投中统计：5月募投市场走势下滑 高校频频出手新设基金
www.chinaventure.com.cn5月募投市场走势下滑高校频频出手新设基金投中统计：2024.06投中研究院1 Copyright © 投中信息VC/PE市场募资分析01/www.cvinfo.com.cn•新设基金数量再度走低，机构脚步同步放缓。•苏浙领跑新设基金省份。•千亿国家大基金登场。•高校参与投资基金情况概览。•重点完成募集案例。2 89.9%6.7%3.4%1支2支3支及以上Ø2024年5月，共有385家机构参与设立基金，环比4月438家减少12%，近九成的机构成立1支基金，6.7%的机构完成2支基金新设，3.4%的机构完成3支及以上基金新设。其中，友博资本、新鼎资本、海南天成私募等机构募资较活跃。740688681786793674629917557375487543445-23%-7%-1%15%1%-15%-7%46%-39%-33%30%11%-18%23%-14%3%-11%-9%-5%-33%-8%-24%-46%-30%-44%-40%23-5678910111224-12345新成立基金数量（支）环比变化同比变化Ø2024年5月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计445支，环比下降18%，同比下降40%。今年开年以来，月度基金数量较去年同期相比，都有不同程度的下滑。盛夏将至，但股权投资市场尚未走出寒冬。新设基金数量再度走低，机构脚步同步放缓Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn3数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.062024年5月成立不同支数基金的机构数量分布2023年5月-2024年5月新成立基金数量及变化趋势数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 0153045607590江苏浙江山东广东福建安徽湖北江西上海北京四川湖南河南天津河北010203040嘉兴武汉青岛苏州厦门扬州杭州深圳广州南京合肥盐城济南温州泉州苏浙领跑新设基金省份Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnØ2024年5月，从地区分布来看，江苏省以80支超越浙江省78支成为本期基金新设省份首位。山东省位居第三位，新设基金数量35支。苏浙领跑，与其他省份差距较大。42024年5月新成立基金地区Top15（市级）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.062024年5月新成立基金地区Top15（省级）Ø细分市级地区来看，嘉兴市、武汉市、青岛市分别以35支、22支和21支位居前三位，嘉兴市稳坐“基金城市”前列。作为全国首个股权投资基金小镇，南湖基金小镇持续发力。 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnØ2024年5月，能源、半导体、智能制造等领域为基金投资主导方向。国家集成电路大基金三期完成工商注册，注册资本高达3,440亿元，强势登场，是目前中国芯片领域史上最大规模基金项目。绍兴市首支QFLP试点外资基金也于本期设立。千亿国家大基金登场2024年5月中国VC/PE市场重点新设基金一览5基金名称GP目标募集规模投资策略国家集成电路大基金三期未披露3,440亿元或将重点投资AI芯片产业。山东绿色新能源产业基金未披露100亿元主要聚焦风电、光伏、储能、氢能等新能源产业领域。工融长江智能制造基金未披露50亿元基金将聚集智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源等集团重点支持布局的优势产业方向开展股权投资。洪泰合康一期基金洪泰基金20.21亿元投向生命健康、医药医疗（特别是创新药物和生物技术）及与之相关的人工智能、信息化、工程技术（特别是医疗器械）等领域，并且对生命健康产业链上下游的投资额不得低于合伙企业投资额的70%。珠海格金九号基金格力股权20.01亿元未披露成都科创接力S基金成都技转创投15亿元基金将聚焦成都市产业建圈强链，重点围绕电子信息、生物医药、新能源、人工智能等先进制造业方向进行投资。深报一本文化基金二期深报一本10.22亿元重点投资“文化+科技”产业，其中文化及相关产业占70%，战略新兴产业占30%。临富沪渝母基金临创投资10亿元重点投资领域包括汽车、电子信息、生物医药等，以促进产业基金、产业投资及科技创新等方面的合作。青岛奥宸基金青岛亿洋创投10亿元主要关注智能制造、人工智能、集成电路、新一代信息技术等领域及与之相关产业链上下游的投资机会。龙磐QFLP基金龙磐投资1亿美元绍兴市首支QFLP试点外资基金。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 基金名称目标募集规模投资策略参设大学中南校友惠湘基金20亿元为中南大学师生和校友创新创业提供金融支持。中南大学Redbird Innovation Fund20亿港元基金将致力协助人工智能、半导体和机器人、新材料、能源和可持续发展、生物医学及医疗健康等领域中、仍处于早期阶段的深科技公司进一步拓展规模。香港科技大学脑机海河实验室基金10亿元是国内首支面向脑机接口产业发展的专项基金。天津大学复旦科创母基金10亿元重点关注硬科技领域，聚焦“3+X”赛道（生命健康、集成电路、新能源新材料及其他前沿科技领域）。复旦大学上海交大大零号湾科技创新基金10亿元该基金将围绕上海交大科创项目布局。上海交通大学湖南湘投执君生命科学产业基金10亿元重点关注和投资中南大学医疗科技成果转化项目。中南大学清水湾二期基金72,750万元该基金专注于机器人及智能硬件相关领域投资，重点布局工业4.0、交通/物流、智能家居、消费类硬件等方向。香港大学新开湖基金5,000万元基金发掘南开大学的人才优势和南开校友的资源优势，推动科技创新成果转化与推广。南开大学博雅兴豫科技成果转化基金（拟）未披露以“材料+”为投资主线，围绕新材料、新能源、生命健康、人工智能、智能制造、新一代信息技术等战略新兴产业展开投资布局。北京大学Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnØ天津大学和北京大学都在本期参与设立基金，分别为脑机海河实验室基金和博雅兴豫科技成果转化基金（拟），近年来高校频频出手参与设立基金，借助高校的优势资源，促进人才链与产业链的接轨，推动科学成果转化。高校参与投资基金情况概览近年中国VC/PE市场高校参与设立基金概览 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.066 2024年5月中国VC/PE市场重点完成募集案例Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略惠每资本一期美元基金惠每资本超1亿美元（超募）基金主要投向早中期的生物技术（治疗性药物、基因编辑、细胞治疗等）、医疗器械（介入治疗、体外诊断等）、医疗数字化（医疗AI、药企数字化营销等）及医疗服务（医疗机构、新药研发服务产业链等）领域。临港前沿先进智造基金前沿投资4.22亿元（首关）投资将充分协调内蒙古资源，充分赋能所投企业，从而实现上海、苏州、扬州等长三角地区技术人才优势与内蒙古地区资源优势之间的差异化互补，为推动东西部先进制造产业及新能源跨区域合作贡献前沿力量。仓廪慧远基金仓廪投资3.5亿元该基金投资于以智能制造、智慧医疗、智慧教育为核心的科技领域。鲁银产业基金国惠基金22,565万元基金重点投向具有新材料产业背景和处于鲁银投资产业链的项目，包括但不限于高端盐化工、新材料、新能源、粉末冶金及制品、调味品及衍生产品、海洋食品等。亿生资本一期人民币基金亿生资本2.03亿元基金主要投资于医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务领域。众创汇智基金前海众创资本1.25亿元投资领域为通信、智慧教育及智慧显示等行业。湖北省前沿科技成果转化基金高柏资本5,010万元（首关）重点投资孵化重点院校、重点医疗机构的杰出学者、教授、专家、院士的科技成果。无届深麓基金无远弗届私募基金3,400万元主要投资消费品牌和消费连锁等消费领域。7Ø2024年5月，本期募集完成案例投资方向集中于生物医药和智能制造等行业。惠每资本一期美元基金完成超募，规模超1亿美元，为本期募集最大值。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 Copyright © 投中信息VC/PE市场投资分析02/www.cvinfo.com.cn•VC/PE投资市场下行，投资均值同步走低。•电子信息稳定发挥蝉联榜首。•PE融资数量同比提升，小额案例占比过半。•活跃地区交易规模区间及行业分布。•重点融资案例Top108 98.3100.27123.27104.3149.3873.6197.17150.26123.5867.74156.8494.0270.7242045741445739830639652844926834863456923-5678910111224-12345投资总规模（亿美元）投资案例数量（起）23.423.736.119.723.521.929.822.812.424.124.528.517.123.243.514.812.410 20 30 40 50 23-135791124-135VC/PE投资市场下行，投资均值同步走低Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnØ2024年5月，投资案例数量569起，环比降低10.25%，投资规模70.72亿美元，环比降低24.78%，投资市场呈下行趋势。Ø细分交易均值近年情况来看，本期投资均值为12.4百万美元，环比下降16.19%，投资均值起伏波动程度高，总体来看呈现持续走低的趋势，局势并不明朗。2023年5月-2024年5月中国VC/PE市场投资情况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.0692023年-2024年5月中国VC/PE市场投资均值概况（百万美元） 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06 电子信息稳定发挥蝉联榜首Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnØ本月投资热门赛道电子信息稳定发挥蝉联榜首，医疗健康、先进制造行业跟随其后，分别以179起、91起、61起占据前三位。其中电子信息行业投资规模达到27.26亿美元。从投资均值看，物流运输表现亮眼，投资均值达44.96百万美元，为本期细分领域下获投规模最高。2024年5月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计电子信息先进制造医疗健康细分领域投资数量（起）投资规模（$M）半导体53806.16 信息化服务45371.90 电子信息其他35259.70 人工智能311143.11 软件13125.88 硬件219.48 细分领域投资数量（起）投资规模（$
