2024年服饰发展趋势报告

2024/10CHANMOFANGDATAREPORT ©2024 ChanmofangAll Rights Reserved 衣物作为日常生活中不可或缺的要素之一，重要性不言而喻。随着市场消费力提升以及消费者对于服饰投入的提高，服饰行业蕴含巨大的发展机会。 抖音，作为全球领先的短视频社交平台，不仅在时尚潮流的传播上发挥着引领作用，而且与服饰行业的发展紧密相连，成为了服饰消费的新阵地。其中，秋冬季节作为服饰行业的销售高峰期，其市场表现尤为关键。随着秋冬季节的临近，服饰行业即将迎来新一轮的潮流变革与消费趋势。 在这份《2024年抖音服饰发展趋势报告》中，我们将深入探讨抖音服饰行业的发展趋势，同时聚焦秋冬这一行业销售的重点季节，并预测2024年秋冬的潜力品类。通过全面、细致的市场分析，将助力服饰商家们撬动秋冬市场热点，有效实现生意的稳步增长。 ·市场发展与平台政策相辅相成，服饰市场乘势而上迎来春天·秋冬季节作为服饰行业的销售高峰期，其市场表现尤为关键·不同季节需要重点关注的品类不同，国产服饰品牌强势崛起·秋冬季节厚外套类单品潜力高，户外运动品类增长不可小觑·在保暖的基础上，附加功能性与时尚感共存的单品更受欢迎 本报告除部分内容源于公开信息（均已标注）外，其他内容版权均归“蝉妈妈”所有。本文为公开报告，如引用或转载，请注明来源“蝉魔方”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。 版权说明 数据说明 目录 02 01 服饰行业趋势发展与现状 服饰行业秋冬潜力品类分析 24年秋冬潜力品类男装-羽绒马甲户外运动-运动棉衣女装-棉衣/棉服潜力品类总结 市场表现平台规模销售概览品类概览热门风格 服饰行业趋势发展与现状 CHANMOFANGDATAREPORT ©2024 ChanmofangAll Rights Reserved 市场表现 居民消费力和服装消费力逐年提升，服装市场蕴含潜力增长空间 •衣物作为人们生存的四大要素之一，重要性不言而喻。•随着中国居民收入水平的提高和居民服饰消费价格指数逐年的稳定上涨趋势。根据国家统计局发布的数据，预测23年与24年中国服饰市场迎来增长势态。 抖音大盘 服饰行业用户体量庞大，平台资源加持下预计今年销售额将破新高 •在抖音平台中，服饰行业的发展势头强劲，在24年销售额预估首次突破万亿。基于庞大的用户体量与流量规模，抖音电商能够充分承载来自品牌、用户、明星、达人的各类时尚内容，而服饰的风潮又与时尚息息相关，由此抖音自然而然成为服饰销售的热卖平台。•同时平台通过主题活动、换季期、品类日、反季清仓等活动资源加持，进一步推动行业生意增长。 销售概览 3月与9月为服饰换季销售爆发节点，秋冬季节为服饰销售高峰 •服饰行业的销售受到季节性影响，消费者会为未来的穿衣需求购买新一季的服装，应提前布局3月和9月这两个春夏与秋冬换季的时期。•而秋冬则是服装销售的高峰期，因为秋冬季节的服饰件单价通常高于春夏，同时节假日如国庆、元旦、春节等节日性消费以及双十一大促带来的刺激性消费都集中在秋冬季节。多元因素带来的机会集中释放带动秋冬服饰销售的增长。 品类概览 裤子、短外套、T恤、连衣裙为四季常青品类 •秋冬季：9月为换季期，TOP10品类销售额占比相对平均。随着温度的降低，秋冬季服饰的销售额在12月达到顶峰。羽绒服呈现断层式领先。•春夏季：3月为换季期，销售额上涨明显，春夏季服饰的销售额在5月达到顶峰。TOP10品类销售额占比相对平均，连衣裙与T恤市场份额占比较大。•四季都在服饰行业占据TOP10的品类，受到季节性影响较低，裤子、短外套、T恤、连衣裙为四季常青品类。 数据来源:蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台），数据时间：2023年9月-2024年8月 品牌格局 国内品牌定位两极化趋势初见苗头，平均价格超越国外品牌 •服饰行业品牌按均价分为高端、中端、大众品牌；在24年销售额TOP100的品牌中，高端品牌与大众主要为国内品牌，国内品牌定位两极化发展趋势明显；不同品牌的品类平均成交价差异较大，从几十元到上千元不等。国外品牌则主要汇聚在中端品牌。•24年销售额TOP100的品牌中，85%来源于国产，15%来源于国际。同时在抖音平台国内产地品牌占比逐年加大，平均价格也超越国际品牌，表现亮眼。 热门趋势 奢侈品品牌动向引领潮流趋势，雅丹风为秋冬最新热门风格 奢侈品牌在时尚界具有重要影响力，它们往往能够引领潮流，成为时尚的风向标。 •近几年，户外风潮不断升温，Celine、Loewe等奢牌入局始户外运动赛道。始祖鸟、lululemon，萨洛蒙等户外超级品牌发展迅速。时尚领域将手伸到了户外品牌•23年末GUCCI推出的安克拉红，通过在社交媒体上的宣传，使得安克拉红迅速在全球范围内引起了广泛关注。直至24年秋冬依然成为秋冬流行色。•在24年春夏，时尚界刮起了丁达尔风。丁达尔风与PANTONE色彩研究机构发布的2024春夏穿搭色彩趋势相契合，已经取代了多巴胺和美拉德成为24年春夏新宠。•24年秋季，VOGUE时尚杂志联合抖音商城共同发布了2024秋冬时尚趋势—雅丹风。抖音电商等平台的助力，为雅丹风的流行提供了强有力的推动。 在服饰行业，国内品牌强势崛起，占据85%头部品牌名额。秋冬季节来了，保暖的外套类品类值得重点关注。雅丹风或成为最新热门风格。 当前市场规模 服饰行业秋冬潜力品类分析 CHANMOFANGDATAREPORT 潜力品类 运动服品类增长空间不可小觑，秋冬季节厚外套类单品潜力高 •根据服饰行业季节性增长、秋冬品类市场占比、24年秋冬品类兴趣指数等因素通过数据计算得出潜力模型。推测得出TOP20的细分品类。•在二级品类中，运动服在榜单中占比30%，品类均价高同时细分品类中品牌数与商品数量较少，发展空间大。•在三级品类中，外套类型占比50%，成为秋冬重点关注的服饰类型。 季 节 规 模 指 数 男装-羽绒马甲 CHANMOFANGDATAREPORT ©2024 ChanmofangAll Rights Reserved 销售概览 羽绒马甲销售在9月开启销售浪潮，达人合作为主要渠道 •从品类销售额数据来看，9月开始销售额逐渐上升，在12月达到一个高峰。24年1月至9月的销售额同比增长853%，这表明在与上一年同期相比，增长幅度巨大，市场表现强劲，1月、6月（年货节、618活动）以及9月中下旬（换季期）出现了较为明显的销售高峰，预测品类在今年秋季开始将持续增长。•24年羽绒服品类销售方式相对平均，销售额主要来源于达人合作。 品牌格局 大量新品牌入局赛道，TOP品牌销售额上涨显著 •24年市场集中度提升，领先品牌凭借其市场份额占据一定优势，例如，啄木鸟的市场份额为20.59%。男装-羽绒马甲作为23年开始逐渐崭露头角的品类，TOP20品牌同比增速巨大，且多为新进榜品牌，整体呈现出欣欣向荣的发展潜力。 •整体市场中品牌众多，除TOP1品牌外，市场份额分布却相对较为分散；同时涵盖多定位品牌，有老牌国货啄木鸟、罗蒙，也有国外大牌TeenieWeenieMen、拉夫劳伦等，品牌定价涵盖了各个价格段。品类包容度较高。 数据来源:蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台），数据时间：2024年1月-2024年9月品牌层级定义：按照2024年1-9月服饰行业平均价格段的前10%、30%、70%区分品牌层级 商品趋势 保暖性为消费者关注重点，无性别化设计受到市场欢迎 •24年1-9月，羽绒服品类价格在100 -300元之间的销售额占比较大，这一价格区间的商品涵盖了各种款式和功能的羽绒制品；价格在500元以上的商品也有一定比例，这些商品通常具有较高的品质、设计感或品牌附加值，如一些高端品牌或采用特殊材质或工艺的羽绒制品等。•在高增长卖点中，羽绒马甲的保暖特性，适用于寒冷的冬季，满足消费者对保暖的需求。款式/版型类卖点占比较大，说明商品在设计上越来越注重时尚感。 销售额TOP1 销售额TOP2 销售额TOP3 运动服-运动棉衣 CHANMOFANGDATAREPORT ©2024 ChanmofangAll Rights Reserved 销售概览 运动棉衣销售周期长且销售渠道均衡，有望创下销售新高 •2024年1月至9月，销售额同比增长了75.18%，显示出行业发展的强劲势头。特别是在7月，销售额环比出现了显著的增长，这主要得益于头部达人“木森（卷土重来）”带货西域骆驼品牌，取得良好成绩。24年9月同比去年同期数据，同比上涨174.06%，同时运动棉衣品类从4月开始销售额逐渐上涨，直至12月到达高峰，由此推测今年秋冬运动棉衣品类的销售额有望创下新高。•直播为销售主要方式占比73%，其次为商品卡占比23%。品牌直营号与达人合作号销售额基本持平。 品牌格局 品类品牌整体均价较高，时尚服饰品牌入驻运动服饰赛道 •2024年1-9月，抖音运动服-运动棉衣品类市场集中度为56%，市场品牌集中度较高。大众品牌层级定义标准版为低于588元，远远高于服饰行业。TOP20榜单品牌市场增长显著。同时品类商品定价包容度较高，TOP20的品牌中平均成交价差异显著，在45元-3233元。 •阿迪达斯、斐乐、耐克等专业运动品牌在销售额和市场份额方面表现突出，是行业的领先品牌。但非传统专业运动品牌（西域骆驼、速派科技）等品牌呈现出较高的增长态势。品类的多样性和包容性提供了灵活商机。 商品趋势 运动棉衣卖点不仅局限于专业性能，商品时尚度也被关注 •24年1月-9月，运动棉服品类的商品价格呈现出明显的两极分化趋势，高端品牌在该品类中。在300-500元之间的商品销量占比25.6%；其次是1000-3000元占比21.1%。 •在商品卖点中，细化穿搭场景如“运动”“户外”等关键词，体现了棉服的舒适性和灵活性；“版型”“风格”等卖点也在商标题中频繁提及。这些高增长的卖点集合反映了市场趋势：在棉服保暖功能的基础上，同时满足消费者对时尚和美观的追求，使得棉服产品不仅适用于运动层级，能够适应各种日常场合的搭配需求。 销售额TOP1 销售额TOP3 女装-棉衣 CHANMOFANGDATAREPORT ©2024 ChanmofangAll Rights Reserved 销售概览 棉衣品类销售额持续上涨，依赖于达人直播 •每月销售额数据来看，23年9月开始销售额逐渐上升，在12月达到一个高峰，随后有所下降。但24年1月至9月的销售额同比，增长111%，这表明在与上一年同期相比，增长幅度巨大。品类销售额波动较大，存在一些高峰。例如，在大促活动期间（如七夕节、618好物节、好物年货节）销售额有明显的增长。•达人直播销售占比高达92%，为女装-棉衣品类的主要销售渠道。 品牌格局 市场集中度下降既是挑战也是机遇，设计师品牌更受市场青睐 •23年品类行业集中度极低，且24年行业品牌集中度下降，推测由于消费者需求变得更加多样化和个性化，服饰品牌需要提供更广泛的产品以满足不同消费者群体的需求。TOP20品牌中，专注于女装-棉服赛道的品牌较少，大部分为多品类女装品牌通过单爆品上榜。这对于品牌而言，利用商品本身的潜力来获取市场份额的机会，往往大于单纯依赖品牌影响力来赢得市场。 •同比23年同期，大多品牌的排名变化不大，有明显上升的趋势的品牌多为设计师品牌，由此得出设计师品牌更受市场青睐。 商品趋势 性价比且兼具设计感的商品易出圈，中式风吹到棉衣赛道 •24年1-9月，女装-棉衣品类价格小于300元之间的商品数量较多，占比66%。由于女装行业因其快速的更新换代和消费者对时尚的高度敏感性，价格成为了影响消费者购买决策的重要因素之一。•在24年高增长卖点中，出现盘扣、立领、流苏、刺绣、提花等中式元素的词语，新中式风格成为品类重要卖点。 销售额TOP3