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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、大商所修改《大连商品交易所结算管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》和相关品种期货业务细则，自6月3日起施行。《办法》明确，进入交割月前，持有不得交割持仓的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓；持有不得交割持仓的客户不得提出滚动交割申请；持有不得交割持仓的客户不得提出每日选择交割申请；交割申请的数量不得超过其净卖持仓量。 2、Wind数据显示，5月30日，国内商品有27个品种基差为正值，30个品种基差为负值。其中，沪锡、沪镍、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2810.00元/吨、2660.00元/吨、1520.00元/吨；丁二烯橡胶、锰硅、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水2505.00元/吨、973.00元/吨、820.00元/吨。 3、美联储博斯蒂克表示，通胀路径将会有波动，但总体趋势是下降的；美国通胀回落至2%的前景是没有保障的，美联储（对通胀路径）保持警惕；就业市场是紧俏的，但并不是那样的紧俏，情况更加类似2020年2月份；需要耐心，消费者对高利率不太敏感。 4、美联储“鹰派票委”博斯蒂克表示，预计疫情期间出现的“爆炸性”价格压力将在明年恢复到正常水平。他认为今年第四季度，美联储可能会真正考虑并准备降息。 5、美联储威廉姆斯：最近在降低通胀方面进展不足；有充分证据表明货币政策具有限制性；2024年PCE通胀将放缓至2.5%，2025年将接近2%；货币政策设置良好，推动美联储目标的达成；正在收到的数据表明经济增速放缓，但保持稳健；预计通胀将在2024年下半年恢复放缓；预计年底失业率将达到4%；预计今年经济增速为2%-2.5%。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，5月30日，国产电池级碳酸锂价格下跌200元报10.6万元/吨，连跌3日并续创逾2个月新低。 2、诺里尔斯克镍公司预计，2024年，全球镍供应过剩将达到10万吨，钯供应短缺将达到90万吨。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月29日，铅库存188275吨，创逾2个月新低，减少1975吨；锌库存251775吨，减少1950吨；铜库存118125吨，创逾1个月新高，增加825吨；锡库存4940吨，增加825吨，镍库存83634吨，增加825吨，铝库存1120050吨，增加825吨，铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位；钴库存92吨，持稳于逾10年零1个月低位。 能源化工 1、今年迎峰度夏期间，全国用电最高负荷预计同比增超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。当前有关部门、企业多措并举，加快支撑性电源建设投产，提前加大电煤储备力度，为即将到来的夏季用能高峰做好准备。近年来，我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显。2023年夏天，全国最大负荷和日发电量均创历史新高，较2022年峰值高出约5000万千瓦、15亿千瓦时。 2、欧佩克+消息人士称，欧佩克+正在制定一项复杂的协议，并将在本周日的会议上达成一致，以允许将部分深度减产措施延长至2025年。欧佩克+目前减产586万桶/日，相当于全球需求的5.7%左右。这一减产包括欧佩克+成员国的366万桶/日减产，有效期至2024年底，以及220万桶/日的自愿减产，将于6月底到期。本周日达成的协议可能包括将366万桶/日减产的部分或全部延长至2025年，以及220万桶/日减产的部分或全部延长至2024年第三或第四季度。 3、沙特方面证实其大型国有石油公司的二次股票出售计划，这笔交易可能为沙特筹集超过100亿美元资金，因该国正在寻求为大规模经济转型计划提供资金。根据一份声明，沙特阿美将于6月2日开始出售15.45亿股股票，占该公司已发行股票的0.64%。其中包括1.545亿股面向散户投资者的股票。预计价格区间为每股26.70至29.00沙特里亚尔。 4、由于图阿普斯(Tuapse)炼油厂停工，俄罗斯石油公司Rosneft从诺沃罗西斯克出口的石油预计将在6月份翻倍至106万吨。 5、5月30日，德国经济部官员表示，德国计划取消对邻国征收的天然气储存税。 6、瑞典能源与工商大臣埃芭·布什表示，如果匈牙利对可能影响该国进口的欧盟制裁予以否决，瑞典或将宣布禁止从俄罗斯进口液化天然气。埃芭·布什在采访时表示：“如果制裁方案不能达到其目的，我们打算自行采取行动。这不是最佳选择，但我们正在考虑这一可能性，进一步限制和制裁来自俄罗斯的进口，尤其是针对液化天然气。” 7、EIA报告：美国至5月24日当周原油库存减少415.6万桶，超预期，出口减少50.5万桶/日至422.5万桶/日，原油产量维持在1310万桶/日不变，战略石油储备（SPR）库存增加48.5万桶至3.693亿桶。 8、EIA报告：截至5月24日当周，美国天然气库存总量为27950亿立方英尺，较此前一周增加840亿立方英尺，较去年同期增加3800亿立方英尺，较5年均值高5860亿立方英尺。 农产品 1、为了保障粮食有效供给，确保国家粮食安全，提高防范和抵御粮食安全风险能力，维护经济社会稳定和国家安全。坚持藏粮于地、藏粮于技，提高粮食生产、储备、流通、加工能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。《粮食安全保障法》发布，6月1日起施行。 2、主汛期将至，预计我国气候状况总体偏差、极端天气偏多，干旱洪涝频发，病虫害也呈重发趋势，农业防灾减灾形势复杂严峻。农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局印发《科学应对汛期自然灾害奋力夺取粮食和农业丰收预案》，要求各地坚持以防为主、防抗救相结合，细化实化关键措施，抓好抓牢灾情防控，切实减轻灾害损失。 3、2024年有可能成为史上最炎热的一年。部分关键大宗商品——天然气、电力以及小麦和大豆等——价格攀升。从红海到巴拿马运河，已经陷入混乱的航运有可能因为航道干涸而再次受到影响。发生破坏性山火的可能性也在增加。这一黯淡的前景提醒人们，气候变化引发的恶劣天气正在加剧通胀， 推高能源、粮食和燃料价格。一些专家预测，美国天然气价格可能上涨逾50%，而小麦和咖啡市场也将上扬。 4、欧盟将从7月1日提高对俄罗斯和白俄罗斯谷物、油籽和衍生产品的进口关税。 5、乌克兰代理农业部长称，乌克兰2024/25年度谷物出口料降至3800-4000万吨，而2023/24年度约为5000万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，5月30日以利率招标方式开展2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2580亿元。 要闻资讯 1、近期金融系统深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》。国家金融监管总局法规司司长綦相表示，金融监管总局将强化“五大监管”，防控重点领域风险。严格执法敢于亮剑，严肃查处违法违规问题。证监会综合业务司司长周小舟表示，证监会将深入贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，坚持市场化法治化，进一步全面深化资本市场改革开放，增强资本市场制度包容性适应性，服务新质生产力发展。依法全面加强监管，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。 2、据金融时报，从央行近期的多次表态来看——当下并不会进行国债的购买。业内人士表示，市场对央行买卖国债的期待是可以理解的。但如果长期国债收益率持续下行，并非买入的好时机。相反，如若银行存款大量分流债市，无风险资产需求进一步增大，人民银行应该会在必要时卖出国债；另据了解，以前理财等非银金融大量从商业银行拆入资金，近期随着银行存款向理财产品明显分流，非银金融资金较为充裕，原本从商业银行的拆借量大幅减少。 这是直接融资发展和银行挤水分的体现，可以促进金融体系的健康发展，但也会在一段时间内导致银行资产扩张放缓，M2增速出现较快下降。 3、央行副行长陶玲接受《金融时报》记者采访时表示，央行将与相关行业主管部门紧密协作，多措并举，全面提升科技金融服务质效，构建与实现高水平科技自立自强和科技强国建设高度适配的金融服务体系；认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，有力有效防范化解金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。着力推进金融法治建设。金融稳定法作为贯通金融风险防范化解处置全过程的法律依据，草案已于2022年12月经过全国人大常委会第一次审议，央行正在全力配合立法机关尽快第二次审议。央行将坚持金融高水平对外开放，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，提升金融服务跨境贸易和投融资水平，深入参与全球金融治理，稳慎扎实推进人民币国际化。 4、央行副行长陶玲表示，要深化金融市场开放。增强金融市场透明度、规则性和可预期性，提高人民币金融资产流动性，丰富风险对冲工具。支持更多境外央行、国际开发机构、跨国企业集团等在境内发行熊猫债。支持上海加快国际金融中心建设。 5、国资委表示，将以抓好巡视整改推进国资央企高质量发展，压紧压实责任，在抓好自身整改工作基础上，加强对中央企业巡视整改的督促指导；突出工作重点，统筹抓好整改关键环节；讲究方式方法，确保巡视整改实效，以整改的实际行动和效果彰显“两个维护”。 6、财政部召开警示教育大会，部党组书记、部长蓝佛安同志主持会议并结合党纪学习教育讲纪律党课。会议要求，要强化以案促治、筑牢固本之策，扎实推进财政部全面从严治党向纵深发展。要以坚强有力的纪律建设，凝聚推动财政改革发展强大合力，各级党组织要把纪律建设摆在更加突出的位置，进一步规范财政权力运行。 7、中国人民银行福建省分行宣布，截至5月29日，福建省9个地市已全面取消首套和第二套住房商业性个人住房贷款利率下限，商业银行可结合本机构经营状况、客户风险等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平；降低商业性个人住房贷款最低首付比例，即首套住房商业性个人住房贷款最低首付 比例调整为不低于15%，第二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例调整为不低于25%。 8、合肥市住房保障和房产管理局、财政局等联合制定房票安置实施方案。除政策另行规定以外，全市原则上停止安置房用地供应。支持房票在同一征收项目被征收人之间互相转让，房票仅限转让一次。持房票可以购买新建商品房、配售型保障性住房、安置房等。使用房票购房的金额，不得低于房票票面金额的80%。 9、山东全省16地市新发放首套商业性个人住房贷款最低首付比例由20%下调为15%，二套房最低首付比例由30%下调为25%；首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率均取消下限，由各金融机构按照市场化、法治化原则，结合本机构经营情况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。 10、重庆市渝中区人民政府决定，重庆渝中城市更新建设有限公司不再承担政府融资职能。企业依照市场法则自主经营，自负盈亏，政府在出资范围内承担有限责任。特此声明。 11、国家财政部6月5日将通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统招标发行四期人民币国债，合计金额为110亿元。 12、陕西省财政厅公告，决定发行2024年陕西省地方政府再融资一般债券（二期），招标总量75亿元，采用单一价格荷兰式中标方式，6月6日招标，6月7日开始计息。 13、宁夏回族自治区财政厅公告，决定发行2024年宁夏政府再融资一般债券（二期）和再融资专项债券（一期），总额60.8594亿元，6月6日招标，6月7日开始计息，采用单一价格荷兰式招标方式。 14、推行已有4个月的房地产项目融资“白名单”，要求已经明确，落地正在加速。目前，拟申报进入“白名单”的项目需要符合住建部的5个基本条件和国家金融监管总局的5项要求，也被称为“5+5”融资评估条件。其中，除了住建部提出的“项目处于在建施工状态”“预售资金未被抽挪”等之外， 金融监管总局提出的要求还包括四证齐全、不存在被查封冻结、不存在逃废债等情况。 15、克而瑞地产研究表示，5月，土地市场供地规模延续历史低位。截止5月27日，全国300城5月经营性土地成交规模仅3346万平方米，同比去年同期近乎腰斩。热度方面，由于重点城市优质地块成交占比明显下降，5月平