房地产行业行业周报：一线城市均已取消非普宅认定

核心观点 ⚫第47周房地产板块指数强于沪深300指数，强于创业板指。房地产板块较沪深300指数相对收益为1.8%。沪深300指数报收3865.70，周度涨幅为-2.6%；创业板指数报收2175.57，周度涨幅-3.0%；房地产指数（申万）报收2320.59，周度涨幅为-0.8%。 ⚫地方政策方面。北京、上海、广州、深圳取消普通住房和非普通住房标准；海南、湖南蓝山、哈尔滨推动政策向多孩家庭倾斜；哈尔滨、山东临沂、四川内江、长沙调整公积金政策；湖北咸宁市和枣阳市推出购房补贴政策；广州放款落户政策并拟出入户新规；哈尔滨取消商品房销售价格限价机制，不再区分首套和二套房。 赵旭翔zhaoxuxiang@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860521070001 ⚫第47周新房销量较第46周增加，二手房销售量较第46周减少。第47周44大城市新房销售为2.47万套，较第46周增加8.4%；21大城市二手房销售2.1万套，较第46周减少5.8%。库存量较第46周增加，库销比较第46周增加。截至第47周，18大城市库存为83.2万套，较第46周增加16.6万套；库销比为18.3个月，较第46周增加3.2个月。第47周土地市场活跃度较第46周上升。第46周36大城市市本级合计成交土地80块。土地出让金减少。2024年第47周36大城市市本级土地出让金为388.99亿元，较第46周减少46.65亿元。平均溢价率下降。2024年第47周36大城市市本级土地成交平均溢价率2.1%，较第46周下降2.4%。第47周36大城市流拍或中止、取消及延迟交易的地块数量为194块。 孙怡萱sunyixuan@orientsec.com.cn 政策效果延续性较好2024-11-18地方化债出台，未来关注增量增量政策2024-11-11年内第三次LPR调降落地2024-10-29 ⚫重点公司公告。光明地产、深物业A、ST广物、光明地产、招商蛇口、荣盛发展、阳光股份、大悦城等发布了提供担保的相关公告。厦门象屿、渝开发等公司发布了关联交易相关的公告。 投资建议与投资标的 ⚫此前，财政部等三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确了与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策。在此背景下，近日，上海、北京、深圳、广州四地先后宣布取消普通住宅和非普通住宅标准。本次明确一线城市取消普宅/非普标准后，与全国其他地区适用统一的增值税政策，对个人销售已购买2年及以上住房一律免征增值税，此项政策主要是取消了非普宅满两年出售时需缴纳的增值部分5%的税费。此外，个人购房契税优惠政策也与全国标准统一，对于个人购买家庭唯一住房，面积≤140平米，＞140平米分别按1%、1.5%的税率征收契税；对于个人购买家庭第二套住房，面积≤140平米，＞140平米分别按1%、2%的税率征收契税。一线城市正式取消普通住房标准意味着与其衔接的税收政策的落地，购房者置业成本降低促进改善型需求释放，有利于进一步稳定市场预期、提振市场信心。 ⚫风险提示：地产逆周期政策不及预期。销售大幅下滑。房企信用风险加剧。 目录 1.第47周市场行情回顾（2024.11.16~2024.11.22）.....................................4 1.1第47周行业指数表现...................................................................................................41.2第47周地产板块个股表现............................................................................................4 2.行业及公司要闻回顾（2024.11.16~2024.11.22）.......................................4 2.1行业一周要闻回顾........................................................................................................42.2房地产行业重点城市周度数据回顾...............................................................................52.3重点城市土地市场跟踪.................................................................................................72.4重点公司一周要闻回顾...............................................................................................10 投资建议......................................................................................................10 风险提示......................................................................................................11 附录.............................................................................................................11 图表目录 图1：2024年第47周44城新房成交套数...................................................................................5图2：2024年第47周21城二手房成交套数................................................................................6图3：2024年第47周新房二手房成交套数中一线城市占比.........................................................6图4：第47周跟踪城市库销比.....................................................................................................7图5：重点城市库存和库销比.......................................................................................................7图6：一、二线城市土地成交情况（市本级）..............................................................................7图7：卫星城土地成交情况（市本级）.........................................................................................8图8：一、二线城市土地出让金情况（市本级）...........................................................................8图9：重点卫星城土地出让金情况（市本级）..............................................................................9图10：36城土地平均溢价率情况（市本级）...............................................................................9图11：36城土地流拍情况（市本级）..........................................................................................9 表1：本周房地产板块指数弱于沪深300指数，弱于创业板指....................................................4表2：本周A股房地产个股表现...................................................................................................4表3：地产板块股票池名单.........................................................................................................11 1.第47周市场行情回顾（2024.11.16~2024.11.22） 1.1第47周行业指数表现 第47周房地产板块指数强于沪深300指数，强于创业板指。房地产板块较沪深300指数相对收益为1.8%。沪深300指数报收3865.70，周度涨幅为-2.6%；创业板指数报收2175.57，周度涨幅-3.0%；房地产指数（申万）报收2320.59，周度涨幅为-0.8%。 1.2第47周地产板块个股表现 第47周地产板块涨幅居前的公司分别为苏州高新、光明地产、粤宏远A、合肥城建、华夏幸福 2.行业及公司要闻回顾（2024.11.16~2024.11.22） 2.1行业一周要闻回顾 地方政策方面。北京、上海、广州、深圳取消普通住房和非普通住房标准；海南、湖南蓝山、哈尔滨推动政策向多孩家庭倾斜；哈尔滨、山东临沂、四川内江、长沙调整公积金政策；湖北咸宁市和枣阳市推出购房补贴政策；广州放款落户政策并拟出入户新规；哈尔滨取消商品房销售价格限价机制，不再区分首套和二套房。 地方政策： 1）北京：取消普通住房和非普通住房标准加大住房交易税收优惠力度（11.18） 信息来源：观点地产网 2）广州拟出入户新规：在这7区有房并缴社保满1年可落户（11.18） 信息来源：观点地产网 3）广州放宽落户政策优化积分制并新增两类入户途径等（11.18） 信息来源：观点地产网 4）四川内江调整住房公积金政策提高贷款额度降低首付比例（11.18）信息来源：观点地产网5）长沙调整住房公积金贷款政策最低首付款比例统一20%（11.18）信息来源：观点地产网6）上海取消普通住房和非普通住房标准12月1日起施行（11.18）信息来源：观点地产网7）深圳取消普通住房和非普通住房标准12月1日起执行新税收政策（11.19）信息来源：观点地产网8）哈尔滨：取消商品房销售价格限价机制不再区分首套和二套房（11.19）信息来源：观点地产网9）湖北咸宁市出台购房补贴政策（11.20）信息来源：观点地产网10）湖北枣阳市推出购房补贴政策（11.20）信息来源：观点地产网11）山东临沂阶段性上调住房公积金贷款额度叠加后最高为150万元（11.20）信息来源：观点地产网12）哈尔滨公积金新政：多子女家庭最高可贷130万元（11.21）信息来源：观点地产网13）哈尔滨住房公积金政策调整：单人贷款最高104万元双人最高130万（11.21）信息来源：观点地产网14）海南：推动住房政策向多子女家庭倾斜（11.22）信息来源：