投中统计：10月募投市场再遇冰点，AIC基金迎来小爆发

10月募投市场再遇冰点AIC基金迎来小爆发 2 0 2 4 . 1 1投中研究院 01/ VC/PE市场募资分析 •2024年10月新设基金数量再入低谷，307家机构参与设立基金•南京、无锡基金数量逆势升温•成都新设百亿机器人产业基金•本月重点完成募集案例•2024年新设AIC基金概览 新设基金数量再入低谷 Ø2024年10月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计338支，同比下降50%，环比下降26%。整体来看，当前一级市场持续承受多方面压力，从行业内部因素来看，长期资本供给不足、市场上资金错配导致当前市场资金效率低下、活跃度下降明显，本期再入低谷。 Ø本期共有309家机构参与设立基金，同比2023年10月537家机构数量减少超四成。其中91.9%的机构成立1支基金，6.8%的机构完成2支基金新设，1.3%的机构完成3支及以上基金新设。 投中研究院，2024.11 数据来源：CVSource投中数据 数据来源：CVSource投中数据 南京、无锡基金数量逆势升温 Ø2024年10月，共计25个省市区（含港澳台）新设基金，其中，浙江省新设数量56支位居榜首，江苏省新设基金54支位列第二，广东省新设基金43支紧随其后。同比2023年10月基金设立地区来看，市场整体下行态势下，北京市本期新设基金11支，同比逆势上扬。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.11 Ø细分下属市县级来看，本期嘉兴新设基金30支持续领跑；青岛新设基金20支紧随其后。同比2023年10月，无锡、南京等地新设基金数量逆势增加。展开来看，江苏南京、无锡等地专项母基金面向全国公开招募基金管理机构，基金规模从十几亿元到上百亿元，在全国基金从业圈里引发关注。 数据来源：CVSource投中数据 成都新设百亿机器人产业基金 Ø2024年10月，成都科创投集团与成华科创投公司成功签约组建成都人工智能与机器人基金，该基金注册在成华区，为成都都市圈首只涉及机器人产业的国资管理基金，基金目标总规模达100亿元人民币。 重点完成募集案例 Ø募资市场不断降温的前提下，国内市场中，由上海国际集团战略持有机构上海国和投资作为管理人发起募集的国和宁波智辑人工智能基金首轮封闭即已达到目标规模5亿元。投资人阵容包括国资引导基金，如宁波天使投资引导基金、普陀资本、南通宝月湖科创母基金等，还吸引了愿意不断加码转型切入AI领域的上市公司和民营资本企业家们。除团队跟投外，投资团队负责人也对基金进行了直接出资。 MindWorks Capital四期基金概念资本超2.2亿美元主要关注新兴市场的模式创新和成熟市场的技术创新。 2024年新设AIC基金概览 Ø银行资本作为重要的长线资金，其动向一直备受作备受创投行业关注。在国家金融监管总局宣布扩大试点范围后，被纳入的多个城市，都已纷纷行动起来，积极对接银行AIC机构，引入长线资金参与股权投资，支持地方科技创新发展。 02/ VC/PE市场投资分析 •2024年10月，中国VC/PE市场投资市场略显疲态，投资交易数量降至近期冰点•半导体、生物医药分获投资数量、规模首位•早期投资交易数量占比持续走高•活跃地区交易概况及热门行业分布•近十年新材料领域投资交易概况•重点融资案例Top10 VC/PE投资交易降至冰点 Ø2024年10月，投资案例数量609起，环比下降25.6%，同比下降11.6%，从VC/PE市场投资规模来看，本期投资规模99.43亿美元，环比下降13.2%，同比下降23.3%。今年二季度以来VC/PE投资市场整体略显疲态，波动放缓，本月投资交易数量降至近年冰点。 投中研究院，2024.11 数据来源：CVSource投中数据 Ø纵观近年市场均值数据来看，周期性变化较为明显，市场整体降温的同时，本月投资交易均值同比去年10月缩减13.24%。 半导体、生物医药分获投资数量、规模首位 Ø2024年10月，电子信息行业项目获投数量183起最为活跃，交易规模19.33亿美元大幅领先。细分热门领域下，半导体领域投资数量65起，占电子信息行业总交易数量35.5%，占市场总交易数量10.7%，占据投资主要地位；生物医药领域获投规模683.37亿美元，占医疗健康行业总规模56%，占市场总规模6.87%。 早期投资交易数量占比持续走高 Ø2024年10月融资轮次细分下，A轮交易数量228起、规模20.84亿美元，分别占比37.4%、21%，最受欢迎。早期投资数量（天使轮+种子轮）158起，占融资总数25.9%，同比2023年10月早期投资122起占比17.7%大幅增加。 Ø细分融资事件的交易规模区间来看，亿美元级交易市场占比1.5%，同比2023年10月占比3.8%大幅缩减。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.11 活跃地区交易概况及行业分布 Ø2024年10月，江苏省公开交易108起拔得头筹，获投规模9.08亿美元；广东省获投规模13.81亿美元最为突出。 投中研究院，2024.11 数据来源：CVSource投中数据 Ø细分活跃地区下热门赛道来看，电子信息行业集中于浙江省、上海市等地区，江苏省、广东省则汇集了大多先进制造项目，医疗健康行业更多位于江苏省、上海市、广东省、四川省等地。 近十年新材料领域投资交易概况 Ø在中国，新材料产业已进入快速发展阶段。据公开数据显示，从2019年至2022年，中国新材料产业的总产值从4.5万亿元增长到6.7万亿元，年均复合增长率高达14.2%，而在2023年，这一数值更是达到了7.9万亿元。从投资市场来看，以新一代信息技术、新能源和智能制造等为代表的新兴产业正在快速发展，化工新材料因其性能优异，又是高端制造和战略新兴产业重要的配套材料，资本对于相关项目的投资热情也在与日俱增。 重点融资案例Top10 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： u数据来源 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 u统计口径 Ø新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 Ø完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 Ø融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 u汇率换算 236338报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM 电话：+86-010-53821708邮编：100022Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层