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Q3同比大幅减亏，设计类EDA持续高增

2024-11-13 闻学臣中泰证券李鑫

概伦电子2024年第三季度报告显示，公司营收和国内业务持续增长，设计类EDA产品表现突出。2024年前三季度，公司实现营收2.79亿元，同比增长25.74%，其中境内收入1.92亿元，同比增长39.85%，占比68.85%；EDA软件授权收入1.92亿元，同比增长42.27%，设计类EDA产品营收1.11亿元，同比增长74.72%。Q3单季归母净利润-1628万元，较去年Q3大幅减亏约1300万，得益于费用控制成效。研发投入持续加强，前三季度研发投入1.99亿元，同比增长32.54%，新产品不断推出，包括掩膜版自动化设计平台FAR™、先进的光刻工艺仿真工具FabLitho™、新一代半导体参数分析仪FS800™和应用驱动的电性参数测试软件LabExpress™。预计公司2024-2026年营收分别为4.09/5.15/6.38亿元，归母净利润分别为-0.57/-0.44/-0.25亿元，维持“买入”评级。风险提示包括技术人员流失、研发不及预期、市场竞争、投资并购遇阻及国际贸易摩擦等。

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Q3同比大幅减亏，设计类EDA持续高增

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