发行目的
- 实现高质量发展： 成为全球汽车工业顶级供应商，增强资本实力和行业影响力，完善公司治理机制，提升核心竞争力。
- 创造社会价值： 建立高质量发展体系，创造更多社会价值，推动新能源汽车续航升级和燃油车节能减排，助力“双碳”政策目标实现。
公司治理
- 已建立健全现代企业制度，包括科学规范的法人治理结构和高效的经营管理制度。
- 公司治理不存在重大缺陷。
融资必要性及募集资金使用
- 新能源汽车、汽车轻量化、节能化是行业发展趋势，公司需要抓住机遇扩大市场份额，提升竞争力。
- 募集资金用于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目和年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目，完善产品布局，形成规模优势。
持续经营能力及未来发展规划
- 公司与全球领先客户建立稳定合作关系，产品得到高度认可，具备较强的持续经营能力。
- 未来将继续拓展国内外高端优质客户，加大研发投入和新产品开发，提升产品性能，优化生产工艺，提高生产效益，积极把握全球新能源汽车行业增长带来的市场机遇。
主要风险因素
- 客户相对集中、产品研发失败、主要原材料价格波动、营运资金流动性、租赁厂房到期不能续租或被收回、应收账款较高、境外子公司经营风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险、实际控制人控制的风险、税收优惠政策变化的风险。
主要业务及产品
- 公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商，专注于轻量化汽车零部件领域。
- 主要产品为门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等，主要应用于新能源汽车领域。
行业概况及发展趋势
- 汽车零部件行业正处于传统燃油汽车快速向新能源汽车转变进程中，中国的新能源汽车产业规模全球领先，产业优势明显。
- 轻量化是汽车零部件行业发展重要方向，铝合金是目前重要的轻量化材料。
- 进口替代及全球化采购进一步深化，国内汽车零部件企业将充分受益于市场机遇。
竞争地位
- 公司是国内重要的新能源汽车铝合金零部件供应商，与全球领先的主要新能源汽车整车厂商和知名一级零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。
- 公司产品已覆盖行业内主流的新能源车型和主要客户，具有一定的行业地位。
- 公司主要产品市场占有率较高，门槛梁系列产品市场占有率较高，其余产品市场占有率相对较低，但未来提升空间较大。
财务状况
- 公司报告期内营业收入和净利润均呈现快速增长趋势，经营业绩良好。
- 公司资产规模持续扩大，负债结构合理，偿债能力较强。
募集资金投资项目
- 本次募集资金将用于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目、年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目以及补充流动资金项目。
- 项目实施有利于公司提升核心竞争能力，完成公司战略布置，助力公司实现长期可持续发展。
