每日晨报

市场回顾 港股：港股在11月首个交易日，结束连续两日跌势。恒生指数一度升约350点，高见20667点，收市报20506点，升189点，升幅0.93%，主板成交额近1415亿元。科技指数反复偏软，未能企稳4500点，收报4483点，低收0.34%。腾讯、美团、小米及京东升近2%至近4%，是表现最好4只科指成份股。内房股造好，中海外和华润置地升逾3%至4%。内银股上升，农行升近4%，中行、建行和工行升近2%或以上。澳门10月博彩收入创逾4年半新高，博彩股上升。金沙中国升约5.5%，是表现最好蓝筹股。石药集团发盈警，股价急挫逾8%。理想汽车公布上季业绩后，股价急跌近10%，是表现最差两只蓝筹股。其他汽车股普遍偏软，芯片股向下。恒指全星期累计跌83点，跌幅0.4%；科指跌约1.2%，同样连跌4星期。 A股：内地股市收市向下。消费、金属新材料、医药商业等板块上升，大数据等概念股下跌。上证综合指数反复向下，未能企稳3300点，收报3272点，跌7点，跌幅0.24%。深证成份指数报10455点，跌135点，跌幅1.28%。创业板指数报2123点，跌40点，跌幅1.88%。全星期计，上证指数累跌逾0.8%，深成指跌逾1.5%，创业板跌逾5%。 美股：美股3大指数收市上升，亚马逊上季业绩好过预期，股价急升，抵销美国上月非农就业新增职位远少过市场预期，只有1.2万个的影响。道琼斯指数最多曾升逾560点，收市报42052点，升288点，升幅近0.7%。纳斯达克指数一度升近1.5%，收市报18239点，升144点，升幅0.8%。标准普尔500指数报5728点，升23点，升幅0.4%。英特尔对今季收入发出乐观指引，股价急升近8%；亚马逊升逾6%，是升幅最大的两只道指成份股。雪佛龙和波音升近3%或以上。不过，苹果公布业绩后，股价低收1.3%，跌幅仅次于Verizon的1.8%，是跌幅最大的两只道指成份股。全星期计，道指累跌逾0.1%，标普500指数跌约1.4%，均连跌两星期；纳指跌1.5%，结束连续7星期的升势。 欧洲：欧洲主要股市收市上升，金融服务、银行和科技股受到追捧。德国DAX指数收市报19254点，升177点，升幅0.9%。法国CAC指数报7409点，升58点，升幅0.8%。英国富时100指数报8177点，升67点，升幅0.8%。全星期计，德国股市累计跌近1.1%，法股跌近1.2%，英股跌近0.9%。 来源：彭博、越秀证券研究部 信达生物(01801.HK)附属Fortvita与Lostrancos认购协议终止 信达生物(01801.HK)公布，经进一步考虑后，Fortvita与Lostrancos同意终止认购协议。声明解释，建议认购事项旨在表明管理层对发展公司国际业务的长期承诺。然而，自宣布建议认购事项以来，公司收到其股东对该提案的反馈及不同看法。 上月25日，公司宣布Lostrancos将以2,050万美元认购全资附属Fortvita约20.39%股权。Lostrancos将由公司主席俞德超博士持有82.93%，并由公司执行董事奚浩及另一名独立第三方共同持有17.07%。 欧佩克+同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月 三位消息人士周日告诉路透称，欧佩克+已同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月，原因是石油需求疲软，以及欧佩克以外地区石油供应的增加，给石油市场带来了下行压力。由欧佩克、俄罗斯和其他产油国组成的欧佩克+集团原计划在12月将日产量提高18万桶。此前由于价格下跌，该集团已经推迟了从10月份开始的增产计划。上周，消息人士表示，疲弱的需求和经济数据引发了欧佩克对石油供应增加的担忧。周日，在欧佩克+部长们的磋商后，该联盟决定推迟增产计划。 越秀交通基建(01052)挂牌出售天津津富高速公路60%权益 越秀交通基建(01052)宣布，启动公开挂牌出售持有的天津津富高速公路(目标公司)的60%权益，潜在出售事项底价为1.908亿人民币。 根据合营协议条款，合营伙伴天津高速公司就购买出售权益对任何第三方买方拥有优先购买权。 自目标公司成立以来，其已从事津雄高速的建设、营运、管理及维护。考虑到收费年期剩下6年，且展期须经过监管批准并会产生额外资本开支，公司已评估其策略并预计潜在出售事项将立即产生现金流入，预期交易完成后将提升公司的净盈利。 碧桂园(02007)：苏柏垣辞执董职务独立非执董杜友国退休辞任 碧桂园(02007)宣布，公司执行董事苏柏垣因工作调动而提出辞任其于公司担任的执行董事职务，由2024年11月1日起生效。辞任为公司执行董事后，苏柏垣于集团的其他职务不变。 同时，公司独立非执行董事杜友国亦因个人原因(退休)而提出辞任其于公司担任的独立非执行董事职务，由2024年11月1日起生效。 美国10月非农新增职位仅1.2万个远逊预期失业率维持4.1%符预期 美国劳工统计局数据显示，今年10月美国经济仅增加1.2万个非农就业岗位，远低于9月下调后的22.3万个和市场预测的11.3万个就业机会。是自2020年12月以来最低的就业增长率。该读数亦远低于过去12个月平均每月增长的19.4万个。 医疗保健(5.2万)和政府(4万)的就业持续呈上升趋势。相较之下，临时帮助服务部门减少4.9万个工作岗位，制造业就业人数下降4.6万个，其中运输设备制造业的就业人数减少4.4万个，主要是由于波音公司(BA.US)的罢工。 10月美国失业率为4.1%，与上月三个月低位持平，符合市场预期。失业人数基本维持在700万人不变。同时，劳动参与率下降0.1个百分点至62.6%。 10月财新中国制造业PMI回升至50.3胜预期重拾扩张 10月内地制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.3，较9月的49.3回升1个百分点，并胜市场预期的49.7，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。 从财新中国制造业PMI分项数据来看，制造业供给增加，需求由收缩转为小幅扩张。10月制造业新订单指数升至7月来最高。样本企业表示，需求基本面改善，业务开发举措取得成效，支撑新业务量回升。10月新出口订单指数在荣枯线下升至三个月最高。多数受访企业反映，全球经济环境走弱导致出口订单减少。 尽管供需双双扩张，制造业就业状况仍在恶化，10月制造业就业指数连续两个月位于收缩区间，且降至2023年6月来最低，企业对增加用工仍持谨慎态度。而10月采购量指数近四个月来首次高于荣枯线。 金属等原材料和能源成本上涨，推动10月制造业购进价格指数反弹至扩张区间。10月制造业生产经营预期指数回升至五个月新高，但仍低于长期均值。 财新智库高级经济学家王喆表示，9月底以来，一系列增量政策陆续推出。从财新中国制造业PMI各项数据看，市场需求止跌回稳，乐观情绪有所恢复，政策效果开始显现。不过，当前就业市场压力依然较大，价格水平仍较为低迷，增量政策在扩内需、促就业、保民生等方面效果如何，值得密切关注。 此外，2024年全球经济增长目标的实现，有赖于居民消费需求的持续恢复，在更大范围内以更大力度增加居民可支配收入，亦应成为增量政策发力点。 英国10月制造业PMI终值向下修订降至49.9重陷收缩 标普全球公布，经季调后，英国10月制造业PMI终值向下修订，由前值51.5降至49.9，自4月以来首度重陷收缩，并逊市场预期确认初值仅跌至50.3。新订单及采购库存稳固收缩，对PMI构成重大压力。生产扩张速度亦显著放缓。投入成本通胀急速放缓至十个月低，放缓幅度属数据收集近33年来最强之一。平均销售价格连升12个月，但升幅放缓至2月以来最小。制造企业信心自9月所创九个月低位轻微回升。 中指院：10月百个城市二手住宅房价按月跌幅轻微收窄按年跌7.3% 中指研究院发表报告显示，在核心城市二手房成交放量，业主议价空间缩小，10月百个城市二手住宅平均价格每平方米为14,360元人民币(下同)，按月下跌0.6%，跌幅较9月收窄0.1个百分点；按年下跌7.27%。 10月百个城市新建住宅平均价格每平方米为16,532元，按月上涨0.29%，按年上涨2.08%。 克而瑞：百强内房10月销售创今年次高预期11月淡季增长轻微回落 克而瑞地产研究中心发表报告表示，10月百强房企实现操盘金额4,354.9亿元人民币(下同)，为今年第二高，按月升73%，按年升7.1%，年内首次实现单月业绩按年正增长。今年首十个月累计，百强房企实现销售操盘金额3.07万亿元，按年降低32.7%，降幅较9月收窄3.9个百分点。 报告显示，重点30个城市10月供应按月减少40%，显着不及第三季平均水平，成交延续9月回升态势，按月上升33%，与三季度月均值相比上升37%。首十个月累计按年减少30%，降幅较上月仅收窄2.67个百分点。 报告认为，10月因核心一二线城市利好新政持续发酵，整体成交回归年内高位，但从成交面积变化显示出「先升后降」情况，随着新政利好效应递减，迭加季节性因素，预期11月增长动能放缓或会小幅回落。 传中国稀土原料进口受阻 稀土概念股11月1日炒高，金力永磁(06680.HK)股价最高见10.86元或升44%。现报9.84元，升30.5%，成交7,757.29万股，涉资7.58亿元。中国稀土(00769.HK)现报0.5元，升19.05%，成交1.36亿股，涉资6,914.42万元。 内媒报道，缅甸的稀土矿开采停滞，加上边境关闭，导致中国稀土原料进口受阻。缅甸去年原矿产量在全球的占比达11%，今年首9个月，中国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占总进口量的74.9%。 INTERRA ACQ-Z(07801)停牌公众持股量降至约11% INTERRA ACQ-Z(07801)宣布，股份赎回已于10月8日完成。股份赎回后，公司已发行股份总数由1.25亿股降至3598.5万股，导致余下股东的持股百分比增加。 公司注意到上市规则所界定的主要股东名单有所变动。因此，公司知悉其公众持股量已降至约11%，已低于上市规则所规定的已发行股份总数的25%。 由于股份赎回后公众持股量百分比下降至15%以下，应公司要求，公司股份及上市认股权证将于11月1日上午9时正起暂停于联交所主板买卖。 由于公众持股量不足纯粹由股份赎回引致，公司已向联交所申请豁免严格遵守上市规则第18B.05条及第8.08(1)(a)条。公司将采取适当措施，以遵守相关上市规则的规定并将于适时另行刊发公告。 9月内地市场手机出货量按年跌23.8% 中国信通院发布数据显示，2024年9月，内地市场手机出货量2,537.1万部，按年下降23.8%，其中，5G手机2,231.6万部，按年下降22.3%，占同期手机出货量的88%。 2024年9月，国产品牌手机出货量2,035.9万部，按年下降18.4%，占同期手机出货量的80.2%。2024年9月，智能手机出货量2,371.7万部，按年下降25.7%，占同期手机出货量的93.5%；智能手机上市新机型18款，按年下降43.8%，占同期手机上市新机型数量的51.4%。 据报跨境理财通2.0即将扩大范围料有14劵商参加 据内媒报道，跨境理财通2.0首批券商试点即将开始闸，预计有14家券商参与，以在大湾区注册的劵商为主。报道引述消息指，自今年2月券商跨境理财通试点细则发布后，首批试点名单曾经出现了多次调整变动。 据消息称，公司内部正在紧锣密鼓培训跨境理财通业务，相关培训已经进行了一段时间。同时，公司对上架产品密集尽调，并进行内部倡导。而一位银行业内人士表示，相关券商已陆续和银行开展合作搭建服务通道，开展业务场景测试。 数据指中国电动车品牌在欧洲销售连跌3个月 《彭博通讯社》报道，据市场研究公司Dataforce，中国电动车品牌在欧盟销售于欧盟7月启动对华电动车临时关税后连跌3个月，9月销售按年跌10%至13,097辆，于电动车市占率按月跌1.1个百分点至8.5%。 其中上汽旗下英国名爵品牌销售按