投中统计：7月募投市场环比持平，投资均值同比下降35.51%

7月募投市场环比持平投资均值同比下降35.51% 2 0 2 4 . 0 8投中研究院 01/ VC/PE市场募资分析 •新设基金数量小幅增长，参与机构环比增加•深圳新设基金数量位居榜首•大规模基金资本来源多为国资•今年新质生产力基金概览•本月基金完成募集重点案例 新设基金数量小幅增长，参与机构环比增加 Ø2024年7月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计394支，同比下降42%，环比上升3%。截止到7月份，今年新设基金数量相比去年同期呈现整体回落态势，市场情绪持续偏弱。 Ø2024年7月，共有355家机构参与设立基金，环比机构数量有所增加，91.8%的机构成立1支基金，6.2%的机构完成2支基金新设，2%的机构完成3支及以上基金新设。本期活跃机构有中金资本、中财融商和谢诺辰途等。 投中研究院，2024.08 数据来源：CVSource投中数据 数据来源：CVSource投中数据 深圳新设基金数量位居榜首 Ø2024年7月，从地区分布来看，浙江、广东、江苏新成立基金数量为全国Top3，对应数量依次为64支、61支、51支。 Ø本期市级地区新设基金数量Top15，深圳以27支新设基金跃居第一位，嘉兴以三支之差退居第二位，苏州紧随其后。深圳不仅有深创投、达晨财智、东方富海等扎根本土的创投机构，更是相继出台“20+8”产业政策和QFLP试点新办法等政策，加之前海深港基金小镇也在持续发力，多元打造蓬勃的股权投资环境。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.08 数据来源：CVSource投中数据 大规模基金资本来源多为国资 Ø2024年7月26日，上海三大先导产业母基金正式发布并注册成立，总规模达1000亿元，为本期规模三甲。国内首支S母基金-厦门自贸领航S母基金也在本期正式成立。市场情况来看，大规模基金资本来源主要为国资。 今年新质生产力基金概览 Ø新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。 Ø去年7月新质生产力概念被提出后，出现的频率居高不下。在私募基金也有所反映，今年3月，鄂尔多斯市发布了新质生产力基金政策，计划打造千亿级基金群；6月，绵阳科技城管理委员会发布公告为绵阳科技城新质生产力母基金遴选管理机构；宁波前湾新区新质生产力基金和厦门火炬高新区新质生产力基金也于7月先后正式注册成立。 基金完成募集重点案例 02/ VC/PE市场投资分析 •投资市场趋势向稳，投资均值同比下滑 •VC阶段交易占比近八成 •热门行业地区及轮次分布 •重点融资案例Top10 投资市场趋势向稳，投资均值同比下滑 Ø2024年7月，投资案例数量570起，环比几近持平，同比上涨37.68%；投资规模109.44亿美元，环比上升19.06%，同比下降11.22%。近三个月案例数量平稳波动，规模呈逐步上涨趋势。 Ø从市场投资均值角度看，本期投资均值同比下降35.51%，除3月有600亿元大额融资案例带动的情况，投资均值表现整体不如去年同期，投资市场维持不振现状。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.08 数据来源：CVSource投中数据 半导体领域持续火热 Ø本月投资热门赛道依旧由电子信息蝉联榜首，医疗健康、先进制造行业跟随其后，分别以189起、89起、80起占据前三位且与其他赛道拉开较大差距。其中电子信息行业投资规模达到49.19亿美元。从细分领域看，半导体备受关注，投资规模超22亿美元，为本期细分领域下获投规模最高。 近年体育运动融资交易分析 Ø近期最受关注的事件非巴黎奥运会莫属，自巴黎奥运会开幕以来，相关体育赛事的讨论频频占据热搜爆位，火热情绪持续蔓延。把目光转移到体育运动领域在投资市场中的表现，近两年与过往相比，体育健身领域的融资事件数出现了明显下滑，体育赛事的火热尚未蔓延到投资市场中。截止7月，今年在体育健身领域共发生交易事件19起，投资总规模达6900万美元，古德菲力获近两亿元C轮融资为近期获投规模最大的案例。 投中研究院，2024.08 数据来源：CVSource投中数据 VC阶段交易占比近八成 Ø2024年7月，中国VC/PE市场中A轮融资数量持续领先，涉及交易234起，市场占比突破四成，VC阶段交易数量占比近八成，投资机构扎堆投早、投小。 Ø细分融资事件的交易规模区间来看，本期500万美元以下小规模交易数量及其占比达42.4%，亿美元级交易市场占比3.5%，较以往有所增加。 数据来源：CVSource投中数据 热门行业活跃地区及轮次分布 Ø2024年7月，广东、江苏、浙江等地区交易表现活跃，广东案例数量破百起；北京、江苏、上海等地区交易规模领先，北京交易规模达22.16亿美元，单笔规模均值达到30.78百万美元，不仅为本期交易规模最大，同时是交易均值最高的城市。 投中研究院，2024.08 数据来源：CVSource投中数据 Ø本期热门行业涉及的交易活跃地区细分下，电子信息项目在北京、广东等地获投比重较大，医疗健康项目更活跃于一线城市，安徽先进制造占比更为突出。热门地区来看，江苏在传统制造和汽车交通领域拔得头筹。 重点融资案例Top10 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： u数据来源 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 u统计口径 Ø新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 Ø完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 Ø融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 u汇率换算 236338报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中 电话：+86-010-53821708邮编：100022Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层