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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中证报刊文称，近期人民银行释放出降准还有空间的积极信号。业内专家表示，后续人民银行将继续坚持支持性货币政策，更加有力支持经济高质量发展。为更好保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，货币政策或加大逆周期调节力度，新一次降准料大概率在今年内落地。 2、中国8月金融数据重磅出炉！据央行统计，8月末，M2余额同比增长6.3%，M1余额同比下降7.3%。今年前8个月，人民币贷款增加14.43万亿元；社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。8月社会融资规模和人民币贷款增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。央行表示，下一步将加大调控力度，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。 3、国家统计局表示，2024年9月上旬，全国流通领域的重要生产资料市场价格监测显示，50种产品中，18种价格上涨，30种下降，2种持平。液化天然气价格涨幅最高，达7%。主要黑色金属和有色金属价格普遍下跌，热轧普通板卷降幅最大，为3.4%。化工产品中，硫酸价格下降5.5%，而烧碱上涨2.7%。这一价格波动反映出市场供需变化和成本因素对生产资料价格的影响。 4、Wind数据显示，9月13日，国内商品有39个品种基差为正值，17个品种基差为负值。其中，棉纱、鸡蛋、苹果基差最大，现货较期货分别升水2105.00元/吨、1844.00元/500千克、1801.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1670.00元/吨、1525.00元/吨、727.44元/吨。 5、北京时间9月19日凌晨，美联储将公布最新议息决议。市场预期美联储将在此次会议上宣布降息，分歧在于降息幅度是25个基点还是50个基点。虽然上周五以来市场对50个基点的降息预期不断升温，但考虑到美国经济基本面因素，美联储以25个基点的步伐开启此轮降息周期的可能性依然较高。 金属 1、中秋假期期间，国际金价再度飙升。继9月12日晚间创新高后，国际黄金价格在此后的数个交易日延续强劲涨势，不断突破前高。Wind数据显示，伦敦金现9月16日盘中最高触及2589.68美元/盎司，创历史最高纪录。截至9月17日，伦敦金现在2580美元/盎司上下波动，仍然处于高位。领秀财经首席分析师刘思源表示，近期金价上涨已经透支了美联储降息预期，后续金价在美联储降息落地后短期有回调需求，但中线依旧看多黄金。 2、世界黄金协会公布的数据显示，黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元，连续第17个月实现流入。其中印度市场的流入量最大得益于近期公布的预算案中所涉及的改革举措。在此改革举措中，有效缩短了长期投资认定期限并降低了相关税率，使得黄金ETF在此环境下与其他资产享受同等税率条件。当地货币计价的强劲金价也起到了一定作用。 3、截至9月16日(周一)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28043110.03盎司或872.23吨，较前一交易日增加55448.31盎司或1.72吨，幅度为0.20%。 4、据上海有色网最新报价显示，9月13日，国产电池级碳酸锂价格涨520元报7.43万元/吨，连涨4日。 5、9月17日电，印度贸易部表示，印度8月份黄金进口额为100.6亿美元。 6、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月12日，锌库存229300吨，创逾7个月新低，减少3125吨；铝库存820850吨，创逾4个月新低，减少3500吨；镍库存123360吨，创逾2年零9个月新高，增加228吨；铜库存311525吨，减少125吨；锡库存4725吨，持稳于逾2个月高位；铅库存174775吨，持稳于逾6个月低位；铝合金库存1600吨，持稳于逾1个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零5个月高位。 7、9月13日，花旗重申对银价的0-3个月预测为每盎司35美元，6-12个月预测为每盎司38美元。 8、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月16日，铅库存205000吨，创逾1个月新高，增加30225吨，变动量创逾1个月新高；锌库存247100吨， 创逾1个月新高，增加12950吨，变动量创逾1个月新高；铜库存306500吨，创逾1个月新低，减少2050吨，变动量创逾1个月新高；铝库存813500吨，创逾4个月新低，减少3850吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4770吨，减少15吨；镍库存123726吨，减少84吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾2个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存115吨，持稳于逾1年零5个月高位，变动量创逾1个月新高。 9、高盛预计，如果美联储本周选择降息25个焦点，黄金短期内可能面临小幅回调，但随后在资金流入黄金ETF的推动下，金价将再创纪录新高。高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出，“美联储降息将推动西方资金重新流入黄金ETF，而这一因素在过去两年黄金大涨中基本缺席。”他们重申了高盛的预测，预计金价明年初将升至每盎司2,700美元。 煤焦钢矿 1、国家统计局数据显示，截至2024年9月上旬，焦炭(准一级冶金焦)流通领域价格环比下跌3.54%，报1555.8元/吨，创纪录新低。 2、9月12日，中国煤炭运销协会、哈密市政府共同主办的“全国煤炭统一大市场建设研讨会”在新疆乌鲁木齐召开。会议指出，运销协会煤炭交易市场专委会将继续引导和规范煤炭交易市场体系建设，打造融交易、数据、信息、金融等为一体的煤炭行业数智化供应链服务新平台，积极推动形成统一开放、竞争有序、高效规范的煤炭市场交易体系。 3、高盛将2024年第四季度铁矿石价格预测下调至每吨85美元（此前为每吨100美元）。高盛将天然气2024年第四季度的价格预测下调至每百万英热单位2.75美元，并将2025年的价格预测维持在每百万英热单位3.70美元。 能源化工 1、从中国海油获悉，随着亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”和亚洲第一深水导管架平台“海基二号”通过机械完工验收，标志着我国首个深水油田二次开发项目工程建设完工，我国全类型深水油气装备自主建设能力实现重大突破。 2、据国家统计局最新数据，截至2024年9月上旬，全国流通领域油气产品价格多数下跌，其中，汽油(92#,全国VI)跌幅居前，环比下跌2.0%，报8725.2元/吨，创2023年3月下旬以来新低。 3、9月18日，美国安全和环境执法局称，美国墨西哥湾6%的石油生产因风暴弗朗辛的影响而停产，且10%的天然气生产停产。 4、美国至9月13日当周石油钻井总数为488口，前值483口。美国至9月13日当周API原油库存增加196万桶，预期减少16.7万桶，前值减少279万桶。 5、拜登政府将寻求购买至多600万桶石油用于战略石油储备，最早将于周三宣布招标，购买石油运往路易斯安那州的Bayou Choctaw储备库。 6、俄罗斯天然气工业股份公司称，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周二输送量为4240万立方米。 7、据美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至9月10日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸减少19,844手合约，至105,024手合约，创最近约七个月新低。所持布伦特和WTI原油净多头头寸减少86,957手合约，至52,285手合约，创2011年3月份有数据记录以来的新低。所持NYMEX汽油净多头头寸降至5,193手合约，创逾七年新低。所持NYMEX取暖油净空头头寸增至38,609手 合 约， 创 最 近 九 年新高。所持NYMEX天然气净多头头寸增 至120,598手合约，创三周新高。 8、当地时间9月16日，美国海洋能源管理局表示，风暴弗朗辛过后，美国墨西哥湾12%的石油生产已停产。 农产品 1、根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与布隆迪共和国环境、农业和畜牧业部关于布隆迪咖啡豆输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合相关要求的布隆迪咖啡豆进口。 2、国家统计局数据显示，截至2024年9月上旬，豆粕(粗蛋白含量≥43%)流通领域价格环比上涨4.54%，报3086.7元/吨，创2024年7月上旬以来新高。 3、阿拉比卡期货价格在纽约一度飙升3.3%，至每磅2.6805美元，为2011年以来的最高水平。由于廉价罗布斯塔咖啡豆的短缺刺激了对专业连锁店青睐的阿拉比卡咖啡豆的需求，今年咖啡价格上涨了约40%。由于人们对咖啡主要产地巴西恶劣天气的担忧持续，咖啡价格的上涨步伐不断加快。该国即将结束2024-25年的收成，高温和干旱损害了咖啡田，导致产量前景黯淡。 4、巴西国家商品供应公司：2024-25年巴西大豆产量将增长13%，至1.663亿吨。巴西9月份大豆出口量预计将达到583万吨，而前一周的预测为551万吨；玉米出口量预计将达到663万吨，而前一周的预测为647万吨。 5、乌克兰谷物协会表示，乌克兰在9月1日至15日期间的谷物和油籽出口量降至199万吨，较8月1日至15日的248万吨有所下降。 6、作为全球最大的加工豆粕和豆油出口国，阿根廷将自2019年以来首次从美国进口全豆，因为美国价格下跌使其成为全球最便宜的大豆。根据美国农业部的数据，这个南美国家已经购买了8.84万吨大豆，准备在本季度发货。根据商品期货网站Commodity3的数据，美国10月份从新奥尔良出口的大豆，以离岸价格计算约为每吨395美元，比阿根廷大豆每吨便宜约16美元。在阿根廷，包括嘉能可旗下的Viterra嘉吉和路易达孚在内的压榨企业在过去20年里的工业扩张速度超过了农业产出的增长速度，因为种植者要应对高税收和汇率扭曲。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月14日（上周六）以固定利率、数量招标方式开展了1387亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日无逆回购到期，全周净投放8130亿元。 2、Wind数据显示，央行公开市场本周将有8845亿元逆回购到期，周三至周五分别到期4875亿元、1608亿元、2362亿元，此外周三还有5910亿元MLF到期。 要闻资讯 1、9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《在党的二十届三中全会第二次全体会议上的讲话》。习近平强调，要扎实做好下半年工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标；要落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展，切实保障和改善民生；要落实好防范化解重点领域风险的各项举措；要有效应对外部风险挑战，主动塑造有利外部环境；搞好“五年规划”总结评估和谋划工作。 2、中国经济8月份“成绩单”出炉，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势。国家统计局公布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长2.1%，全国服务业生产指数增长4.6%。1-8月份，全国固定资产投资同比增长3.4%，其中房地产开发投资下降10.2%。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。 3、国家统计局表示，8月经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进，但当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要加快构建新发展格局，以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，着力推动高质量发展，加快落实各项改革任务和政策举措，巩固经济持续回升向好基础。 4、国家统计局称，8月份全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点，本地户籍劳动力调查失业率为5.4%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%；31个大城市城镇调查失业率为5.4%。 5、国家统计局70城房价数据出炉。8月份，70个大中城市中，新房价格环比下降的城市有67个，比上月增加