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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》提到，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。 2、财政部就实施设备更新贷款财政贴息政策答记者问表示，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。21家商业银行在收到财政部门拨付的贴息资金后，在向经营主体收取利息时扣除预拨部分的利息，有效降低融资成本，更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。 3、欧元区6月CPI初值同比升2.5%，预期升2.5%，5月终值升2.6%；环比升0.2%，预期升0.3%，5月终值升0.2%。核心CPI初值同比升2.8%，预期升2.8%，5月终值升2.9%；环比升0.4%，5月终值升0.4%。 4、美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，在通胀方面取得相当大的进展；价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据；如果劳动力市场意外走弱，美联储也会做出反应；通胀率可能在明年年底或后年回到2%。鲍威尔称，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的数据。 5、周二波罗的海干散货指数涨0.97%报2179点，连续五日上涨。 金属 1、上海有色网最新报价显示，7月2日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.07万元/吨，近5日累计跌1100元，近30日累计跌16480元。 2、7月1日LME库存变动：铜库存184475吨，创逾8个月新高，增加4425吨；铅库存226075吨，增加1875吨；锌库存259775吨，减少2075吨；铝库存1014925吨，创逾1个月新低，减少6425吨；锡库存4725吨，减少25吨；镍库存95502吨，创逾2年零5个月新高，增加66吨；铝合金库存1560吨，持稳于逾3年零3个月低位；钴库存92吨，持稳于逾10年零2个月低位。 煤焦钢矿 1、印度正在与澳大利亚就关键矿产进行谈判，印度国有矿企KABIL正在阿根廷设厂，开始勘探；与非洲、拉丁美洲就政府间基础获取关键矿产区进行对话，正在为国有企业投资海外关键矿产资源制定指导方针。 能源化工 1、市场消息称，欧佩克去年石油收入减少1490亿美元，降至6800亿美元。2、印度将国内原油暴利税上调至每吨6000卢比。3、道达尔能源公司计划退出南非近海天然气勘探项目。4、美国至6月28日当周API原油库存减少916.3万桶，预期减少15万桶，前值增加91.4万桶。5、巴西国家石油局称，巴西5月石油产量可能达到每日331.8万桶，较去年同期增长3.6%。 农产品 1、美国农业部公布2024年棉花播种面积为1170万英亩，远超市场预期1080万英亩。出口方面，上周美棉周度签约量为90595包，环比下跌52%，累计签约1282万包，较去年同期下降7.7%。其中中国当周采购19951包，累计签约量为521万包，较去年同期增加37.7%。其他国家累计签约量为760万包，较去年同期减少24.6%。 2、交易商称，印度6月份棕榈油进口量环比增长3%，至78.8万吨，为6个月来最高水平。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月2日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有3000亿元逆回购到期，因此单日净回笼2980亿元。 要闻资讯 1、国务院国资委召开中央企业环保低碳工作会。会议指出，国资央企要深刻认识做好环保低碳工作的重要意义，统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。 2、财政部就实施设备更新贷款财政贴息政策答记者问称，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。21家商业银行在收到财政部门拨付的贴息资金后，在向经营主体收取利息时扣除预拨部分的利息，有效降低融资成本，更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。 3、中国人民银行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会及年度股东大会。与会央行行长就全球经济金融形势、央行面临的机遇与挑战等问题进行交流。 4、受央行公告称决定近期“借券”买债后，长端债券收益率快速上行。7月2日，这一信号被消化，看多因素仍在债市占主导，银行间利率债活跃券收益率多数下行。央行预告“借券”并未劝退做多情绪，综合市场观点来看，短期债市或出现震荡格局，但长期来看，债牛行情仍有支撑。 5、业内透露，中证协于近期组织开展券商并购重组业务评价工作，供监管工作使用。此次评价重点拟包括并购重组业务案例的示范性，并购重组业务的规模和并购重组业务的资源投入情况三个方面。其中典型案例部分，每家券商最多可申报5例。相关评价指标涵盖范围为2023年1月1日至12月31日 重组方案已实施完毕的项目，包括券商为上市公司收购、重大资产重组及合并相关事项提供方案设计，出具专业意见等证券服务业务。 6、截至6月中旬，银行理财规模已超29万亿元。6月末，受“季末回表”压力影响，银行理财规模有所回落。展望下半年，业内人士认为，随着消费、投资活动逐步恢复活跃，理财市场有望延续增长态势。此外，若存款利率进一步下调，叠加银行理财公司冲量，下半年理财整体规模有望超越30万亿元。 7、江西省奉新县召开第36次常务会议，要严格执行《防范化解金融风险问责规定（试行）》，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 8、财政部将于7月3日招标发行两期记账式贴现国债，总额均为200亿元，期限分别为28天和63天。 9、农发行7月3日将招标发行不超过230亿元两期固息债，包括1年期增发债和10年期新发债。 10、国开行7月3日将开展国开债做市支持操作，操作券种“24国开05”，方向为随买，不超过10亿元。 11、北京市财政局公告，决定公开发行2024年北京市地方政府再融资一般债券（五期），总额101.779亿元；决定公开发行2024年北京市地方政府再融资一般债券（六期），总额71.6852亿元；采用单一价格荷兰式招标方式，7月9日招标，7月10日开始计息。 12、甘肃省财政厅公告，决定公开发行2024年第四批甘肃省政府债券，总额189.284亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，7月9日招标，7月10日开始计息。 13、5月份，全国新增发行专项债4383亿元，超过前4个月总量的60%，对此，机构预计三季度新增专项债或将迎来发行高峰，有望支持全年基建投资增长。另外，今年1-5月披露月度订单的四家建筑央企建筑业累计新签订单同比增长10.7%，海外订单同比增速超85%。 14、景瑞地产公告称，“21景瑞01”2024年第一次债券持有人会议审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》、《关于增加30天宽限期的议案》和《关于本次债券持有人会议豁免事项的议案》。 15、有投资人表示，尚未收到应于6月30日支付给“21远洋控股PPN001”置换要约人的特别现金。远洋集团发布公告，尚未足额筹措偿付所需资金，公司正在全力推进一项重大资产交易。另有远洋集团旗下公司债券持有人表示，远洋方面相关工作人员告知，“公司正在全力推进一项重大资产交易”是指出售位于北京市大望商圈的颐缇港二期项目的交易。 16、万科A公告，投资拿地方面，6月，公司新增开发项目1个，该项目位于徐州，权益比例100%，占地面积6.5万平方米，需支付权益地价5.36亿元。6月万科无新增物流地产项目。6月实现合同销售面积197万平方米，合同销售金额251.3亿元。前6月公司累计实现合同销售面积939.5万平方米，合同销售金额1273.3亿元。 17、碧桂园公告，集团连同其合营公司和联营公司于2024年6月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约43.0亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约40万平方米。 18、美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，继续保持稳健增长；通胀回落趋势显示出恢复的迹象，在通胀方面取得了相当大的进展，重返通胀回落路径；在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多像我们最近看到的数据，数据显示我们取得重大进展；如果劳动力市场意外疲弱，这也会导致做出反应，有能力慢慢来，做出正确决定；充分意识到过早和过晚行动的风险，风险正变得更加平衡。 19、日元兑美元汇率触及38年以来新低。日元汇率的持续暴跌，加剧了市场对日本政府可能出手“救市”的担忧。美国银行证券和花旗集团预计，日本政府下一轮干预措施可能将在日元兑美元汇率跌到165日元时才实施。据花旗集团估计，日本有大约2000亿-3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。当前，日元汇率持续暴跌的负面影响已经开始显现。由于日本在能源和食品等方面需要大量依赖进口，日元持续贬值正在大幅推高日本 国内的物价。日元的持续下跌甚至成为了日本股市的风险点，施罗德投资公司最新下调了对日本股市的评级。 20、【债券重大事件】广西投资集团金融控股拟分配股利；枣庄矿业(集团)无偿划转资产；南京浦口经济开发子公司无偿划转资产；重庆市南川区城市建设投资集团控股股东变更；安徽省国有资本运营控股集团无偿划转子公司股权；吉林省信用融资担保投资集团涉及被执行事项。 债市综述 1、【债市综述】周二现券期货整体走强，国债活跃券各期限下行均超1bp，3-7年期品种下行3-4bp，5年期国债活跃券下行4bp达四年来新低。10年期国债及国开下行2bp左右，“24附息国债04”重返2.25%附近；30年期国债下行1.5bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.28%。 2、利率衍生品方面，国债期货集体收涨，10年及5年期主力合约创4月底以来最大涨幅。30年期主力合约涨0.28%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万得地产债30指数涨0.05%，万得高收益城投债指数涨0.17%。此外，“H0阳城01”涨超66%，“H0宝龙04”涨50%；跌幅方面，“H0中發02”跌超76%，“H1碧地01”跌超62%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘涨0.05%，万得可转债等权指数涨0.29%。其中，52只可转债涨幅超2%，中装转2、广汇转债、东时转债、帝欧转债均20%涨停。跌幅方面，18只可转债跌幅超2%，冠中转债、柳工转2、科思转债分别跌18.46%、4.46%、4.28%。 5、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行2.91BP报1.7068%，7天期下行1.04BP报1.7905%，14天期下行1.03BP报1.8064%，创逾一个月新低，1月期下行2.97BP报1.8199%。 6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行3.4BP报1.715%；7天期下行0.6BP报1.796%；14天期下行3.4BP报1.812%，创2023年10月以来新低；1个月期下行0.3BP报1.896%，创2023年8月以来新低。 7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌3.0个基点报1.72%；FDR007跌1.0个基点报1.79%；FDR014涨1.0个基点报1.81%。 8、银行间