上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板创业板风险提示 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海鹰峰电子科技股份有限公司 (Shanghai Eagtop Electronic Technology Co., Ltd.) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 公司深耕电力电子被动元器件行业20年，经过多年的技术研发积累与生产销售实践，目前已形成成熟、稳定的经营模式，与新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域知名企业建立了合作关系，是国内少数电容、电感和母排三大产品线均实现大规模量产的被动元器件厂商，业务初具规模。 近年来，以新能源汽车、风电光伏为代表的下游新兴产业快速发展，推动了电力电子被动元器件技术的变革，同时国家产业政策支持、能源结构转型加速和国产替代趋势为公司所处行业发展提供了契机，国内电力电子被动元器件行业具有广阔的发展前景。在此背景下，公司把握行业发展机遇，业务规模迅速发展壮大。本次发行上市后，公司将借助资本市场，树立公司品牌形象，拓展客户资源，推动主营业务高质量可持续发展；扩大生产规模，发挥规模效应，巩固行业地位；提升研发实力，一方面顺应行业发展趋势，保持技术先进性，另一方面进行前瞻性研究，增强技术储备；建立健全更加完善的公司治理体系，规范决策程序，保护股东权益，支撑公司经营规模稳步扩大。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。整体而言，公司已建立健全现代企业制度，为高效、稳健经营奠定了坚实基础。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目是对公司现有主营业务的拓展与延伸，为公司的可持续发展提供有力的支持。本次募集资金用于车规级薄膜电容项目、新能源用金属软磁粉芯项目、研发中心项目和补充营运资金项目，均与公司主营业务关系紧密。项目建成实施后，将大幅提高公司核心产品的生产供应能力， 凸显规模效应；增强核心原材料的自主供应能力，降低生产成本，提高公司的盈利水平；同时为公司提供中长期发展所需要的技术与创新源泉，进一步提升公司的行业地位，强化和拓展公司的核心竞争力，具有必要性。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 本公司专注于电力电子领域的电容、电感、母排、电阻等被动元器件的研发、生产和销售，各领域中均与头部客户形成了长期稳定的合作关系，形成“单一产品切入——客户合作关系提升——多品类产品供应”的良性业务循环。丰富的产品布局和多元的设计制造能力给予了公司较强的抗风险能力。其中，车规级直流支撑薄膜电容国内市场占有率超过20%，具有较强的行业代表性。基于电力电子被动元器件下游行业良好的发展态势及较大的市场规模，以及公司自身的竞争优势和市场地位，公司具备较强的持续经营能力。 公司以“创新科技、智慧能源、幸福生活”为企业愿景。未来，公司将把握汽车电动化、风电光伏需求爆发的产业机遇，以客户需求为导向，重点发展关键产品高性能和低成本化技术，走产品多元化、技术关联化、服务专业化之路。公司将不断提升研发能力，深化自动化生产和智能制造能力，扩大生产规模，强化大客户营销战略，提高市场占有率，致力于成为全球领先的电力电子解决方案供应商。 本次发行概况 目录 致投资者的声明..................................................................................................... 1 一、本公司上市的目的................................................................................... 2二、发行人现代企业制度的建立健全情况................................................... 2三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划................................... 2四、本公司持续经营能力及未来发展规划................................................... 3 本次发行概况......................................................................................................... 4 一、重大事项提示......................................................................................... 15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................. 19三、本次发行的概况..................................................................................... 20四、发行人的主营业务经营情况................................................................. 21五、发行人板块定位情况............................................................................. 23六、发行人主要财务数据和财务指标......................................................... 27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息. 27八、发行人选择的具体上市标准................................................................. 29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项................................................. 29十、募集资金用途与未来发展规划............................................................. 30十一、其他对发行人有重大影响的事项..................................................... 30 第三节风险因素................................................................................................. 31 一、与发行人相关的风险............................................................................. 31二、与行业相关的风险................................................................................. 35三、其他风险................................................................................................. 37 第四节发行人基本情况..................................................................................... 39 一、发行人基本情况..................................................................................... 39二、发行人设立、股本及股东变化情况..................................................... 40三、发行人的资产重组情况......................................................................... 67 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况............................................. 67五、控股子公司及参股公司情况................................................................. 70六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.................. 76七、发行人股本情况..................................................................................... 83八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况............... 104九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况................................116十、发行人员工情况................................................................................... 121 第五节业务和技术........................................................................................... 127 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况........................................... 127二、公司所处行业的基本情况和竞争状况............................................... 144三、行业竞争情况及发行人所处行业地位............................................... 182四、发行人销售情况和主要客户............................................................... 209五、发行人采购情况和主要供应商........................................................... 219六、公司经营相关的主要固定资产和无形资产....................................... 224七、核心技术与研发情况........