市场综述
美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.02%报42924.89点，标普500指数跌0.05%报5851.2点，纳指涨0.18%报18573.13点。美元指数涨0.09%报104.08，非美货币涨跌不一。国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.81%报71.31美元/桶，布油12月合约涨1.63%报75.50美元/桶。COMEX黄金期货涨0.88%报2763.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.88%报35.06美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约跌0.50%报21.73美分/磅，ICE 12月期棉期货合约跌0.46%报72.08美分/磅。
消息回顾
- IMF预测2024年全球GDP增长率为3.2%，2025年预计增长3.2%。预测2024年美国经济增长率为2.8%，2025年为2.2%。预测2024年欧元区经济增长率为0.8%，2025年为1.2%。
- 美联储戴利表示预计将继续降息以防止劳动力市场进一步疲软。
- 欧洲央行管委维勒鲁瓦表示通胀有低于2%目标的风险，经济仍在软着陆轨道上，但降息过晚的风险大于过早降息的风险。
- 美国上周红皮书商业零售销售同比升4.6%。
- 加拿大9月工业品出厂价格指数同比降0.9%，环比降0.6%。
今日关注
美元指数
美元指数涨0.09%报104.08，非美货币涨跌不一。美国国债收益率上升支撑了美元温和上涨。10月里奇蒙德联储制造业指数升至四个月高点，美国制造业部门势头改善。美联储官员表示将继续谨慎降息。欧元承压，因欧洲央行鸽派言论。日元延续跌势，因利差扩大。
S&P500
标普500指数跌0.05%报5851.2点。大选方面，特朗普当选概率上升，市场对通胀反弹预期增强。货币政策方面，美国经济数据较好，年内大幅降息可能性不大。资金面，美国十年期国债收益率触及高位，市场重新审视股市估值。个股方面，本周将有114家标普500成分股公布财报，需警惕财报不及预期和获利了结压力。
富时中国A50
富时中国A50指数涨0.56%报13577.7点。国内经济基本面企稳回升，LPR大幅调降25个基点，市场情绪利好。本周市场进入数据真空期，围绕政策交易，市场风险偏好预计持续回升。
铜
COMEX铜震荡收涨0.67%报4.389美元/磅。IMF预计全球经济增长将降至3.1%，全球下行风险显著。国内政策加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录，近一半增量政策已出台。LME铜库存环比下降，COMEX铜库存环比上升，SHFE每日仓单环比下降。美元指数和美债收益率上升，市场预期美联储放缓降息步伐。
黄金
美国上周红皮书商业零售销售同比升4.6%，低于前值。美联储官员释放将放缓降息步伐信号，整体基调中性偏鸽。SPDR GoldTrust黄金ETF持仓量增加。市场对经济软着陆预期加强，长端美债收益率上行，美元指数上升，但地缘风险和大选不确定性持续给予贵金属价格支持。
原油
IMF预计今明两年全球经济增速3.2%，下行风险显著。市场预期美联储放缓降息步伐，美元指数升至近三个月高位。欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底。中东地缘局势导致供应中断风险缓和，中国原油加工量数据放缓，全球需求放缓忧虑抑制市场，短线原油期价呈现宽幅震荡。
ICE原糖
ICE原糖期货跌0.50%报21.73美分/磅。巴西近期降雨缓解甘蔗产区干旱状况，市场对前期涨势进行修正。巴西港口等待装运食糖船只数量减少，出口食糖船只数量小幅减少。美糖主力价格关注上方压力23.0美分/磅，下方支持20.0美分/磅。
ICE棉花
ICE棉花期货跌0.46%报72.08美分/磅。美元走强促使部分投资者获利了结。USDA发布10月供需报告，全球棉花产量预估上调，全球棉花进出口贸易量减少，全球棉花消费量预估下调。
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