东莞市贝特电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

东莞市贝特电子科技股份有限公司 Dongguan Better Electronics Technology Co., Ltd. （东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑16座办公601） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、常用词汇释义..................................................7二、专业词汇释义..................................................8 一、重大事项提示.................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...........................12三、本次发行的基本情况...........................................13四、发行人主营业务经营情况.......................................14五、发行人板块定位情况...........................................19六、发行人主要财务数据和财务指标.................................22七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.................23八、发行人选择的具体上市标准.....................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.............................24十、募集资金运用与未来发展规划...................................24 第三节风险因素..................................................26 一、与发行人相关的风险...........................................26二、与行业相关的风险.............................................30三、其他风险.....................................................30 第四节发行人基本情况............................................32 一、发行人基本情况...............................................32二、发行人设立情况...............................................32三、发行人成立以来重要事件.......................................57四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.........................59五、发行人股权结构...............................................60六、发行人控股、参股公司情况.....................................61 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况........64八、特别表决权股份或类似安排的情况...............................69九、协议控制架构安排的情况.......................................69十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.................69十一、发行人股本情况.............................................70十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.....................87十三、公司与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签订的协议及履行情况.............................................................93十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况...........................................................94十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.....94十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况...95十七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.......96十八、发行人股权激励情况.........................................98十九、发行人员工情况............................................103 第五节业务与技术...............................................107 一、公司主营业务及主要产品......................................107二、发行人所处行业情况..........................................127三、发行人销售及主要客户情况....................................180四、发行人采购及主要供应商情况..................................184五、与发行人业务相关的主要资产情况..............................188六、公司核心技术与技术研发情况..................................201七、公司取得的荣誉..............................................224八、公司环境保护情况............................................225九、公司境外经营情况............................................226 第六节财务会计信息与管理层分析..................................227 一、财务报表....................................................227二、审计意见及关键审计事项......................................231三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变动情况..............232四、分部信息....................................................234 五、重要会计政策和会计估计......................................234六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表........................271七、税项........................................................272八、主要财务指标................................................274九、经营成果分析................................................276十、资产质量分析................................................304十一、负债结构及变动分析........................................322十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析........................328十三、重大资本性支出、资产业务重组情况..........................333十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项................333十五、审计截止日后的主要经营状况................................334十六、盈利预测..................................................334 第七节募集资金运用与未来发展规划................................335 一、募集资金运用概况............................................335二、公司未来发展规划............................................337 第八节公司治理与独立性.........................................342 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况........................342二、公司内部控制的评估..........................................342三、发行人报告期内违法违规行为..................................345四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况........................345五、独立运营情况................................................346六、同业竞争....................................................347七、关联方及关联关系............................................348八、关联交易....................................................352 第九节投资者保护...............................................358 一、本次发行前滚存利润的分配....................................358二、股利分配政策、决策程序及监督机制............................358 第十节其他重要事项.............................................361 一、重大合同....................................................361二、重大诉讼、仲裁事项..........................................365 第十一节声明..........................................