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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、中央财经委员会第四次会议和全国两会精神，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。 2、国新办就“聚焦‘五个中心’加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”举行发布会。上海市委副书记、市长龚正表示，近年来，上海大力促进科技与金融结合，已逐步构建起以科技信贷、科技保险、股权投资和多层次资本市场为基本架构的科技金融体系。下一步，上海将配合国家主管部门，持续深化资本市场改革，提升上交所主板、科创板等资本市场功能，努力把上海资本市场打造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎。在打造新兴产业创新高地上，上海将加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。在科技成果转化上，上海考虑通过设立科技创新引导基金，加强各类政府引导基金统筹联动，引导更多社会资本投早、投小、投硬科技、投长期。在浦东开展综合改革试点上，上海将制定实施浦东放宽市场准入特别管理措施，有序推动电信、医疗等领域开放，年内再制定6部浦东新区法规。此外，上海近期将出台有关进一步提升来沪境外人士支付便利化的具体举措。 3、上期所公告称，自4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。 4、广期所发布清明节期间交易时间安排通知，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常开市；4月7日（星期日）为周末休市。 5、Wind数据显示，3月28日，国内商品有29个品种基差为正值，27个品种基差为负值。其中，棉纱、塑料、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1690.00 元/吨、1030.00元/吨、1019.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、国际铜基差最小，现货较期货分别贴水1740.00元/吨、1055.00元/吨、865.13元/吨。 6、美国2023年第四季度实际GDP年化季率终值升3.4%，预期升3.2%，修正值升3.2%，初值升3.3%，三季度终值升4.9%；消费者支出年化季率终值3.3%，预期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第三季度终值升3.1%。 7、美国2023年第四季度核心PCE物价指数年化季率终值升2.0%，预期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.0%，第三季度终值升2.0%；PCE物价指数年化季率终值升1.8%，修正值升1.8%，初值升1.7%，第三季度终值升2.6%。 8、波罗的海干散货指数报1821点，下跌1.3%，连跌八日。 金属 1、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，3月28日，锌库存270875吨，增加7325吨；锡库存4570吨，创逾8个月新低，减少105吨；铅库存272200吨，创逾11年新高，增加4350吨；镍库存77148吨，增加312吨；铝库存554475吨，创逾1个月新低，减少2050吨；铜库存112475吨，减少100吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾3年低位；钴库存92吨，持稳于逾9年零11个月低位。 2、现货黄金尾盘短线拉升逾10美元，进一步刷新历史新高至2232.76美元/盎司。 3、俄罗斯截至3月22日当周黄金与外汇储备5901亿美元，前值5943亿美元。 4、当地时间3月28日，智利财政部长表示，锂市场的风险是供应短缺而非过剩。 5、惠誉表示，3月份上调铝和锌的中期和周期中期价格预期，因需求上升和供应预期紧张。上调铁矿石和炼焦煤的中短期价格预期，上调铜的2024年价格预期。 煤焦钢矿 1、就2024年煤炭市场走势，中煤协表示2024年全国煤炭供给体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本平衡态势，中长期合同制度有效发挥煤炭市场平稳运行的“压舱石”和“稳定器”作用。但国际能源形势错综复杂，国内煤炭供需格局深刻变化，考虑极端天气、突发性事件、新能源出力等不确定因素，还可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。 2、中钢协发布倡议书称，近期钢材市场波动明显，存在追涨杀跌现象，放大波动幅度，不利于钢材市场平稳运行。钢铁企业要理性看待市场波动，保持战略定力，反对低价倾销，抵制恶性竞争，共同营造公平、稳定的市场环境；提升风险防范意识，管控好销售渠道，严防低价抛售扰乱市场行为，避免市场踩踏，防止市场大起大落。 能源化工 1、中国石油董事长戴厚良表示，2024年，公司将加快网络布局，尽快构建全国一张网，加快“国际知名、国内一流的油气氢电非综合服务商”建设，推动销售业务转型升级，计划建设充换电站1000座以上，并将根据市场需求及时优化调整。 2、消息人士透露，俄罗斯库别舍夫（Kuibyshev）中型石油精炼厂在3月23日遭到无人机袭击后完全停工。 3、美国至3月29日当周石油钻井总数506口，前值509口。 4、EIA天然气报告显示，截至3月22日当周，美国天然气库存总量为22960亿立方英尺，较此前一周减少360亿立方英尺，较去年同期增加4300亿立方英尺，同比增幅23.0%，同时较5年均值高6690亿立方英尺，增幅41.1%。 5、俄罗斯3月每日离线初级炼油产能较2月增加三分之一，至407.9万吨。 6、埃及寻求在夏季高温季节到来之前进口液化天然气，以避免供应短缺。 7、惠誉表示，由于短期需求疲软和供应充裕预期，在三月份下调了2024年天然气价格假设。 8、摩根大通策略师最新给出警告，如果没有应对措施来平衡俄罗斯减产的决定，布伦特原油今年将涨至每桶100美元。摩根大通的全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva指出，俄罗斯3月初决定在第二季度每天再减产47.1万桶，这意味着布伦特原油可能在今年晚些时候试探每桶100美元关口。 农产品 1、USDA季度库存报告显示，截至2024年3月1日，美国旧作大豆库存总量为18.45亿蒲式耳，市场预期为18.28亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为83.47亿蒲式耳，市场预期为84.27亿蒲式耳；美国旧作小麦库存总量为10.87亿蒲式耳，市场预期为10.44亿蒲式耳。 2、USDA种植意向报告显示，预测2024年美国大豆种植面积为8651万英亩，预期为8653万英亩，2024年2月展望论坛预测为8750万英亩，2023年最终大豆种植面积为8360万英亩。 3、USDA种植意向报告显示，预测2024年美国小麦种植面积为4749.8万英亩，预期为4733万英亩，2024年2月展望论坛预测为4700万英亩，2023年最终小麦种植面积为4960万英亩。 4、USDA种植意向报告显示，预测2024年美国棉花种植面积为1067.3万英亩，预期为1090.6万英亩，2024年2月展望论坛预测为1100万英亩，2023年最终棉花种植面积为1023万英亩。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月28日以利率招标方式开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2480亿元。 要闻资讯 1、李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。要精心组织实施，强化统筹协调，加强政策宣传解读，因地制宜抓好落实，确保大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得扎实成效。 2、国家金融监督管理总局办公厅发布关于做好2024年普惠信贷工作的通知称，要求立足于服务高质量发展，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，深化金融供给侧结构性改革，优化金融资源配置，形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，实现2024年普惠信贷供给保量、稳价、优结构，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。 3、财政部印发通知，从强化预算约束角度，对中央部门和地方财政落实党政机关习惯过紧日子提出明确要求，督促各地区各部门坚持过紧日子不放松，严格加强“三公”经费管理，对“三公”经费实施更加严格的限额管理；严格支出管理，兜牢“三保”底线。 4、央行统计数据显示，四季度，全国共发生票据业务2469.32万笔，金额27.66万亿元，同比分别增长6.23%和16.28%。 5、财政部数据显示，2月，全国发行新增债券4006亿元，其中一般债券540亿元、专项债券3466亿元；全国发行再融资债券1594亿元，其中一般债券616亿元、专项债券978亿元；合计，全国发行地方政府债券5600亿元，其中一般债券1156亿元、专项债券4444亿元。 6、上海市长龚正表示，要继续落实国家战略部署，勇担使命任务，实施好新一轮的“上海方案”，持续突破一批“卡脖子”的关键环节，提升产业链供应链的韧性和安全水平；要加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料和时尚消费品两个5千亿级的产业集群。 7、针对地方债务领域的风险化解，工商银行副行长王景武表示，将严格执行国家关于地方债务管理的各项政策规定，按照市场化、法制化和商业可持续的原则来开展业务。融资主要是投向经济财力较好、债务处于合理水平的区 域，尤其是现金流较为充足的客户及项目，地方债务领域的信贷风险总体可控。 8、天津市财政局表示，要全力防范化解债务风险。要充分发挥市区两级专班作用，严格落实全口径化债方案体系，大力加强组织领导、细化政策引导、加强压力传导、严格督查指导，全力以赴狠抓责任落实、措施落细、政策落地。 9、青海省防范化解地方债务风险工作视频会议召开。会议强调，要持续深入化解融资平台债务，及早处置化解高风险平台债务，加强新增融资管理，分类推动融资平台改革转型。要持续深入处置中小金融机构风险，细化工作举措，拓宽处置方式，提升治理水平。要持续深入清理拖欠企业账款，加大拖欠账款落实力度，加力推动实现“连环清”。 10、2023年，全国企业年金基金积累基金首度突破3万亿元，2023年，养老金产品和全国企业年金基金业务投资均实现正收益。具体来看，2023年度，养老金产品投资整体投资实现正收益，其中，权益类资产投资收益率为-9.81%，固定收益类资产实现3.2%收益率。截至2023年末，养老金产品投资成立以来累计收益率达27.79%，其中，权益类资产实现39.83%累计收益率，固定收益类资产实现26.72%累计收益率。 11、阿尔山市委召开财经委员会会议，会议强调，要以开源、节流、增效激活经济发展新动能。要将债务风险等级“退橙”作为全年重点工作，有效防范化解隐性债务压力，牢牢守住债务风险底线，为阿尔山经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。 12、中国进出口银行在银行间债券市场成功发行推进“一带一路”国际合作主题金融债券。此次债券发行金额为50亿元，获得了市场投资者的广泛参与和踊跃认购，募集资金将专项用于进出口银行“一带一路”国际合作类项目。 13、碧桂园港交所公告，由于行业持续波动，本集团面临的经营环境日趋复杂，本公司需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断，以将行业及本公司的变化合理反映于本集团截至2023年12月31日止年度的合并财务报表。公司股票于2024年4月2日上午9时正起暂停在联交所买卖。 14、普华永道报告称，中国内地和香港地区CEO对本地经济持谨慎乐观态度。59%的中国内地CEO和47%的香港地区CEO对国内经济在未来12个月增长表达了乐观态度，高于全球受访者对自身所在区域平均水平的44%。 15、在博鳌亚洲论坛2024年年会上，中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织原副总裁朱民表示，中国的人均住房面积已经达到42平方米，这个水平非常高，但是，更新换代需求和现有住房结构差别很大，政策需要全面推动房地产市场进行