苏州市贝特利高分子材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州市贝特利高分子材料股份有限 公司 Suzhou Betely Polymer Materials Co., Ltd. （江苏省常熟经济开发区东周路12号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 经过二十余年的创业发展，公司已经成长为一个专注于电子材料和化工新材料研发、生产和销售的高新技术企业。在此过程中，努力、拼搏、创新与工匠精神已烙进每一个贝特利人的心中。百尺竿头，更进一步，我们希望借助资本市场加速公司的发展，进一步集聚人才，提高公司的研发创新能力，加速发展新质生产力，提升公司产品的知名度，改善公司资本结构，实现高标准的企业治理与规范化管理，努力将公司打造为全球领军的新材料企业。为了达成这一目标，成为一家上市公司是我们发展的必然选择和必由之路。我们坚信，通过中国资本市场的力量，可以使公司在新时代更上一个台阶，实现公司未来的高质量和可持续发展，为社会和广大投资者创造更大的价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了产权清晰、权责分明、管理科学的现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构并有效运转。公司已建立健全了股东会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了董事会专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员。独立董事结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥了良好的作用，有效维护了公司及股东合法权益。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目将围绕现有主营业务进行，拟投入“年产特种导电材料500吨三期项目”“东莞市贝特利新材料有限公司（第三次改扩建）项目”“无锡研发及营销中心建设项目”和补充流动资金。年产特种导电材料500吨三期项目将用于江西贝特利建设500吨低温光伏浆料产能，为HJT、HBC、钙钛矿等新型光伏电池技术奠定材料基础，并优化办公环境与效率，提升管理水平；东莞市贝特利新材料有限公司（第三次改扩建）项目将优化有机硅材料产能并进行 自动化升级；无锡研发及营销中心建设项目将为公司提升研发能力与营销水平打下良好基础，在人才吸引、研发设备、营销环境等方面显著提升公司竞争力，促成研发成果产业化；补充流动资金有利于增强公司资金实力，降低公司财务风险，促进公司主营业务健康持续发展。 募投项目实施后，将有助于增强公司研发实力和营销能力，有效提升公司主营业务产品的自动化、智能化工艺水平，扩大公司主营业务产品的产能规模并丰富公司产品系列。这是公司整体提升竞争能力和盈利能力的重要举措，也是实现公司经营战略目标的重要保证。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司始终坚持以客户需求为导向，创新研发为驱动，持续推进电子材料与化工新材料研发及相关产品的产业化。公司近年来市场领域不断拓展，具有良好的持续经营能力。报告期内，公司营业收入分别为63,507.76万元、227,286.36万元、252,140.41万元，分别实现归属于母公司的净利润1,652.97万元、8,562.53万元、9,749.99万元，公司业绩保持稳定增长。未来，公司将继续以电子材料与化工新材料研发和技术为抓手，秉持科技改变生活理念，为客户提供创新的产品及解决方案。公司将充分发挥在管理、人才、技术、品牌等方面积累的优势，不断完善公司的技术、管理、产品，强化公司面向客户需求提供精准服务的能力，形成持续的竞争优势，最终实现“全球领军的新材料企业”的愿景。 （本页无正文，为《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明.......................................................................................................... 2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、现代企业制度的建立健全情况....................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................................2四、持续经营能力及未来发展规划....................................................................3 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览.............................................................................................................. 18 一、重大事项提示..............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................24三、本次发行概况..............................................................................................25四、发行人主营业务经营情况..........................................................................26五、发行人符合创业板定位情况......................................................................32六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................45七、财务报告审计截止日后主要经营情况......................................................46八、发行人选择的具体上市标准......................................................................46九、发行人治理特殊安排情况..........................................................................46十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................46十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................47 第三节风险因素...................................................................................................... 48 一、与发行人相关的风险..................................................................................48二、与行业相关的风险......................................................................................52三、其他风险......................................................................................................53 第四节发行人基本情况.......................................................................................... 54 一、发行人基本情况..........................................................................................54二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况..................................54三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................72四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................72五、发行人的股权结构......................................................................................73六、发行人控股子公司、参股公司的情况......................................................74七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.............