2024Q3电子行业持仓分析：基金净值续创新高，电子持仓市值领先

核心观点

2024Q3末，电子行业在公募基金重仓市值中位列市场第一，申万一级电子行业重仓市值达4105.41亿元，占基金股票投资市值的10.54%。电子板块持仓结构整体小幅波动，半导体板块持仓占比最高，为7.89%，环比+0.16pct；消费电子板块占比为2.89%，环比-0.27pct。电子行业超配边际减仓，2024Q3超配幅度为4.36%，环比-1.89pct。

关键数据

• 公募基金资产净值：32.07万亿元，环比+3.19%
• 电子行业重仓市值占比：10.54%，环比+0.02pct
• 基金重仓市值占比最高的前三名行业：电子（13.06%）、食品饮料（11.32%）、电力设备（10.89%）
• 基金重仓市值占比环比提升幅度前三名的行业：非银金融（6.17%）、电力设备（10.89%）、房地产（1.36%）
• 电子板块成交金额：64125.76亿元，占A股成交金额比例为15.40%
• 电子各子行业板块涨跌幅：半导体（17.27%）、消费电子（10.58%）、电子化学品Ⅱ（13.20%）、元件（9.50%）、光学光电子（11.89%）、其他电子Ⅱ（24.37%）

研究结论

• 电子板块市场表现强劲，2024Q3上涨14.10%，累计上涨3.75%
• 电子板块涨幅前五：深圳华强（160.78%）、胜宏科技（115.18%）、生益电子（115.04%）、寒武纪（114.26%）、沪电股份（81.56%）
• 电子板块跌幅前五：*ST贤丰（-60.76%）、ST恒久（-58.78%）、宏微科技（-57.19%）、杰普特（-53.69%）、茂莱光学（-52.13%）

风险提示

• 宏观经济波动风险
• 中美经贸摩擦等外部环境风险
• 新市场及新产品市场开拓不及预期的风险
• 汇率波动加大的风险