上海友升铝业股份有限公司招股说明书(注册稿)

Shanghai Unison Aluminium Products Co., Ltd. （上海市青浦区沪青平公路2058号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）公司通过上市实现高质量发展 公司以“成为全球汽车工业顶级供应商”为发展目标，自设立以来坚持专业化和规模化发展，以客户为中心、以产品质量为根本、以技术创新为手段，逐渐成为新能源汽车领域重要零部件供应商。公司希望通过本次上市进一步增强公司的资本实力和行业影响力，完善公司治理机制，夯实经营基础，全面提升核心竞争力，致使公司成为全球汽车工业优秀供应商。 （二）公司通过上市创造社会价值 公司的发展源于社会，也将回馈于社会。公司希望通过本次上市建立高质量发展体系，创造更多的社会价值。公司将不断加强技术创新，为客户提供更优质的产品和服务，持续推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排，助力“双碳”政策目标实现；借助上市平台，公司希望进一步扩大经营规模，稳步实现资产增值，以高质量发展回馈广大投资者。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立了健全的现代企业制度。公司治理制度建设方面，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的科学和规范的法人治理结构。公司董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律、法规及公司章程的规定开展经营。经营管理制度建设方面，公司建立了科学、规范、高效的经营管理制度，包括销售管理制度、生产管理制度、采购管理制度、财务管理制度等方面，提高了公司的经营管理水平和效率。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 在国家绿色发展战略引导、“双碳”政策目标推进以及新能源汽车技术成熟与配套设施进一步完善的背景下，未来新能源汽车、汽车轻量化、节能化已成为行业的发展趋势。铝合金汽车零部件具有轻量化、高可靠性、热稳定性强 的优点，符合《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》规定的关键材料产业化应用。公司长期专注于铝合金汽车零部件研发及生产，需要在这一关键时期抓住机遇，扩大市场份额，提升整体竞争力。 公司规划本次募集资金用于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目和年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目，有利于完善产品布局、形成规模优势，实现高质量发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人持续经营能力 公司凭借着先进的技术工艺、强大的产品开发实力和规模化的产品交付能力，已经与全球领先客户特斯拉、蔚来汽车、吉利集团、小鹏汽车、广汽集团、北汽新能源、赛力斯、宁德时代、海斯坦普、华域汽车等建立稳定的合作关系。报告期内，公司主要产品和业务未发生重大变化，资产质量良好，运营管理能力较强，资产规模持续扩大，具备较强的持续经营能力。 （二）未来发展规划 公司在未来发展战略规划上，一方面，公司将继续以拓展国内外高端优质客户为重点方向，扩大公司在新能源汽车零部件领域的影响力，夯实公司在新能源汽车产业链中的行业地位。另一方面，公司将不断加大研发投入和新产品开发，对新产品、新工艺、新技术进行持续投资，提升产品性能，优化生产工艺，提高生产效益。 公司将积极把握全球新能源汽车行业增长带来的市场机遇，响应“碳达峰、碳中和”号召，紧跟“十四五”规划发展方向，大力拓展公司产品和技术在新能源汽车产业链上的应用，为提升我国新能源汽车的工业水平作出贡献。 实际控制人、董事长： 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................1四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 一、一般释义......................................................................................................11二、行业术语释义..............................................................................................14 第二节概览................................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、发行人的主营业务经营情况......................................................................20五、发行人符合主板定位情况..........................................................................23六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................28八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................29十、本次募集资金用途及未来发展规划..........................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................30 第三节风险因素........................................................................................................31 一、与发行人相关的风险..................................................................................31二、与行业相关的风险......................................................................................33三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况............................................................................................36 一、发行人基本信息..........................................................................................36二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................36三、发行人成立以来重要事件..........................................................................46四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况..............................................47五、发行人的股权结构......................................................................................47六、发行人控股和参股公司情况......................................................................47七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........53八、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为..........................68九、发行人股本情况..........................................................................................68十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..........76十一、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况..................................................................................................................84十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况............