市场综述
美国三大股指收盘涨跌不一，道指结束六连跌，标普500指数和纳指分别下跌0.21%和0.12%，特斯拉跌超2%市值跌破5000亿美元。美元指数上涨0.15%报106.37，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌53个基点报7.2645。美债收益率集体收涨，10年期美债收益率接近4.7%。国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.12%报85.31美元/桶，布油6月合约跌0.16%报89.96美元/桶。国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.69%报2399.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.85%报28.185美元/盎司。LME期铜跌1.06%报9474.5美元/吨。ICE 5月原糖期货合约收跌1.71%，结算价报19.53美分/磅。ICE 5月期棉期货合约收跌2.64%，结算价报83.09美分/磅。
消息回顾
- 俄罗斯财政部考虑取消黄金出口关税，与自6月1日起至2024年末上调黄金矿业开采税（MET）的措施相关。
- 上期所调整期货合约涨跌停板幅度和保证金比例，铜、铝期货合约涨跌停板幅度调整为7%，套保和投机交易保证金比例分别调整为8%和9%；黄金、白银期货合约涨跌停板幅度调整为8%，套保和投机交易保证金比例分别调整为9%和10%。
- IMF预计2024-2025年全球经济增速为3.2%，通胀和核心通胀将稳步下降。
- 美联储主席鲍威尔表示，美国经济表现强劲，降通胀缺乏新进展，重申美联储不见证据不降息。
- 美国3月新屋开工年化总数132.1万户，环比下降14.7%；营建许可年化总数145.8万户，环比下降4.3%。
- 美国3月工业产出环比上升0.4%，制造业产出环比上升0.5%。
- 欧洲央行行长拉加德表示，除非有重大意外，否则欧洲央行将很快降息。
- 欧盟领导人将重启消除欧盟资本市场之间国家壁垒计划，筹集数千亿欧元支持防务能力和绿色转型。
- 欧元区2月季调后贸易帐顺差179亿欧元。
- 英国至2月三个月ILO失业率4.2%，3月失业率4.04%。
- 英国央行行长贝利表示，美国需求主导的通胀压力比英国更大，英国可能先于美国降息。
- 巴西央行上调2024年GDP增长预期至1.95%，下调2024年通胀率至3.71%。
- SCFI指数连续两周上涨，多家航运公司上调运费及附加费。
今日关注
- 美元指数：非美货币普遍下跌，美联储主席鲍威尔发言偏鹰，市场或提高整体利率预期，短期美国利率预期水平或维持高位，叠加美与非美国家利差预期走阔，美元指数或得到提振。
- S&P500：美债收益率继续攀升，鲍威尔发言暗示顽固通胀可能令央行更长时间维持高利率政策，策略上短线观望为主。
- 富时中国A50：一季度经济数据超预期，但固投端结构性矛盾仍存，内外不确定性因素增加，4月政治局会议召开前市场较难有大利好支持，短期或将进一步整理。
- 铜：LME铜库存环比增加400吨，COMEX铜库存环比减少537短吨，SHFE每日仓单环比增加4286吨，操作上建议COMEX铜2405合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：鲍威尔发言偏鹰，市场或提高整体利率预期，非美央行近期纷纷表示将提前降息，美国与非美国家利差预期或持续走阔，短期受美债收益率走高影响或相对承压，建议日内轻仓做空。
- 原油：美国零售数据表现强劲，削弱美联储降息预期，美元指数处于五个月高点，OPEC+延长自愿减产措施至第二季度，国际能源署下调全球原油需求增幅预估，中东地缘局势紧张，短期原油期价呈现强势震荡走势。
- ICE棉花：ICE 7月期棉收跌2.64%报83.09美分/磅，美棉签约及装运数据环比双双下降，操作上建议短期暂时观望。
- ICE原糖：ICE 7月原糖期货合约收跌1.71%，北半球印度、泰国产量减幅不及预期，印度糖出口限制政策或有松动，巴西新榨季出口仍表现强劲，操作上建议短期暂时观望。
