投中统计：5月募投市场走势下滑 高校频频出手新设基金
5月募投市场走势下滑高校频频出手新设基金 2 0 2 4 . 0 6投中研究院 01/ VC/PE市场募资分析 •新设基金数量再度走低，机构脚步同步放缓。•苏浙领跑新设基金省份。•千亿国家大基金登场。•高校参与投资基金情况概览。•重点完成募集案例。 新设基金数量再度走低，机构脚步同步放缓 Ø2024年5月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计445支，环比下降18%，同比下降40%。今年开年以来，月度基金数量较去年同期相比，都有不同程度的下滑。盛夏将至，但股权投资市场尚未走出寒冬。 投中研究院，2024.06 Ø2024年5月，共有385家机构参与设立基金，环比4月438家减少12%，近九成的机构成立1支基金，6.7%的机构完成2支基金新设，3.4%的机构完成3支及以上基金新设。其中，友博资本、新鼎资本、海南天成私募等机构募资较活跃。 数据来源：CVSource投中数据 苏浙领跑新设基金省份 Ø2024年5月，从地区分布来看，江苏省以80支超越浙江省78支成为本期基金新设省份首位。山东省位居第三位，新设基金数量35支。苏浙领跑，与其他省份差距较大。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 Ø细分市级地区来看，嘉兴市、武汉市、青岛市分别以35支、22支和21支位居前三位，嘉兴市稳坐“基金城市”前列。作为全国首个股权投资基金小镇，南湖基金小镇持续发力。 数据来源：CVSource投中数据 千亿国家大基金登场 Ø2024年5月，能源、半导体、智能制造等领域为基金投资主导方向。国家集成电路大基金三期完成工商注册，注册资本高达3,440亿元，强势登场，是目前中国芯片领域史上最大规模基金项目。绍兴市首支QFLP试点外资基金也于本期设立。 高校参与投资基金情况概览 Ø天津大学和北京大学都在本期参与设立基金，分别为脑机海河实验室基金和博雅兴豫科技成果转化基金（拟），近年来高校频频出手参与设立基金，借助高校的优势资源，促进人才链与产业链的接轨，推动科学成果转化。 重点完成募集案例 Ø2024年5月，本期募集完成案例投资方向集中于生物医药和智能制造等行业。惠每资本一期美元基金完成超募，规模超1亿美元，为本期募集最大值。 02/ VC/PE市场投资分析 •VC/PE投资市场下行，投资均值同步走低。•电子信息稳定发挥蝉联榜首。•PE融资数量同比提升，小额案例占比过半。•活跃地区交易规模区间及行业分布。•重点融资案例Top10 VC/PE投资市场下行，投资均值同步走低 Ø2024年5月，投资案例数量569起，环比降低10.25%，投资规模70.72亿美元，环比降低24.78%，投资市场呈下行趋势。 Ø细分交易均值近年情况来看，本期投资均值为12.4百万美元，环比下降16.19%，投资均值起伏波动程度高，总体来看呈现持续走低的趋势，局势并不明朗。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 数据来源：CVSource投中数据 电子信息稳定发挥蝉联榜首 Ø本月投资热门赛道电子信息稳定发挥蝉联榜首，医疗健康、先进制造行业跟随其后，分别以179起、91起、61起占据前三位。其中电子信息行业投资规模达到27.26亿美元。从投资均值看，物流运输表现亮眼，投资均值达44.96百万美元，为本期细分领域下获投规模最高。 PE融资数量同比提升，小额案例占比过半 Ø2024年5月，天使轮及A轮融资交易数量合计占市场交易总量超六成，A轮交易规模超18亿美元，占市场总量26.1%。同比去年，A轮投资规模与占比皆略有降低。PE阶段融资交易数量合计占市场交易总量21.4%，较去年同期14.6%的占比有所上升。 Ø细分融资事件的交易规模区间来看，亿美元级交易市场占比2.8%，500万以下小额案例占比超过半数。 数据来源：CVSource投中数据 活跃地区交易规模区间及行业分布 Ø2024年5月，江苏省公开交易100起，为本期投资数量之最；北京市公开交易48起，交易规模38.56亿美元最为突出；天津市投资均值达31.24百万美元，最为吸金。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 Ø细分活跃地区下热门赛道来看，本期上海市和广东省热门赛道项目获投数量最多，其中电子信息赛道项目占比最大；医疗健康和先进制造赛道项目集中于江苏省，广东省能源及矿业赛道获投项目为热门地区最多。 重点融资案例Top10 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： u数据来源 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 u统计口径 Ø新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 Ø完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 Ø融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 u汇率换算 236338报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中 电话：+86-010-53821708邮编：100022Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层
