每日晨报

今日要闻 ➢中国10月M2货币供应按年增7.5%高于预期➢中国首十月社会融资规模增量27.06万亿人币低于预期➢石破茂胜出选举再次当选日本首相➢日本上半财年录15.82万亿日圆经常帐盈余创新高➢中汽协：10月新能源车出口按月增16%按年增3.6%➢越秀交通(01052):收购平临高速55%股权预测保守但回报率可观➢支付宝：正排查服务异常情况➢中信金融资产(02799.HK)拟斥不逾503亿人币购中信、中行、光行等股份➢2024天猫双11购买用户规模创新高，破亿品牌数增长46.5% 市场回顾 港股：港股初段一度跌近580点，其后跌幅曾收窄至约220点。恒生指数收市报20426点，跌301点，跌幅1.45%。主板成交额约2043亿元。内需及内房股受压，中海外、华润啤酒及龙湖集团跌逾4%至逾5%，是表现最差3只恒指成份股。金融股亦下跌，港交所及中国人寿跌约4%。科技股个别发展，科指一度收复全部失地，收市报4651点，跌0.35%。小米逆市升近4%，腾讯、美团及京东跌近2%或以上。芯片及手机设备股逆市造好，中芯升逾3%，华虹半导体升逾7%。中升急升21%后中途停牌，停牌前报18.94元。 A股：沪深股市由低位反弹，创业板指数高收3%。半导体、光刻机、电池、AI概念等板块带动大市上扬。上证指数一度跌1%，收市倒升17点，收报3470点，升幅0.51%。深证成份指数收报11388点，升226点，升幅2.03%。创业板指数收报2392点，升70点，升幅3.05%。 美股：美股延续强势，3大指数再创新高，道指首次升穿44000点收市，标普500指数首次在6000点以上收市。道琼斯指数收报44293点，升304点，升幅0.69%。标准普尔500指数收报6001点，升5点，升幅0.1%。纳斯达克指数收报19298点，升11点，升幅0.06%。反映细价股表现的罗素2000指数升1.5%，创2021年11月以来最高。规模较细的公司，被认为将受惠美国总统当选人特朗普提出的减税政策。Tesla急升近9%，市值突破1.万亿美元。比特币再创新高，较早时升穿8.8万美元，相关股份亦造好，Coinbase急升近20%。 欧洲：欧洲3大指数上升。投资者等待本周公布的主要经济数据。英国富时100指数收报8125点，升52点，升幅0.65%。法国CAC指数收报7426点，升88点，升幅1.2%。德国DAX指数收报19448点，升233点，升幅1.21%。 来源：彭博、越秀证券研究部 中国10月M2货币供应按年增7.5%高于预期 人行公布，中国10月末广义货币(M2)余额309.71万亿元人民币(下同)，按年增长7.5%，高于预期增长7%，前值为升6.8%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元，按年下降6.1%，预期跌7%，前值跌7.4%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，按年增长12.8%。首十个月净投放现金9,003亿元。 中国首十月社会融资规模增量27.06万亿人币低于预期 人行公布，初步统计，内地首十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元人民币(下同)，低于预期的27.2万亿元，并比上年同期少4.13万亿元；首九月修订至25.66万亿元。 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元，按年少增4.32万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2,773亿元，按年多减1,559亿元；委托贷款减少374亿元，按年多减1,002亿元；信托贷款增加3,734亿元，按年多增2,702亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2,874亿元，按年多减2,755亿元；企业债券净融资1.69万亿元，按年少736亿元；政府债券净融资8.23万亿元，按年多7,091亿元；非金融企业境内股票融资1,988亿元，按年少5,077亿元。 此外，初步统计，10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，按年增长7.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.16万亿元，按年增长7.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.39万亿元，按年下降21.9%；委托贷款余额为11.23万亿元，按年下降0.7%；信托贷款余额为4.28万亿元，按年增长11.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.2万亿元，按年下降17.2%；企业债券余额为32.11万亿元，按年增长2.2%；政府债券余额为78.02万亿元，按年增长15.2%；非金融企业境内股票余额为11.63万亿元，按年增长2.5%。 从结构看，10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.3%，按年持平；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.3%，按年低0.2个百分点；委托贷款余额占比2.8%，按年低0.2个百分点；信托贷款余额占比1.1%，按年高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.5%，按年低0.2个百分点；企业债券余额占比8%，按年低0.4个百分点；政府债券余额占比19.3%，按年高1.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，按年低0.1个百分点。 石破茂胜出选举再次当选日本首相 日本特别国会11月11日举行首相选举，首相石破茂在第二轮投票中胜出，再次当选日本首相，今次是日本国会30年来首次进行决胜轮投票。 在首轮投票中，石破茂取得221票，而在野党立宪民主党党魁野田佳彦则有151票，无人得票过半数。 日本上半财年录15.82万亿日圆经常帐盈余创新高 日本截至9月底止上半财年录得创纪录的15.82万亿日圆(约1,030亿美元)的经常帐盈余，按年增长12.3%，因在日圆走弱下，外国投资回报录得增长。 期内，日本商品贸易赤字为2.41万亿日圆，按年增长86.8%，出口增长5%至52.22万亿日圆，而进口则上升7.1%至54.64万亿日圆。 9月份日本经常帐盈余为1.72万亿日圆，市场预测为盈余3.4327万亿日圆，前值为盈余3.8036万亿日圆。日本在该月录得贸易赤字3,152亿日圆，市场预期为逆差662亿日圆，前值逆差3,779亿日圆。9月份日本出口下降4.5%至8.7万亿日圆，而进口则增长3.2%至9.01万亿日圆。 中汽协：10月新能源车出口按月增16%按年增3.6% 中国汽车协会公布数据显示，10月新能源汽车出口12.8万辆，按月增长16%，按年增长3.6%。今年首十个月，新能源汽车出口105.8万辆，按年增长6.3%。 越秀交通(01052):收购平临高速55%股权预测保守但回报率可观 越秀交通(01052)早前公布，其全资附属将以总代价现金约7.58亿元人民币（下同），向控股股东越秀集团收购所持有的河南越秀平临高速公路有限公司55%的股权。越秀交通党委委员兼执行董事、副总经理潘勇强表示，该次收购资金均来源发行REIT回笼资金，无额外财务支出及负担。该条公路处盈利状态，7月盈利超7000万元。 潘勇强补充道，虽然虽平临高速公路9、10月盈利数据尚未披露，但预计其趋势温和向好。同时预计该条公路2024-2032年收入预测复合增长率均值为1.19%。在保守预测的情况下，上市公司收购该项目的回报率为9.2%，较为可观。 潘勇强指，集团一直把中部省份城市作为越秀交通重点投资区域，而中央政府有关「产业有序转移」政策，将引导其向劳动力密集的中部地区转移，尤其省份周边城市。这对集团中部项目而言，将会持续受益。 另外，他强调，越秀交通作为一只红筹股，将考虑较好地利用现时低息环境，吸纳优质且稳定回报的基金资产以提升股东，尤其派息上的回报。 支付宝：正排查服务异常情况 内地网传支付宝11月11日上午出现服务异常，付款时显示「支付失败」、「交易创建失败」及「服务异常」等而无法付款，亦有网友指支付宝出现余额宝提现未到账、花呗还款扣款成功但账单没清等情况。 支付宝方面回应指出，目前正在排查。 中信金融资产(02799.HK)拟斥不逾503亿人币购中信、中行、光行等股份 中信金融资产(02799.HK)公布，拟在前期投资的基础上，进一步优化投资路径及加大投资力度。 据公告指，公司拟聘请中信证券、中信建投作为专业顾问，进一步推进投资配置的方案，包括在合计投资规模不超过503亿元人民币(下同)范围内，通过签订股份转让协议以112.66亿元，进一步购买中信股份(00267.HK)的4.88%股份；以不超过260亿元进一步购买中国银行(03988.HK)股份；以不超过40亿元进一步购买光大银行(06818.HK)股份；以及委托中信信托、中信证券、中信建投及中信银行，以不超过200亿元设立单一资产服务信托开展投资。 2024天猫双11购买用户规模创新高，破亿品牌数增长46.5% 11月11日24点，2024年天猫双11收官，成交总额强劲增长，购买用户规模创新高。天猫始终是品牌成交爆发主阵地。天猫双11全周期589个品牌成交额破亿，同比去年增长46.5%，刷新历史纪录。其中苹果、海尔、美的、小米、耐克、五粮液等45个品牌成交额突破10亿，潮玩品牌米哈游、美妆品牌汤姆福特、可丽金、CT，比利时鱼油品牌WHC等首次跻身天猫双11 “亿元俱乐部”。 天猫也是新品牌创牌、实现跃升最佳平台。今年双11，469个新锐品牌拿下趋势品类第一名。4月入驻天猫的Rapha，拿下专业骑行服品类第一；入驻天猫仅1年的家电品牌NEATMAX，在软水机品类夺冠；入驻天猫2年的EVERYTHINK，在U型枕赛道登顶。 今年双11，淘宝88VIP会员规模持续扩大，消费意愿持续提升，为品牌爆发提供强劲动力。截至11月11日零点，88VIP会员下单人数同比去年同期增长超50%。过去一年，淘宝88VIP持续保持双位数增长，截至6月会员规模超4200万，是国内最大规模电商付费会员。88VIP年度合作品牌规模同比增长超300%，成为今年天猫双11品牌生意爆发新驱动。 主打大牌好货好价的淘宝百亿补贴，成为品牌增长新引擎。截至11月11日零点，淘宝“百亿超级补贴”订单量超过1.5亿，下单人次同比增长50%；带动家电、影音数码、美妆、个护、服饰、运动户外、家装等行业成交额翻倍以上增长，超百个大牌 爆款单品成交破亿。 今年双11成为直播电商的分水岭，质量直播成为行业主流，“专业主播+品牌货盘+平台保障”协同模式加速爆发。截至11月11日24点，淘宝直播成交破亿直播间达119个，创历史新高，其中有49个破亿直播间同比增速超100%。此外，今年双11淘宝直播整体成交金额、购买用户数均实现大幅度同比增长。 一线大牌带动美妆行业爆发式增长，截至11月11日零点，破亿品牌数达79个。华伦天奴、伊菲丹等国际品牌同比增长超100%，海蓝之谜、赫莲娜、SK-II、CPB、MISTINE、科颜氏、汤姆福特等多个国际品牌同比增长超50%。国货品牌表现亮眼，除珀莱雅稳居“榜一”外，经典国货品牌双妹实现近200%的增长，可丽金、林清轩、雏菊的天空等国货品牌同比增长超100%。 服饰行业增长强劲，截至11月11日零点，7062个服饰品牌成交同比增长翻倍，66个品牌破亿。今年双11期间多轮冷空气来袭，羽绒服品牌迎来集体爆发，波司登、高梵、鸭鸭、雪中飞成交破亿，波司登成交破10亿。 自以旧换新政策实施以来，天猫作为家电品牌经营主阵地，一、二级能耗品牌商品汇集最全，响应和承接各地政府补贴的速度最快。今年政府补贴首次迭加天猫双11满减，全面激活家电、家居、家装消费。截至11月11日零点，海尔、美的、追觅、戴森等139个品牌成交破亿；东芝、亚朵星球等9600多个品牌成交翻番。 3C数码行业，新品首发驱动品牌成交爆发。截至11月11日零点，苹果、小米、华为、OPPO、索尼、富士、大疆、任天堂、小天才、拓竹等34个3C数码品牌成交破亿；vivo、iQOO、机械革命、影石等超1100个品牌成交同比翻倍。 “户外经济”持续升温，天猫骑行服饰、运动外套、羽毛球、网球、运动球服、跑步服、瑜伽、户外鞋服，8个趋势品类增长超50%。截至11月11日零点，天猫运动户外行业34个品牌成交破亿，萨洛蒙、昂跑