上海友升铝业股份有限公司招股说明书(申报稿)

Shanghai Unison Aluminium Products Co., Ltd. （上海市青浦区沪青平公路2058号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录..............................................................................................................................3 一、一般释义........................................................................................................8二、行业术语释义..............................................................................................10 第二节概览................................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况......................................................................16五、发行人符合主板定位情况..........................................................................19六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................21七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................22十、本次募集资金用途及未来发展规划..........................................................22十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................23 第三节风险因素........................................................................................................24 一、与发行人相关的风险..................................................................................24二、与行业相关的风险......................................................................................26三、其他风险......................................................................................................27 第四节发行人基本情况............................................................................................28 一、发行人基本信息..........................................................................................28二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................28三、发行人成立以来重要事件..........................................................................37四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况..............................................37五、发行人的股权结构......................................................................................38 六、发行人控股和参股公司情况......................................................................38七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........43八、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为..........................56九、发行人股本情况..........................................................................................56十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..........65十一、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况..................................................................................................................72十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况..........................................................................................................................72十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近三年内的变动情况..............................................................................................................74十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况..............................................................................................................................75十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................77十六、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排..................78十七、发行人员工情况......................................................................................82 第五节业务与技术....................................................................................................86 一、发行人主营业务及主要产品......................................................................86二、发行人所处行业的基本情况....................................................................100三、发行人销售情况和主要客户....................................................................126四、发行人采购情况和主要供应商................................................................129五、发行人的主要固定资产及无形资产情况................................................132六、发行人的技术和研发情况........................................................................139七、安全生产和环境保护情况........................................................................146八、发行人境外经营及境外资产情况............................................................149 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................151 一、合并财务报表............................................................................................151二、审计意见....................................................................................................155三、重要性水平及关键审计事