市场综述
- 隔夜美股三大股指全线收涨，科技股领涨，纳指与标普500指数结束六连跌。
- 美元指数涨0.21%报106.17，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌3个基点报7.2512。
- 国际油价小幅下跌，美油6月合约跌0.1%，报82.14美元/桶；布油6月合约跌0.13%，报87.18美元/桶。
- 国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌3.01%报2341.1美元/盎司，COMEX白银期货跌5.58%报27.235美元/盎司。
- LME期铜跌0.22%报9853美元/吨。ICE 7月原糖期货合约收涨0.4%，结算价报19.80美分/磅。ICE 7月期棉期货合约收涨1.7%，结算价报82.42美分/磅。
消息回顾
- 美国总统拜登宣布将斥资70亿美元投资屋顶太阳能。
- 贝莱德首席投资官Rick Rieder预计美国通胀数据将有所改善，美联储今年仍可进行两次降息。
- 3月芝加哥联储全国活动指数为0.15，预期0.09，前值0.05。
- 欧洲央行管委森特诺表示，今年欧洲央行降息幅度可能超过100个基点，2%的利率目标是一个很好的基准。
- 瑞士央行提高国内银行最低准备金要求，并将最低准备金率从2.5%提高到4%。
- 日本2024年63.1%的全国中型及中小企业提高基本工资，同比提升8.8个百分点。
- 日本4月制造业PMI初值49.9，服务业PMI 54.6，综合PMI 52.6。
- 马来西亚国家主权财富基金国库控股将投入10亿马币初始资金，用于投资马来西亚公司。
- 瑞银将A股和港股评级上调至“超配”，将韩国股票评级下调至中性。
今日关注
- 市场关注本周即将公布的美国一季度GDP数据，利率预期预计计价修正或相对充分，整体国债收益率暂缓冲高。
- 欧洲央行管委森特诺表示，今年欧洲央行降息幅度可能超过100个基点，整体发言基调偏鸽，符合欧元区提前降息的预期。
观点汇总
- 美元指数：非美货币多数下跌，短期内美国经济数据保持韧性带动利率预期上调或持续给予美债收益率及美元指数一定支撑。
- S&P500：美股周一收高，科技股领涨，中东紧张局势缓和令股指得到提振。本周市场重点关注美股七巨头的财报，以及美国3月PCE物价指数。
- 富时中国A50：随着年报、季报和机构持仓集中披露，以及地缘扰动的密集出现，预计未来一个月市场资金博弈仍然激烈。一季度经济表现整体超预期，但内需仍然呈弱，海外通胀强劲导致降息预期再度降温。
- 铜：COMEX铜冲高回落，LME铜库存去化，国内库存有所积累。建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易，注意交易节奏及风险控制。
- 黄金：短期内美国经济数据保持韧性带动利率预期上调或持续给予美债收益率及美元指数一定支撑，贵金属价格在避险情绪回落后或受到高利率及强美元影响相对承压回落。
- 原油：国际油价小幅回落，市场权衡地缘局势与美联储降息推迟影响，短线原油期价呈现震荡整理。建议短线交易为主，支持位80；压力位83.6。
- ICE棉花：ICE棉花期货上涨，金融市场积极的人气带来支撑。美棉种植率有所提升，但仍低于去年同期。建议7月ICE期棉短期暂时观望为宜。
- ICE原糖：ICE原糖期货上涨，供应收紧的迹象支撑。印度、泰国产量减幅不及预期，巴西新榨季出口仍表现强劲。建议7月ICE原糖短期暂时观望。
