一级市场
上周中资离岸债一级市场发行规模下降，共发行约8.2亿美元，均为城投行业。其中，泰安泰山财金集团发行3亿美元债券，为上周最大发行规模；威海环通产投集团发行3.63亿人民币债券，息票率6.9%，为上周定价最高的新发债券。
二级市场
- 指数表现：中资美元债指数按周上涨0.41%，投资级指数周涨幅0.46%，高收益指数周涨幅0.07%。中资美元债回报指数按周上涨0.32%，投资级回报指数周涨幅0.35%，高收益回报指数周涨幅0.06%。
- 行业表现：医疗保健、通讯板块领跌，收益率分别下行32.9bps和22.4bps；能源、地产板块领涨，收益率分别上行18591.7bps和2169.8bps。
- 评级表现：投资级名字均上涨，A等级周收益率下行4.0bps，BBB等级周收益率下行15.4bps；高收益名字多下跌，BB等级收益率下行0.5bps，DD+至NR等级收益率上行约95.6bps，无评级名字收益率上行3071.3bps。
- 热点事件：旭辉集团子公司发生债务逾期约6亿元；旭辉控股集团预计无法支付CIFIHG6.4511/07/24本息，将构成违约；奥园集团未能及时清偿的非公开市场债务约430.47亿元。
- 主体评级调整：无具体信息。
宏观数据追踪
截至11月8日，美国2年期国债收益率上行4.85bps至4.2539%，10年期国债收益率下行7.93bps至4.3043%。
宏观要闻
- 美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜，全球资产出现大幅波动。
- 美联储如期降息25个基点，决议声明删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述，引发市场对12月降息暂停的猜测。
- 美国上周初请失业金人数22.1万人，符合预期；9月贸易帐逆差844亿美元，创2022年5月以来新高。
- 美国10月ISM非制造业PMI为56，创2022年8月以来新高。
- 欧元区9月PPI同比下降3.4%，零售销售环比升0.5%。
- 英国央行降息25个基点至4.75%，符合预期。
- 澳洲联储连续第八次会议维持关键利率在4.35%不变。
- 中国前10个月货物贸易进出口总值同比增5.2%，出口机电产品同比增长8.5%。
- 10月新开户数685万户，达平时水平的4-5倍。
- 10月房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长3.2%。
- 10月份中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。
- 截至10月末，中国外汇储备规模较9月末下降553.17亿美元至32610.50亿美元。
- 国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，目标到2027年和2030年，中国冰雪经济总规模分别达1.2万亿元和1.5万亿元。
风险提示
美国经济政策变动超预期、信用风险事件蔓延、稳地产政策效果不及预期。
