原木市场概况
- 市场规模与结构：原木市场规模适中，针叶原木与阔叶原木占比相当。全球原木消费量中，美国第一，中国第二，进口量世界第一。
- 中国原木消费与贸易：2021年，中国原木表观消费量16233万立方米，约1480亿元，其中国产9888万立方米，进口6358万立方米，出口约13万立方米。阔叶原木消费8855万立方米（占比54.5%），主要国产；针叶原木消费7378万立方米（占比45.5%），主要进口。
- 需求影响因素：2022-2023年原木及锯材进口量下滑，主要受房地产行业周期下行影响。
针叶原木进口分析
- 供应缺口原因：中国对天然林采伐限制、人工林采伐审批及运输政策，加之天然木材不可替代性，导致供应缺口主要依赖进口。
- 进口来源地：主要来源包括新西兰（近六成）、德国、澳大利亚、俄罗斯等。新西兰辐射松因价格优势占主导，俄罗斯因出口禁令退出，澳大利亚进口量或逐步恢复但规模难回从前。
- 进口品种：辐射松（新西兰）、云杉及冷杉（欧洲）。辐射松为中国最大进口针叶树种，云杉冷杉进口量下降主因是欧洲虫害、新西兰辐射松竞争力及中国需求下降。
辐射松（新西兰）
- 特性与用途：常绿针叶树，密度均匀、稳定性好、握钉力强，适用于建筑、家具等。
- 产量与出口：新西兰年产量近3650万立方米，采伐量增长超80%，年出口量2230万立方米，占全球木材出口19%，中国为其最大需求国（占比80%-90%）。
- 进口情况：2023年中国进口1375.44万吨，其中自新西兰1372.66万吨（占比99.80%），主要散货船运输，FOB报价30-40美金/JAS方。
云杉及冷杉（欧洲）
- 分布与特性：原产于欧洲中部和北部，德国为主要进口国。二者喜冷凉湿润气候，适应性强，用于建筑、家具等。
- 进口趋势：近两年中国进口量下降，主因是欧洲虫害、新西兰辐射松竞争力及中国需求下降。欧洲云杉主要集装箱运输，运输时间约一个半月。
中国针叶原木资源与分布
- 资源现状：中国针叶林分布广泛，但地带性针叶林仅见于东北、西北及西南部分地区，多为次生或人工林（如马尾松、杉木）。
- 国内产量：2021年国内针叶原木产量约2000万立方米（占比25%），主要为马尾松和杉木，分布地区以重庆、广西为主。
进口集散地与企业
- 集散地：主要集中山东日照（岚山港、岚桥港）、天津港、福建漳州、广东东莞、江苏太仓、重庆、广西等。
- 主要进口企业：前五大均为国企，包括中林集团、厦门象屿、浙江物产、厦门建发、厦门国贸，2021年自营总量1200万立方米（占比22%）。中林集团当年进口量2000万立方米（占比36%），国内国际市场布局完善。
