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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、监督法修正草案，审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。 2、郑商所公告，《郑州商品交易所硅铁期货业务细则》《郑州商品交易所锰硅期货业务细则》《郑州商品交易所对二甲苯期货业务细则》《郑州商品交易所烧碱期货业务细则》修订案已经郑州商品交易所第八届理事会第十八次会议审议通过，并已报告中国证监会，现予发布。 3、上期所公告，根据《上海期货交易所交割库管理办法》《上海期货交易所集团交割业务管理办法》等有关规定，经研究决定：同意中石油燃料油等3家单位成为石油沥青期货集团交割中心。 4、上金所发布《关于继续加强近期市场防范风险工作的通知》，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 5、专家们普遍认为，前几个月超季节性上涨的食品价格已逐渐回归常态，预计10月份CPI同比变化将相对平稳。而受政策超预期推动，10月份大宗商品价格普遍上涨，同时10月份PMI中的价格指标显著回升，预示着PPI同比降幅可能收窄，环比将有明显改善。中信证券首席经济学家明明预计，10月份CPI同比将微增至0.23%，环比则下降0.36%。 6、Wind数据显示，11月4日，国内商品有31个品种基差为正值，22个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2120.00元/吨、1705.00元/吨、1319.00元/吨；丁二烯橡胶、沪锡、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2940.00元/吨、1050.00元/吨、1023.00元/吨。 7、11月6日至7日的美联储货币政策会议可能将决定再次降息，预计联邦基金利率目标区间将再下调25个基点，降至4.6%左右。还有经济学家预计，美联储12月还将降息25个基点，明年可能也会继续降息。鉴于美国通胀水平已经下降，美联储官员认为高利率已经不再必要。 金属 1、上海有色网最新报价显示，11月4日，国产电池级碳酸锂价格涨700元报7.46万元/吨，连涨2日。 2、金价不断攀升，正吸引更多投资者涌入。公开数据显示，目前全市场14只商品型黄金类ETF资产净值已经超过700亿元，而9月末，这14只ETF的资产净值仅有500多亿元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月1日，锡库存4570吨，减少100吨；铜库存273850吨，增加2475吨；铝库存741900吨，增加5700吨，变动量创逾2个月新高；镍库存147162吨，创逾3年新高，增加342吨，变动量创逾2个月新高；铅库存189450吨，减少150吨；锌库存247175吨，创逾1个月新高，增加100吨，变动量创逾2个月新高；铝合金库存1620吨，持稳于逾3个月高位，变动量创逾2个月新高；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位，变动量创逾2个月新高。 能源化工 1、道达尔能源与中石化签署15年液化天然气交付协议。 2、俄罗斯炼油产量在10月份降至近2年半来的最低水平。据知情人士透露，在10月1日至30日按计划进行季节性维护期间，俄罗斯的原油初级加工量平均为5.11亿桶/天；与平均加工速度相比，减少了大约16.2万桶/天。 3、欧佩克10月份石油产量较9月份增加19万桶/日，达到2633万桶/日，利比亚的产量恢复是主要推动因素。 4、欧佩克秘书长表示，对原油需求持非常积极的态度；全球经济表现良好，预计2025年增长率为2.9%；虽然面临一些挑战，但情况并不像某些人所描述的那样消极；原油峰值需求不会出现，世界仍在持续增长。 5、麦格理银行表示，欧佩克+再次决定推迟恢复石油产量，这意味着（闲置的）供应恐怕不会在2025年来临。 6、伊朗石油部表示，伊朗批准将石油产量增加25万桶/日的计划。 7、安哥拉石油部长表示该国不会再次加入欧佩克。 8、法国巴黎银行：今后直至2025年后期这段时间，OPEC+恐怕都难以启动“恢复石油产量”的过程。 农产品 1、国家统计局数据显示，截至10月下旬，生猪(外三元)流通领域价格环比下跌2.79%，报17.4元/千克，创5月下旬以来新低。 2、巴西2024/25年大豆种植截至11月1日完成52.9％。 3、以色列目标到2035年实现农业产量增长33%，以提高粮食安全。 4、南非农业商会(Agbiz)称，南非本季小麦进口量将下降7%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月4日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2416亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。 2、国资委党委召开扩大会议，要求切实抓好各项政策措施的落实落地，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成；要指导企业用好用足相关支持政 策，全力做好扩大有效投资工作；要更加注重防范生产和经营各类风险，牢牢守住不发生重大风险底线；要扎实做好民生服务保障，提升迎峰度冬期间能源电力供应保障能力，做好高校毕业生就业工作，落实落细清欠要求，切实营造安全稳定的发展环境。 3、为推动企业财务制度与新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国外商投资法》中关于企业出资方式、利润分配等法律规定有效衔接，规范财务行为，防范财务风险，财政部草拟了《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》，现面向社会征求意见。 4、反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况。 5、商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问称，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。尽管包括欧盟成员国政府、业界和民众等有关各方提出大量反对意见，欧方仍发布相关终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税。中方对此坚决反对。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。 6、山东省委常委会召开扩大会议，会议强调，要以更大力度做好当前工作，确保高水平完成全年目标任务。要加强经济运行调度分析，持续加力扩投资、促消费、稳外贸外资，保持稳健向好、进中提质的良好势头。要推动各项存量政策和增量政策加速落地，最大限度发挥政策效应。要加强企业纾困解难，大力发展民营经济，千方百计稳住市场主体。要妥善处理重点领域风险，守好守牢安全底线。 7、今年前三季度，甘肃省金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，对实体经济高质量发展提供了良好的货币金融环境。前三季度新增基础设施领域贷款621亿元，占各项贷款新增量的比重超过40%；新增小微企业信用贷款273亿元，占小微企业贷款增量的47.7%，较上年同期提升14.7个百分点。 8、内蒙古自治区前三季度，全区金融运行总体平稳，人民币存贷款增速高于全国平均水平，融资成本稳中有降，涉外收支规模稳步扩大，为推进自治区高 质 量 发 展 提 供 了 有 力 的 金 融 支持 。9月 末 ， 全区 人 民 币 各 项 贷款 余 额32147.7亿元，比年初新增2083.7亿元，同比增长8.5%，高于全国平均增速0.4个百分点。 9、湖北省黄冈市黄州区人民法院召开涉金融机构专项行动动员会，会议强调，要扎实开展司法拘留行动，对拒不履行法院判决、逃避金融债务的被执行人实施强制措施。通过依法高效解决涉金融机构案件，进一步促进金融资源的有效配置，激发金融市场的活力与潜力，为中小企业融资提供更加便捷、安全的渠道，助力实体经济高质量发展。 10、海南省委常委会(扩大)会议召开，会议强调要千方百计完成全年经济社会发展目标任务，以不找借口的态度、不留退路的决心、分秒必争的干劲，紧盯全年目标任务，以超常规手段拼经济、促发展；用好超长期特别国债等政策工具，力争新开工项目入库纳统；抓实抓牢重点工作，推动一批重大项目年内获批开建。 11、甘肃省酒泉市金塔县十九届县政府第74次常务会议召开，会议指出，有效盘活存量资产，特别是盘活闲置资产，充分挖掘资产使用价值，是进一步扩大有效投资、有效缓解地方财政压力、防范地方政府债务风险的重要抓手。 12、兰州金控公司召开三季度经济运行分析会议。会议指出，今年以来，公司整体经济运行呈现稳中向好态势，存量业务提质增效、新兴业务拓面增量、不良债务有效处置，各项工作展现了新气象，取得了新成绩。但也要正视存在的困难和问题，进一步补欠账、挖潜力，确保年度工作目标完成。 13、秭归县委副书记、县长李芹主持召开县政府2024年第18次常务会议，会议原则同意《秭归县防范化解地方债务风险1+6方案》。会议强调，要化解存量债务，要严控新增债务，严格项目审批，严控项目投资，集中财力优先保障省市重点项目和十大民生实事项目实施。要健全管理机制，推动融资平台稳步压降。 14、融创中国正与部分境内债券投资者进行会晤，就二次重组计划进行深入沟通，并探讨可能的解决方案。从目前的沟通方案来看，融创将约155亿元人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债、留债展期。知情人士透露，预计11月底会有最终版方案。 15、日本政府已决定以其持有的证券（例如所持日本电报电话公司的股份）为担保，发行新债券，从而为支持日本半导体产业的措施提供资金。 16、【债券重大事件】“22陕煤Y7”、“19华兴银行二级”、“19徽商银行永续债”、“21苏州高新MTN009”、“21泸发展”、“21佛燃能源MTN003”、“22福建漳州MTN001”、“22中电投MTN039”将全额赎回；民生银行成功发行100亿元无固定期限资本债券；“24南京软件MTN002”取消发行；荆门高新技术产业开发子公司荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司无偿划转资产；襄阳襄江国有资本投资运营集团被采取限制消费措施；成都益民投资集团专职外部董事张剑斌接受监察调查；福州新区开发投资集团无偿划转资产。 债市综述 1、【债市综述】周一现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债走势分化。截止17时左右，5年期“24附息国债14”收益率上行0.5bp，30年期“24特别国债01”下行1.1bp。DR001加权利率在1.35%下方低位徘徊，资金面较宽松。 2、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约逆势涨0.03%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。 3、交易所债券市场收盘，万得地产债30指数涨0.23%，万得高收益城投债指数涨0.05%。地产债涨幅居前，“22万科02”、“20金地01”涨超1%，“21万科04”涨近1%。 4、中证转债指数收盘涨0.62%，万得可转债等权指数涨0.88%。其中，60只可转债涨幅超2%，阳谷转债、豪能转债、拓斯转债、华康转债、天路转债涨幅居前，分别涨20%、20%、8.63%、7.55%、6.32%。跌幅方面，6只可转债跌幅超2%，泰瑞转债、正海转债、华源转债、溢利转债、松原转债跌幅居前，分别跌18.82%、5.66%、4.59%、4.16%、3.33%。 5、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.17BP报1.3408%，7天期下行0.97BP报1.5411%，14天期下行0.91BP报1.7311%，创今年8月以来新低，