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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上系统阐述了中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。潘功胜表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，支持巩固和增强经济回升向好态势，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。他表示，逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看7天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能；提升货币政策透明度，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性。 2、国家金融监管总局局长李云泽在2024陆家嘴论坛上发表“推动保险业高质量发展，助力中国式现代化建设”主题演讲。李云泽表示，保险业服务中国式现代化大有可为，将研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。支持上海国际再保险中心建设方面，将会同上海市人民政府出台加快上海国际再保险中心建设的实施意见，积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及其相关产品。 3、近日，证监会批准郑商所开展红枣和玻璃期权交易，合约正式挂牌交易时间为2024年6月21日，这意味着我国期权家族又喜迎两名大将，也标志着郑商所将实现上市活跃期货品种的期权全覆盖。 4、Wind数据显示，6月19日，国内商品有24个品种基差为正值，28个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、沪镍基差最大，现货较期货分别升水2145.00元/吨、1226.00元/吨、890.00元/吨；沪锡、丁二烯橡胶、国际铜基差最小，现货较期货分别贴水2080.00元/吨、1875.00元/吨、1032.92元/吨。 5、加拿大央行表示，尽管委员们认识到通胀进展可能停滞的风险，但他们一致认为指标显示已经取得足够进展，值得降息；委员们考虑等到7月份再降息，核心CPI连续4个月走低，这为6月降息提供了理由。委员一致认为未来任何货币政策宽松可能会是逐步的，降息的时间将取决于数据和对未来通胀路径的影响。 金属 1、上海有色网最新报价显示，6月19日，国产电池级碳酸锂价格下跌1690元报9.54万元/吨，连跌16日，创逾2年新低，近5日累计跌4080元，近30日累计跌16550元。 2、工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订，现予以公告。其中明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，6月18日，铅库存226950吨，创逾1个月新高，增加10800吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4765吨，增加90吨；铜库存158700吨，创逾4个月新高，增加2850吨，变动量创逾1个月新高；锌库存247100吨，创逾4个月新低，减少2350吨，变动量创逾1个月新高；铝库存1066575吨，创逾1个月新低，减少2100吨，变动量创逾1个月新高；镍库存89562吨，创逾2年零4个月新高，增加120吨，变动量创逾1个月新高；铝合金库存1560吨，持稳于逾3年零3个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾10年零1个月低位，变动量创逾1个月新高。 4、世界黄金协会6月19日发布的数据显示，5月全球黄金ETF流入5.29亿美元，实现近12个月以来首次月度净流入。截至5月底，全球黄金ETF总持仓量为3088吨，基于基金流入和金价走强的双重推动，全球黄金ETF资产管理总规模较4月增长2%，达2340亿美元。 5、世界黄金协会年度调查结果显示，在富裕国家，几乎60%的央行认为，黄金储备将在未来五年增长，2023年持如此看法的占比为38%。 6、智利央行行长科斯塔表示，铜价上涨有助于智利矿业投资前景。通胀率将在2026年上半年达到3%的目标。当地经济正在复苏进程中。本地消费和投资将增长，铜价上涨将推动投资。 煤焦钢矿 1、近日，《内蒙古新街矿区总体规划(修编)》获得国家发展和改革委员会批复，新街矿区是内蒙古2024年首个获得国家批复的煤炭矿区，也是“十四五”期间内蒙古获得国家批复的第4个煤炭矿区总体规划。 2、据中信建投期货，SMM调研显示，本周高炉开工率为91.98%，与上周持平，高炉产能利用率93.32%，周环比降0.07pct，样本钢厂日均铁水产量249.78，周环比降0.18万吨。目前宏观数据较为冷清，市场主体信心不足，情绪较为看空，加上各地粗钢调控政策纷纷落地，以及市场淡季特征明显，铁水产量或将再次见顶，因此在铁矿石供给偏松的情况下，供过于求的现象或将延续，铁矿价格或将继续承压。操作上，暂时观望。 3、6月18日至19日，全国煤矿薄煤层智能开采经验交流现场会在山东邹城召开。会议总结交流近年来煤矿智能化建设特别是薄煤层智能开采成效经验，分析当前煤矿智能化建设面临的形势和发展方向，加快形成煤炭新质生产力，提速煤炭新型工业化进程，为煤炭行业绿色低碳转型与高质量发展提供坚实支撑。 能源化工 1、国家发改委表示，《天然气利用管理办法》已经第12次委务会审议通过，现予公布，自8月1日起施行。《办法》明确，天然气利用分优先类、限制类、禁止类和允许类。对优先类用气项目，鼓励地方各级人民政府及相关部门在规划、用地、融资、财税等方面给予政策支持。 2、消息人士称，孟加拉国石油公司取消液化天然气现货交货。 3、6月20日，由于暴雨影响石油运输，厄瓜多尔石油公司关闭了一些油井。 4、6月19日，伊朗石油部长表示，伊朗原油产量达到360万桶/日。 农产品 1、农业农村部披露，5月份以来，全国生猪产能基本调减到位，生猪价格持续回升。6月份第二周全国生猪平均价格为每公斤18.41元，较3月份初累计上涨25.7%。随着生猪产能调减、价格回升，养殖户效益明显向好、增养积极性也在提升。山东青岛一养殖户表示，现在卖出一头猪能赚500元左右，效益大幅提升。 2、据广西壮族自治区粮食和物资储备局消息，日前，经自治区政府同意，自治区农业农村厅、自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区粮食和物资储 备局、农发行广西分行联合印发通知，明确2024年广西继续实施稻谷补贴政策性粮食收购工作，收购总量为80万吨，其中普通籼稻30万吨，优质稻50万吨（含专用稻）。 3、韩牛在韩国饮食文化中占据着重要的地位，不过最近，韩牛批发价格大幅下跌，养殖户正在面临越养越亏的困境。韩牛批发价大幅下跌的主要原因是韩国民众整体肉类消费量减少，此外，进口牛肉价格更为低廉，也挤压了韩牛的市场。 4、布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示，阿根廷2024/25年度小麦种植面积预计为630万公顷，而此前估计为620万公顷。 5、欧盟反垄断监管机构将于7月18日对邦吉全球公司收购维特拉有限公司的提议做出裁决。据悉，邦吉和维特拉去年6月宣布启动合并事宜，一旦完成合并，其规模将达到嘉吉和ADM的水平，不过，后续两家企业的合并还需通北美、南美以及中国相关监管部门的批准。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，6月19日以利率招标方式开展2780亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购及700亿元国库现金定存到期，因此单日全口径净投放2060亿元。 2、央行6月19日在香港以利率招标方式发行2024年第六期央行票据，发行量200亿元人民币，期限6个月，中标利率2.59%。 要闻资讯 1、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围；支持金融资产投资公司在总结上海试点开展直接股权投资经验基础上，稳步扩大试点地区范围，充分发挥金融资产投资公司在创业投资、股权投资、企业重组等方面的专业优势，加 大对科技创新的支持力度；支持资产管理机构加大对创业投资的投入；支持资产管理机构开发与创业投资相适应的长期投资产品。营造支持科技创新的良好金融生态，在依法合规、风险可控前提下，支持银行与创业投资机构加强合作，开展“贷款+外部直投”等业务；研究完善并购贷款适用范围、期限、出资比例等政策规定，扩大科技创新领域并购贷款投放；支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。 2、央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上系统阐述中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。潘功胜表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，支持巩固和增强经济回升向好态势，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。他表示，提升货币政策透明度，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性。 潘功胜表示，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能。多位业内人士指出，这意味着我国货币政策调控模式将进一步从数量型向价格型转变，完善利率走廊调控模式，推动利率市场化。 潘功胜表示，中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。央行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。 3、国家金融监管总局局长李云泽在2024陆家嘴论坛上发表“推动保险业高质量发展，助力中国式现代化建设”主题演讲。李云泽表示，保险业服务中国式现代化大有可为，将研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。支持上海国际再保险中心建设方面，将会同上海市人民政府出台加快上海国际再保险中心建设的实施意见，积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及其相关产品。 4、上海市委书记陈吉宁出席2024陆家嘴论坛开幕式暨第一次全体大会并致辞。陈吉宁表示，上海将持续深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，发 挥金融改革试验田作用，更好为国家试制度、探新路、补短板，扎实推动金融高质量发展，持续增强国际金融中心的竞争力和影响力，在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。聚焦实体经济，着力提升金融服务高质量发展的效率和水平。结合高质量共建“一带一路”，更好服务企业“走出去”。深化高水平制度型开放，提升金融市场国际化水平。更好统筹金融开放与安全，营造良好的金融发展生态。 5、央行副行长、外汇局局长朱鹤新在第十五届陆家嘴论坛上发表主题演讲表示，未来人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。将继续高度关注外部环境的变化，防范人民币汇率超调和异常跨境资金流动风险。将以更大的决心和力度，坚定不移推动金融高水平开放，主动对接高标准国际经贸规则，加大制度型开放力度，支持上海国际金融中心迈向更高能级。 6、财政部、工信部发布《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》，2024-2026年，聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域，通过财政综合奖补方式，分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展。2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业。新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前奖补标准，即按照每家企业连续支持三年，每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。 7、为多角度反映人民币债券市场的走势，为投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的，中债金融估值中心有限公司发布中债-中银绿色债券指数。指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的发行量不低于10亿元、剩余期限为1个月以上5年以下（包含1个月、5年）且中债市场隐含评级不低于AAA-的绿色债券。指数成分券发行人为政策性银行或主体评级AAA、中债ESG评价6分及以上的信用类债券发行主体。该指数将可持续发展理念与绿色金融有效融合，对于ESG表现较好的发行主体所发行的中短期高信用等级绿色债券具有较好的表征能力，旨在为金融机构践行高质量发展理念提供专业化投融资工具。 8、距“5·17楼市新政”出台已过去一个月，检验政策成效的时候到了。6月17日