【每日研报20240510】供需前景改善，推动油价走高

市场综述

• 美股：三大股指全线上涨，道指涨0.85%，连第七日上涨；标普500指数涨0.51%；纳指涨0.27%。市场关注美股财报与美联储降息前景。
• 美元：指数跌0.27%报105.22，非美货币普遍上涨。美联储戴利表示若就业市场恶化将考虑降息，整体发言中性偏鹰。
• 国际油价：全线上涨，美油6月合约涨0.73%报79.57美元/桶，布油7月合约涨0.71%报84.17美元/桶。
• 贵金属：COMEX黄金期货涨1.33%报2353.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.53%报28.575美元/盎司，LME期铜涨0.46%报9950美元/吨。
• ICE期货：7月原糖期货合约收跌0.1%报19.58美分/磅，7月期棉期货合约收跌1.8%报78.6美分/磅。

消息回顾

• 美国数据：初请失业金人数为23.1万人，创去年8月26日以来新高；持续申领失业金人数为178.5万。
• 美联储：戴利表示若就业市场恶化将考虑降息，银行业健康且具有弹性。
• 其他国家央行：墨西哥央行将隔夜利率保持在11.00%；欧洲央行副行长金多斯预计欧洲经济增长将加强，通胀将于2025年中期回落至2%；英国央行维持基准利率在5.25%，不排除6月降息可能性；日本央行将暂时维持宽松金融环境。

今日关注

• 观点汇总
  • 美元指数：非美货币普遍上涨，市场下调美国经济预期或降低年内利率预期，美元指数相对承压。
  • S&P500：市场关注美股财报与美联储降息前景，策略上短线低多为主。
  • 富时中国A50：外资持续加码A股，人民币定价资产吸引力回升，指数上行或受支撑，策略上短线逢低做多为主。
  • 铜：LME和COMEX库存小幅去化，国内库存小幅去库，策略上建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易。
  • 黄金：美国初请失业金人数走高强化经济走弱预期，降息预期有所抬高，策略上建议日内轻仓做多。
  • 原油：市场对亚洲需求前景展望略有改善，短线原油期价呈现震荡整理，支持位78，压力位80.6。
  • ICE棉花：美国棉花出口数据强劲，策略上建议7月ICE期棉短期偏空思路对待。
  • ICE原糖：新榨季供应仍出现过剩，策略上建议7月ICE原糖短期暂时观望。

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