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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中共中央政治局会议指出，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务关键一年。要抓好高质量发展这个首要任务，深化改革开放，确保中央经济工作会议确定的重点任务落地落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2、我国经济景气水平有所回升，企业生产经营活动继续保持扩张，2024年经济实现平稳开局。国家统计局公布数据显示，1月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，结束连续3个月下降势头；非制造业商务活动指数为50.7%，上升0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，上升0.6个百分点，继续高于临界点。 3、国内成品油价年内第二次上调。国家发改委宣布，自1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。 4、《期货公司声誉风险管理规则》1月31日起施行。《规则》共四十一条，主要内容包括：明确声誉风险及声誉事件定义、提出声誉风险管理总体原则、要求期货公司确定声誉风险覆盖领域和管理机制等。 5、Wind数据显示，1月31日，国内商品有31个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，生猪、沪镍、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水3735.00元/吨、2070.00元/吨、1131.00元/500千克；丁二烯橡胶、橡胶、沪锡基差最小，现货较期货分别贴水2650.00元/吨、875.00元/吨、740.00元/吨。 6、美联储将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.50%，符合市场预期。自2023年7月加息后，美联储的政策利率一直维持在二十二年来高位。本次声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，称美联储预计，在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。 7、美联储主席鲍威尔表示，FOMC利率可能处于本轮周期的峰值，但还需更多证据证明通胀已被遏制，多数委员预计今年可能降息多次，但并不认为3月 就会启动降息，计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。鲍威尔讲话后，美元上涨，美股跌幅扩大，黄金走低。 8、周三波罗的海干散货指数报1398点，较前一交易日上涨0.07%，结束两日连跌。 金属 1、世界黄金协会发布报告称，若将场外交易市场和其他来源黄金需求考虑在内，2023年全球黄金需求升至4899吨，创历史新高；全球央行购金兴趣依旧高昂，需求达1037吨，冲至历史第二位。 2、世界黄金协会表示，印度2023年黄金消费量同比下降3%，降至747.5吨，为3年来最低水平。预计到2024年，印度黄金消费量将增至800吨-900吨。此外，2023年第四季度中国金条与金币销量同比增长35%。 3、上海有色网最新报价显示，1月31日，国产电池级碳酸锂价格报9.69万元/吨，连续两日持稳不变。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月31日，锌库存199425吨，增加9500吨，变动量创逾1个月新高；铅库存114400吨，增加3225吨，变动量创逾1个月新高；镍库存71370吨，创逾1年零7个月新高，增加1302吨，变动量创逾1个月新高；铜库存146475吨，创逾4个月新低，减少2000吨，变动量创逾1个月新高；铝库存537575吨，创逾1个月新低，减少250吨，变动量创逾1个月新高；锡库存6605吨，减少250吨，铝合金库存1800吨，持稳于逾6个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾9年零9个月低位，变动量创逾1个月新高。 煤焦钢矿 1、1月国内钢铁行业PMI为46%，环比持平。中物联钢铁物流专业委员会预计，需求端在2月将继续收缩，钢厂生产进一步下降，原材料价格再度回落，钢材价格微幅震荡。 2、中钢协发布数据显示，1月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2093.88万吨，环比增长3.7%，同比增长8.12%。粗钢日产209.39万吨，创2023年9月中旬以来新高。 能源化工 1、上海石油天然气交易中心有限公司发布声明称，交易中心自成立至今始终坚持依法合规经营，以石油、天然气现货为交易品种，从未开展“股票投资”“黄金白银交易”和“农产品交易”等业务。 2、俄罗斯1月柴油出口同比下降23%。俄罗斯副总理诺瓦克表示，当前油价充分反映市场情况，预计2024年全球石油需求增长将达到约200万桶/日，预计未来俄罗斯乌拉尔原油折扣将缩小。 3、2023年10月印度采购俄罗斯原油中，人民币结算比例升至约5%，为印度开始以人民币采购俄罗斯原油以来最高水平。 4、媒体调查显示，由于新的减产承诺和利比亚停产，预计欧佩克1月石油产量较12月下降41万桶/日，至2633万桶/日。 5、美国上周EIA原油库存增加123.4万桶，预期减少21.7万桶，前值减少923.3万桶。 6、国际能源署表示，巴西在2030年全球石油供应中的份额将增至4%。 7、匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多宣布，匈牙利已就从卡塔尔购买液化天然气达成政治协议，双方将在此基础上签订一份2026年以后的长期合同，从而进一步加强匈牙利的能源安全。 农产品 1、在猪价持续低迷的背景下，2023年全行业基本处于亏损状态，上市猪企近几日陆续发布的预亏业绩足见猪周期长期磨底的寒意。至于2024年猪价走势，业内普遍表示，随着产能不断出清，叠加玉米豆粕等价格下行及非瘟影响，2024年猪价有望起底回升。 2、1月31日，国内小麦价格局部上涨0.5-2.5分/斤，均价1.372元/斤。近期面粉市场表现一般，虽然下游市场备货需求增多，但是由于企业库存相 对充足，而麸皮近期走货较差，价格大幅下跌，这也造成主流制粉企业现阶段面临严峻压力。阿根廷农业暨畜牧渔业部上周五宣布，中国海关首次将阿根廷公司列入获准对华出口小麦的企业名单，这将为未来阿根廷对中国出口小麦铺平道路。 3、根据澳大利亚权威机构的调查，2023/24年度澳大利亚棉花产量预计大约470万包，高于之前预测的450万包，旱地田单产预测有所增加，如果2月份有可观的降雨，澳棉产量可能会有进一步的改善。 4、日本农林水产省1月30日公布数据显示，2023年农林水产品及食品的出口额较上年增加2.9%，为1.4547万亿日元（约合708亿元人民币），连续11年创新高。不过，受亚洲地缘局势影响，涨幅较2023年的14.2%大幅收窄。 5、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1166973吨，较上月同期出口的1310837吨减少10.97%。 6、据印尼贸易部，印尼将2月1日至29日毛棕榈油参考价格设定为806.40美元/吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，1月31日以利率招标方式开展了5440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4630亿元逆回购到期，因此单日净投放810亿元。 要闻资讯 1、中共中央政治局会议指出，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要抓好高质量发展这个首要任务，深化改革开放，确保中央经济工作会议确定的重点任务落地落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2、我国经济景气水平有所回升，企业生产经营活动继续保持扩张，2024年经济实现平稳开局。国家统计局公布数据显示，1月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，结束连续3个月下降势头；非制造业商务活动指数为50.7%，上升0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，上升0.6个百分点，继续高于临界点。 3、国家统计局表示，1月制造业采购经理指数回升，非制造业商务活动指数扩张有所加快，服务业商务活动指数升至扩张区间。企业预期基本稳定。受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响，生产经营活动预期指数为54.0%，继续位于扩张区间，企业对未来市场发展信心总体稳定。 4、1月制造业PMI为49.2%，结束连续三个月下行态势。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟对此分析，制造业、非制造业和服务业PMI指数均出现不同程度的回暖，说明在政策加力提效、内生动能积聚整固的基础上，经济企稳向上、优化改善的态势进一步全面巩固确立，为完成全年稳步增长和高质量发展铺好了路、开好了头。 5、央行上海总部召开2024年货币信贷工作会议，要求做好房地产金融工作。落实好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。落实好“金融16条”及金融支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等各项政策。 6、中汽协发布数据显示，2023年12月，中国品牌乘用车销量161.9万辆，同比增长25.9%，市场份额为58%，上升1.2个百分点。2023年，中国品牌乘用车销量1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%，上升6.1个百分点。 7、央行上海总部召开2024年货币信贷工作会议，要求各金融机构要根据上海实际，按照市场化、法治化原则满足实体经济有效融资需求，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性；落实好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求；增强LPR对实际贷款利率的指导性，推动实体经济融资成本稳中有降。 8、市场监管总局表示，启动一批质量强链重大标志性项目建设，更好发挥质量在支撑产业建圈强链中的作用；围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链，绘制产业链质量图谱，形成质量问题清单、攻关清单、政策清单，加强产业链全面质量管理，完善质量基础设施，推动产业链供应链质量联动提升。 9、交易商协会发布绿色债务融资工具适用《绿色债券存续期信息披露指南》，发行人应于每年4月30日前披露报告期内存续的绿色债务融资工具基本情况等绿色债务融资工具存续期信息。 10、截至1月30日，至少有广州、南京、苏州、宁波、合肥、成都、石家庄、沈阳、贵阳、济南等10城官宣全省首笔城中村改造专项借款已在当地实施投放，其中，中央政策性银行的专项借款成为主要筹资渠道。根据市场预测，本轮城中村改造所获专项借款或可达到千亿元级别。 11、广东召开城市房地产融资协调机制工作部署视频会议，要求有关城市要加快建立城市融资协调机制，协调机制要根据房地产项目的开发建设情况及项目开发企业资质、信用、财务等情况，按照公平公正原则，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。 12、按照住建部专题部署会要求，重庆市通过房地产融资协调机制，已梳理出第一批房地产项目“白名单”314个，融资需求约830亿元、涉及22家融资机构。1月30日，项目“白名单”已向辖内大型银行、股份制银行、异地城商行、三家市属法人银行等28家主要银行推送。 13、监管部门近期调整更新了证券公司白名单评估标准。最新评估标准分为股权结构和经营管理、合规内控、风险控制、同业竞争、受处罚情况和其他等六部分内容，框架与旧版标准基本一致，但细化了每项内容的具体要求。 14、上海市发布2024年政府工作报告称，2023年全市生产总值达到4.72万亿元，增长5%，地方一般公共预算收入增长9.3%，居民消费价格上涨0.3%，城镇调查失业率平均为4.5%。2024年经济社会发展的主要预期目标是全市生产总值增长5%左右，地方一般公共预算收入增长5%。 15、辽宁省发布政府工作报告称，2023年全省地区生产总值增长5.3%，2024年目标是地区生产总值增长5.5%左右。2024年将严格落实一揽子化债方案，统筹化债资金资产资源和政策举措，妥善处置存量债务，坚决遏制隐性债务。 16、江西省发布政府工作报告，2023年地区生产总值增长4.1%，2024年目标是地区生产总值增长5%左右。2024年将常态化开展地方政府隐性债务风险测算评定，“一债一策”制定化债实施方案，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解存量。 17、江苏省召开财政工作会议，会议提出要完善债务风险防范化解机制，继续超额完成年度隐性债务化解任务，筑牢财政安全防线，强化融资平台经营性债务管控，优化债务结构，降低债务成本。 18、宜春市：加快推动国有企业向市场化转型