关于公司首次公开发行股票并上市发行保荐书

核心观点

华泰联合证券作为保荐机构，对广州地铁设计研究院股份有限公司（地铁设计院）的首次公开发行股票并上市项目进行了尽职调查和审慎核查，并出具了发行保荐书。经核查，地铁设计院符合《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律法规及证监会规定的发行条件，其申请文件真实、准确、完整、及时，同意推荐其在境内首次公开发行股票并上市。

关键数据

• 地铁设计院成立于1993年8月6日，2018年8月29日整体变更为股份有限公司，注册资本36,000万元人民币。
• 地铁设计院主要从事城市轨道交通领域的工程咨询业务，拥有工程设计综合甲级、工程咨询资信甲级（铁路、城市轨道交通，建筑，市政公用工程）、工程勘察综合甲级等核心业务资质体系。
• 2017-2019年，地铁设计院在城市轨道交通工程咨询行业市场占有率分别为11.45%，排名第三。
• 2019年末，地铁设计院应收账款账面余额为118,068.20万元，占同期营业收入的比例为71.80%。
• 地铁设计院报告期内承担项目包括总体总包和设计总承包线路60多条、车站500座左右、不同工法的区间近600个以及相应的机电与系统设计。

研究结论

地铁设计院作为国内主要的城市轨道交通工程咨询企业之一，拥有领先的设计技术和科研成果，并参与了全国40多个城市的轨道交通工程咨询业务。未来，地铁设计院将继续深耕城市轨道交通领域，并拓展城际轨道交通、工业与民用建筑、地下综合管廊项目等领域，同时积极进行技术融合创新，致力于成为城市轨道交通一体化解决方案提供商。