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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。 2、期货公司人士介绍，假期期间不少投资者咨询股指期货和期权。10月7日提前办理开户，10月8日即可获得交易编码，8日夜盘便可参与交易。据悉，这是中国期货市场首次在国庆长假期间提供开户服务。多家期货公司表示，由于预约开户的人数较多，中国期货监控中心计划在10月7日8:30至17:30临时开放期货互联网开户云平台。 3、A股国庆休市期间，纳斯达克中国金龙指数（10月1日至4日）涨幅超过11%，香港恒生指数（10月2日至7日）涨幅达到9.3%。值得注意的是，恒生指数年内涨幅超35%，领涨全球市场。从数据来看，2009年至2023年的过去15年间10月份上涨概率达60%。按照数据规律叠加目前市场情绪，10月份A股行情或可期，且目前市场也已具备牛市起点的一些特征。 4、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。2024年8月，受主要经济体央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行总体平稳、稳中有进，经济韧性强、潜力大等有利条件没有改变，将继续为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。 5、今年的国庆假期，在一揽子金融支持经济高质量发展的政策促进下，消费领域活力满满，旅游出行“热”点纷呈；楼市“银十”逐渐变成“金十”，加班加点全力销售正成为各地售楼处的“标准动作”。此外，受股市回暖影响，券商加紧处理开户审核工作，部分券商研究所罕见加班，每日对不同细分行业安排政策解读。 6、据中国物流与采购联合会，9月份全球制造业PMI为48.8%，较上月微幅下降0.1个百分点，连续3个月徘徊在49%附近。分区域看，亚洲制造业PMI结束连续2个月下降走势，较上月微幅上升，继续保持在50%以上；非洲制造业PMI较上月有所上升，升至50%以上；美洲制造业PMI较上月小幅上升，但仍在50%以下；欧洲制造业PMI较上月下降，继续在50%以下。 7、美国9月季调后非农就业人口增25.4万人，预期增14万人，前值由14.2万人修正为15.9万人。美国9月失业率4.1%，为2024年6月以来新低，预期4.2%，前值4.2%。美国劳工统计局披露，7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。 8、在非农就业数据公布后交易员们放弃了美联储11月降息50个基点的预期，进一步押注美联储将在11月和12月坚持降息25个基点。经济学家认为，9月份美国非农就业报告全面出人意料地强劲。美国经济软着陆的前景已经变得光明。GDS财富管理公司分析师表示，非农就业岗位增长速度远超预期，这使得美联储在11月份降息25个基点或暂停降息具有灵活性。 金属 1、10月7日公布的最新外汇储备规模数据显示，2024年9月末我国外汇储备规模为33164亿美元，自2015年12月末后外汇储备规模再度站上3.3万亿美元大关。环比来看，9月末外汇储备规模较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。目前，我国外汇储备规模已连续第3个月环比上升，连续第10个月保持在3.2万亿美元以上。 2、近期国际金价持续高位震荡，黄金消费市场备受关注。国庆小长假期间，在国内最大的黄金珠宝集散地深圳水贝，消费者购买黄金饰品的热情高涨，来自全国各地的游客成为小长假“购金热”的主力军。在黄金消费市场火爆的同时，黄金回收市场同样火热，黄金回收价格比一年前每克差不多高了150元。 3、美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2024年10月1日当周，纽约商品交易所(COMEX)期金报告多头持仓减少31280张或6.12%，至479916张； 报告空头持仓减少28003张或5.23%，至507509张；非商业性净多头头寸减少15459张，至299931张，占比为56.2%。总持仓为533107张，环比减少31533张或5.58%，总交易者数为324家。 4、美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2024年10月1日当周，纽约商品交易所(COMEX)期铜报告多头持仓增加13764张或6.66%，至220303张；报告空头持仓增加14915张或7%，至227951张；非商业性净多头头寸增加10062张，至43192张，占比为18%。总持仓为240587张，环比增加14446张或6.39%，总交易者数为322家。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，10月4日，锡库存4525吨，创逾1个月新低，减少55吨；锌库存244100吨，减少1225吨；铜库存297300吨，创逾1个月新低，减少1225吨；铝库存780275吨，创逾4个月新低，减少2500吨；镍库存131856吨，减少96吨；铅库存198625吨，减少96吨；铝合金库存1620吨，持稳于逾2个月高位；钴库存115吨，持稳于逾1年零6个月高位。 6、截至10月7日（周一），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28172477.5盎司或876.26吨，较前一交易日持平。 煤焦钢矿 1、当地时间10月7日，花旗表示，预计在未来几周内，铁矿石价格将攀升至每吨120美元，铜价将达到每吨10500美元。 能源化工 1、国内航线下调燃油附加费。自10月5日（出票日期）起，成人旅客800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位旅客收取10元燃油附加费。相较于调整前分别降低了30元和20元。 2、10月7日，国际油价大涨近4%，全球基准布伦特原油价格突破每桶80美元，达到8月下旬以来的最高点。中东地区局势高烧不退，市场担心以色列可能会打击伊朗关键石油设施哈格岛作为报复。分析人士表示，这样的袭击可能会导致伊朗中断霍尔木兹海峡的石油供应。值得一提的是，霍尔木兹海峡是世界上最敏感的石油出口瓶颈之一。 3、在全力促进房地产市场止跌回稳的要求下，房地产政策环境已进入空前宽松阶段。近期持续低迷的黑色系期货迎来大爆发。此外，业内人士表示，在原油价格大涨以及国内政策宽松的刺激下，国内化工产业链节后或将迎来一轮涨价潮。 4、10月7日，市场消息称，俄罗斯因季节性工作和利润下降而下调10月炼油产能。 5、四季度伊始，全球投资者将注意力再次转向中东，国际油价基准布伦特原油主力合约本周已涨逾8%，有望创下2023年1月以来最大周涨幅。市场正在关注以色列对伊朗石油设施的潜在威胁，机构警告霍尔木兹海峡的安全性可能将决定国际油价是否将时隔两年半再次突破100美元。 6、西班牙官方数据显示，西班牙今年从委内瑞拉进口的原油量达到了2009年以来的最高水平。8月份，西班牙从委内瑞拉进口了30.3万吨原油，今年迄今进口总量突破200万吨。欧佩克成员国委内瑞拉的石油出口在8月份达到高水平，但停电和设备故障导致其9月份的石油出口下降。 7、阿联酋阿布扎比国家石油公司将11月份出售的穆尔班原油官方售价定为每桶73.41美元。 8、沙特阿美表示，沙特将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水2.20美元；将11月销往西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价定为较ICE布伦特原油价格贴水0.45美元。 9、日本和韩国政府表示，鉴于地缘政治和天气事件造成供应中断的风险，日本和韩国将探讨在确保液化天然气供应方面进行合作的方式。周日，日本经济产业省和韩国产业通商资源部表示，两国预计将签署一项协议，但没有提供时间表。日本和韩国是全球第二和第三大液化天然气买家，去年合计占全球进口量的27%。两者都容易受到自然灾害和生产中断等问题造成的市场中断的影响。 10、美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2024年10月1日当周，纽约商业交易所(NYMEX)汽油期货报告多头持仓减少11055张或3.47%，至307240张；报告空头持仓减少12387张或3.9%，至305563张；非商业性净 多头头寸增加1937张，至32624张，占比为10%。总持仓为323893张，环比减少13673张或4.05%，总交易者数为254家。 11、摩根大通预计，随着中东紧张局势升级，布伦特原油第四季度将达到每桶80美元。高盛表示，假设伊朗石油供应中断6个月，每天200万桶，如果OPEC迅速弥补缺口，估计布伦特原油价格可能暂时升至90美元的峰值。 农产品 1、作为“中国绿色大豆之都”，北大荒集团九三分公司10月6日公布，该公司266.23万亩大豆收获任务全线告捷，平均亩产超过400斤，整区收获最高亩产达到598.7斤，创下该公司新的大豆高产纪录。 2、美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2024年10月1日当周，芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货报告多头持仓增加5725张或0.7%，至818630张；报告空头持仓增加542张或0.07%，至791479张；非商业性净空头头寸减少19734张，至73697张，占比为8.5%。总持仓为865375张，环比增加8056张或0.94%，总交易者数为560家。 3、美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2024年10月1日当周，芝加哥商品交易所(CBOT)豆油期货报告多头持仓减少9658张或1.9%，至498764张；报告空头持仓减少8881张或1.73%，至503559张；非商业性净多头头寸增加31796张，至50194张，占比为9.5%。总持仓为527734张，环比减少10171张或1.89%，总交易者数为316家。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月30日以固定利率、数量招标方式开展2121亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有1601亿元逆回购到期，单日净投放520亿元。 2、Wind数据显示，因国庆假期到期资金全部顺延到节后，节后首周央行公开市场将有16951亿元逆回购到期，具体来看，周二至周五分别到期9286亿元、1965亿元、2920亿元、2780亿元。 3、央行公告，为加大货币政策逆周期调节力度，保持银行体系流动性合理充裕，9月开展公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。 要闻资讯 1、中国9月官方制造业PMI为49.8，预期49.1，前值49.1，制造业景气度回升。9月份，综合PMI产出指数为50.4，前值50.1，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。9月官方非制造业PMI为50，前值50.3。国家统计局称，9月份我国经济景气水平总体回升，制造业生产活动加快，景气度改善。从行业看，医药、汽车、电气机械器材、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，产需较快释放。 2、9月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.3，重回荣枯线以下，较8月下降1.1个百分点，并创下2023年8月以来的最低值。财新智库高级经济学家王喆建议，前期政策应加快落地见效，增量政策的紧迫性和必要性进一步提升。当前相关政策空间较为充足，财政政策和货币政策应在保民生、促就业、拉内需方面发挥更大作用。 3、国家外汇管理局公布的最新数据显示，9月末我国外汇储备规模为33164亿美元，自2015年12月末后再度站上3.3万亿美元大关。环比来看，9月末外汇储备规模较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。目前，我国外汇储备规模已连续第3个月环比上升，连续第10个月保持在3.2万亿美元以上。 4、国务院新闻办公室将于10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发改委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李