上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海鹰峰电子科技股份有限公司 (Shanghai Eagtop Electronic Technology Co., Ltd.)（上海市松江区石湖荡镇唐明路218号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................3 第一节释义.............................................................................................................7 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行的概况...........................................................................................17四、发行人的主营业务经营情况.......................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................20六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................25十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险...................................................................................26二、与行业相关的风险.......................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................31 第四节发行人基本情况...........................................................................................33 一、发行人基本情况...........................................................................................33二、发行人设立、股本及股东变化情况...........................................................34三、发行人的资产重组情况...............................................................................57四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...................................................57五、控股子公司及参股公司情况.......................................................................60六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况........................66七、发行人股本情况...........................................................................................73 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.......................94九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况.....................................105十、发行人员工情况......................................................................................... 111 第五节业务和技术................................................................................................. 117 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况................................................. 117二、公司所处行业的基本情况和竞争状况.....................................................134三、行业竞争情况及发行人所处行业地位.....................................................169四、发行人销售情况和主要客户.....................................................................195五、发行人采购情况和主要供应商.................................................................205六、公司经营相关的主要固定资产和无形资产.............................................210七、核心技术与研发情况.................................................................................225八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.........236九、境外经营情况.............................................................................................238 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................239 一、发行人合并财务报表、编制基础及合并范围.........................................239二、审计意见、关键审计事项.........................................................................244三、重要会计政策和会计估计.........................................................................246四、非经常性损益明细表.................................................................................267五、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.....................................268六、发行人报告期内主要财务指标.................................................................269七、经营成果分析.............................................................................................272八、资产质量分析.............................................................................................304九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.................................................325十、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.337十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.............................338十二、发行人盈利预测情况.............................................................................338 第七节募集资金运用与未来发展规划.