AI眼镜全产业链解析从大模型到光波导20241122

2024年11月22日21:22 关键词关键词 AI眼镜大模型AR眼镜硬件续航能力重量价格销量雷朋国产眼镜百度通义千问多模态大模型交互型功能摄像头耳机光源设计思路市场机会高通 全文摘要全文摘要 随着大模型的出现，AI眼镜作为未来AI应用的重要入口展现出巨大潜力，其硬件需求减少，重量与价格得到优化，推动了销量增长。过去五年，AR/VR/MR眼镜因堆砌过多硬件导致续航能力差、重量大，限制了市场发展。大模型的出现解决了这一问题，使得AI眼镜轻量化，提升了用户体验，预示着AI眼镜市场可能像智能手机市场一样竞争激烈。 AI眼镜全产业链解析：从大模型到光波导眼镜全产业链解析：从大模型到光波导20241122_导读导读 2024年11月22日21:22 关键词关键词 AI眼镜大模型AR眼镜硬件续航能力重量价格销量雷朋国产眼镜百度通义千问多模态大模型交互型功能摄像头耳机光源设计思路市场机会高通 全文摘要全文摘要 随着大模型的出现，AI眼镜作为未来AI应用的重要入口展现出巨大潜力，其硬件需求减少，重量与价格得到优化，推动了销量增长。过去五年，AR/VR/MR眼镜因堆砌过多硬件导致续航能力差、重量大，限制了市场发展。大模型的出现解决了这一问题，使得AI眼镜轻量化，提升了用户体验，预示着AI眼镜市场可能像智能手机市场一样竞争激烈。国内外公司纷纷加大对AI眼镜的投资与布局，中国AI眼镜市场潜力巨大。产业链核心部件及软硬件发展趋势成为关注焦点，对中国品牌在AI眼镜市场未来竞争中的机会充满期待。 章节速览章节速览 ● 00:00 AI眼镜：未来重要入口与市场机遇眼镜：未来重要入口与市场机遇AI眼镜被视为未来重要的人机交互入口，其发展与大模型的出现密切相关。与过去五年中堆砌过多硬件导致的 AR/VR/MR眼镜市场冷淡形成对比，轻量化、软件驱动的AI眼镜如Meta雷朋AR眼镜取得成功。此类眼镜通过集成基本传感器与处理器，利用大模型提升功能，减轻硬件负担，降低价格，吸引更多消费者。国产厂商亦积极布局，预计AI眼镜市场将呈现高度竞争态势，但有望带来巨大市场机会和投资回报。 ● 03:53 AI眼镜等待国产大模型推动产品上市眼镜等待国产大模型推动产品上市调研关注AI眼镜与手机的不同角色和功能，强调眼睛与AI 眼镜视线的一致性，为大模型提供实时交互的可能。尽管硬件已就绪，但眼镜制造商等待国产交互型大模型的推出，以确保产品功能完善，预期这些模型将在明年一季度准备就绪，从而影响AI眼镜的上市时间。 ● 06:21交互型多模态大模型在交互型多模态大模型在AI眼镜中的应用重要性眼镜中的应用重要性讨论了交互型动模态大模型，如GPDCO，拉马三等，这类模型能够处理多种输入输出形式，如视频、语音、图 片，并通过摄像头实时获取外部信息，与用户进行语音交互，对AI眼镜等设备应用具有重大意义。与之相比，大语言类模型限制较多，仅支持文字输入输出，无法满足AR眼镜等设备的交互需求。交互型大模型使AR眼镜不仅能看，还能显示信息，增强了用户体验，但在显示内容时可能增加设备重量和成本。 ● 09:06国产国产AI眼镜依赖交互型动态大模型进展眼镜依赖交互型动态大模型进展国产AI 眼镜计划明年一季度推出，因等待交互型动态大模型成熟。当前模型存在较高的交互延迟，影响用户体验。预计随着国产大模型技术的精进，AI眼镜的应用将更加广泛，包括支付、搜索、问答、拍照及演讲提示等功能。这一进展将是AI应用的重要里程碑，并可能成为未来投资的关键催化剂。 ● 11:47 A眼镜的三大核心硬件发展介绍眼镜的三大核心硬件发展介绍介绍了A眼镜在硬件方面的三大核心进步，包括SOC （系统级芯片）、镜片和光源。强调了大模型的加入如何影响了硬件设计，使得产品更轻便、成本降低。特别讨论了SOC的重要性及其在成本中占比较大，提及高通AI One的性能和国产SOC恒玄科技的发展潜力，认为其在未来有超越高通的可能。 ● 16:11光机系统技术进步及其对光机系统技术进步及其对R眼镜的影响眼镜的影响近年来，光机系统，特别是光源技术在R 眼镜行业取得重大进展，解决了亮度不足的问题，推动了产品的量产。 技术上，从以前的微小LED到现在的可量产方案，显示效果和体积都有显著改善。其中，中国企业在该领域的进展尤为显著，特别是在双色和三色垂直堆叠方案的推进上。这些技术进步使得波导设计有了更大的灵活性，同时提高了光效利用率，尽管目前在良率上还有提升空间。未来，随着技术的进一步发展，眼镜设计将更加注重轻量化。 ● 19:14光波导技术在光波导技术在AR眼镜中的发展与应用眼镜中的发展与应用随着迈克尔余地逐渐成熟，消费者开始倾向于选择体积小、重量轻但光效较低的光波导方案。目前光波导技术分 为几何光波导、表面浮雕光栅光波导和体全息光波导三大流派，各自有大公司支持。其中，体全息光波导的市场潜力最大尚不确定。几何光波导在光效利用率方面有优势，但量产性和工艺难度较大。表面浮雕光栅光波导成本相对较低，但工艺也较复杂。体全息光波导通过材料内部稳定分子排列达到颜色效果，理论上成本较低，但实际降本速度未知。国内水晶光电等公司在该领域处于领先地位，多家公司参与技术开发和产品代工，如高尔股份和一些专注AR眼镜代工的公司。 ● 24:09 AR眼镜市场前景及产业链全解读眼镜市场前景及产业链全解读讨论了AR眼镜的轻便、亲民价格及未来市场潜力。指出AR眼镜未来可能降至1000 元以下，且轻至30到40克，预计会迅速普及，带动新的手机市场。产业链中核心部件包括SOC、镜片和光源，软件方面强调了大模型的重要性，众多厂商和公司看好这一新兴市场的发展。 要点回顾要点回顾 为什么一些公司没有在发布会时立即推出为什么一些公司没有在发布会时立即推出AI眼镜产品？眼镜产品？ 这些公司等待国产交互型多模态大模型的成熟。以百度和roki为例，它们计划在明年一季度推出产品，因为那时国产的交互型多模态大模型（如阿里通义千问）将会准备就绪，这些眼镜将搭载此类模型以实现更强大的功能和应用。 AI眼镜为何现在才开始受到重视并得到广泛应用，而不是在几年前甚至十年前就有所突破？大模型如何眼镜为何现在才开始受到重视并得到广泛应用，而不是在几年前甚至十年前就有所突破？大模型如何改改变了变了AR眼镜的发展状况？眼镜的发展状况？ 重要的原因在于大模型的出现。过去五年中，AR眼镜由于堆砌过多硬件导致续航能力差、设备重且使用不便，销量低。而大模型的出现使得眼镜不再需要过多硬件支持，通过软件和大模型的学习能力，减轻了眼镜重量，使之变得更加简洁便携。例如，Meta推出的AR眼镜就基于大模型实现了良好的市场表现。大模型的应用使得AR眼镜能够通过软件和模型处理各种应用和分析，无需额外堆砌硬件，从而大大简化了设备设计，提高了用户体验。例如，Meta的AR眼镜仅增加了摄像头、耳机等基本组件，主要依赖大模型进行复杂功能处理，使得产品更轻便、价格更便宜，也因此受到了消费者的欢迎。 国产国产AI眼镜市场的发展情况如何？眼镜市场的发展情况如何？AI眼镜与手机在角色定位上有何不同？眼镜与手机在角色定位上有何不同？ 目前，多个国产眼镜品牌开始发布自家的AI眼镜产品，如百度、roki rocky等公司已相继发布新品。考虑到中国每年的眼镜销量高达两亿部，与手机销量相当，这预示着AI眼镜领域将带来巨大的市场机会和投资机会。AI眼镜和手机虽都具备人机交互功能，但它们的角色定位并不相同。手机的视角与人眼视角存在差异，而AI眼镜与大模型的视线完全一致，用户看到的内容即大模型所见内容，因此能实现更为实时紧密的交互体验，用户可以基于实际看到的内容与大模型进行互动。 交互型多模态大模型在交互型多模态大模型在AI应用中的作用是什么？为什么国产的交互型动态大模型对于应用中的作用是什么？为什么国产的交互型动态大模型对于AR眼镜至关重眼镜至关重要？要？ 交互型多模态大模型是AI应用爆发的基础，它对眼镜等设备尤其重要。这类大模型能够实现与用户的语音交互，并通过眼镜上的摄像头感知外部世界，将信息显示在眼镜上，从而提供更丰富的交互体验。国产交互型动态大模型对于AR眼镜至关重要，因为只有具备交互功能的大模型才能满足眼镜与用户实时、高效的语音交互需求。目前国产的交互型大模型在延迟方面表现不佳，大约在3到5秒，这会导致用户体验明显感觉到延迟，影响应用效果。因此，国产交互型动态大模型的研发进展和面试时间将对AI应用市场产生重要影响。 大模型在大模型在AI眼镜中的具体应用有哪些？眼镜中的具体应用有哪些？ 大模型在AI眼镜中可以实现多种功能，如支付、搜索、问答、拍照、演讲提示等。随着大模型技术的发展和应用，AI眼镜的设计理念发生了变化，不再单纯追求增加硬件和软件功能，而是围绕大模型的学习来优化设计，使得眼镜变得更轻便、成本更低，同时保持强大的功能和智能交互体验。 国产国产AI眼镜产品为何推迟推出市场？眼镜产品为何推迟推出市场？ 国产AI眼镜产品推迟推出市场是因为国产交互型动态大模型的研发尚未成熟，预计最早会在明年一季度推出成熟的产品。此外，国产眼镜的模型面试后，其交互时间延迟较长，约为3到5秒，相比理想状态下的零点几秒延迟，这种延迟会让用户感知到明显的延迟感，所以需要进一步精进技术以降低延迟时间。 在在AI眼镜的成本中，眼镜的成本中，SOC部分占据了多大比例，并且其重要性如何？部分占据了多大比例，并且其重要性如何？ SOC在AI眼镜的成本中占据了约三分之一的比例，对于像雷锋这样的产品来说更是如此。它非常重要且成本较高。高通的AIOne采用了4纳米制成，重点放在了省能耗和算力上，具备WiFi蓝牙功能，是目前AI眼镜中唯一的一个方案。 是否有国产公司可能在是否有国产公司可能在SOC领域挑战高通的地位？领域挑战高通的地位？ 是的，后续会有国产公司如恒玄科技进入这个领域，他们的强项在于可穿戴设备SOC的研发，尤其在低功耗方面表现出色，优于高通。恒玄科技计划在其现有SOC中增加计算能力和支持OS的能力，未来还可能增加ISP（视频图像处理模块），有望在这个赛道上超越高通。 光机系统在光机系统在AR眼镜中的关键点是什么？眼镜中的关键点是什么？ 光机系统主要包括镜片和光源两个部分。光源用于生成图像，而镜片则负责传输光线。其中，光源技术的进步至关重要，尤其是微LED技术已进入可量产阶段，解决了亮度不足的问题，使得在户外或强光环境下也能达到标准亮度。 过去为什么没有大规模采用微过去为什么没有大规模采用微LED技术？技术？ 过去采用微LED技术的难点在于制作效率和质量能力，市场转移量不足。但现在这些问题已基本得到解决，随着技术成熟，越来越多的产品开始采用微LED显示方案。 目前在全球范围内做得最好的是在哪个领域，以及相关企业推荐？目前在全球范围内做得最好的是在哪个领域，以及相关企业推荐？ 目前在全球范围内做得最好的是在微LED显示方案领域，推荐关注上海一家名为GLED（上海信号科技）的企业，尽管还未上市，但其聚焦于微LED技术和三色垂直堆叠方案的研发，有望推动整个行业的发展。 光波导技术的三大流派及其优劣势是什么？光波导技术的三大流派及其优劣势是什么？ 光波导技术主要有三种派系：几何光波导、表面浮雕光栅光波导和体全息光波导。其中，体全息光波导的优势在于光效利用率高，但目前面临的主要问题是工艺制成难度大，因为其加工过程涉及精密机械操作，对微小光学结构的处理极具挑战性。至于市场规模和技术突破，目前尚无定论，每种技术都有大公司在押宝，随着AR眼镜市场的增长，最终脱颖而出的技术尚不确定。 在国内，哪家公司在进行的比较领先的光波导技术研究，并且可能在企业广告岛上有优先应用？在国内，哪家公司在进行的比较领先的光波导技术研究，并且可能在企业广告岛上有优先应用？国内做领先的光波导技术的是水晶光电，它会在企业广告岛上有一定的资源投入。未来在该领域，我们可能会优先看到其产品应用。 光波导技术中有哪两种加工方式及其