【每日研报20240709】俄大规模导弹袭击乌克兰，市场聚焦鲍威尔听证会发言

市场综述

美国三大股指收盘涨跌不一，道指微跌，标普500和纳指微涨。美元指数上涨，非美货币多数下跌。国际油价下跌，黄金和白银期货价格下跌，LME期铜微跌，ICE原糖和期棉期货价格微跌。

消息回顾

• 欧洲央行管委诺特表示，没有理由在7月降息，下一次真正可能降息的会议是在9月。
• 日本上半年企业破产数同比增加22.0%，升至2014年以来高位，养老看护机构破产数量录得新高。
• 美国6月纽约联储1年通胀预期为3.02%，前值3.17%。
• 欧元区7月Sentix投资者信心指数为-7.3，预期0，前值0.3。
• 德国5月季调后贸易帐顺差超预期，但出口和进口环比均下降。
• 日本5月贸易帐逆差，经常帐顺差低于预期。

今日关注

市场关注美联储主席鲍威尔在国会的半年度证词。

观点汇总

• 美元指数：美国5月消费信贷报告强于预期，但6月通胀预期下降，欧元区政治不确定性也影响美元，短期内承压低走。
• S&P500：美股三大股指涨跌不一，标普和纳指连续5连涨并创收盘新高，但就业数据矛盾使市场对美联储政策走向不确定，建议逢低做多。
• 富时中国A50：市场持续走弱，政策监管趋严，大小盘股分化，建议暂时观望，关注政策端表现。
• 铜：COMEX铜震荡偏弱，美国通胀预期下降，央行开展临时公开市场操作，库存减少，建议COMEX铜主力合约轻仓逢低短多。
• 黄金：美国通胀预期下降，欧元区鹰派评论提振欧元，德国贸易数据走阔，但经济增速放缓，建议日内逢低做多。
• 原油：国际油价下跌，美国就业数据放缓，美联储降息预期升温，欧佩克延长减产措施，地缘局势忧虑略缓，飓风影响短期原油期价，建议短线交易为主。
• ICE棉花：ICE棉花期货小幅上涨但触及三周低点，受农业市场回落和投资者期待USDA供需报告影响，美棉种植面积增加，建议短期观望。
• ICE原糖：ICE原糖期货小幅下跌，巴西主产区分将迎来有利降雨，巴西食糖出口量增加，港口等待装运食糖数量仍较大，建议短期观望。