体内容见招股说明书第14页“风险因素”部分。

监管声明

• 交易所委员会及各州证券委员会未批准或否决本次发行；
• 本文件未确定真实性或完整性，任何相反陈述均构成刑事犯罪。

文件日期与提交

• 招股说明书增刊日期：2023年12月15日；
• Form 6-K报告提交日期：2023年12月，涉及股票回购和普通股非公开配售的结束。