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季报点评：业绩维持高速增长态势，亿立舒欧洲发货全球化进展再获突破

2024-11-03 张金洋,胡偌碧,陶宸冉国盛证券 GHK

亿帆医药2024年前三季度业绩维持高速增长，营业总收入38.58亿元，同比增长31.67%；归母净利润3.66亿元，同比增长149.5%。医药板块收入持续增长，创新药亿立舒及重点产品是业绩贡献主力。降本增效成果显著，毛利率47.65%，同比下降2.95个百分点；销售费用率24.93%，同比下降1.7个百分点；管理费用率7.25%，同比下降2.24个百分点；研发费用率4.73%，同比下降1.26个百分点。创新药亿立舒完成欧洲市场首批发货，标志着全球化进展迈出重要一步，有望通过合作伙伴实现欧洲市场商业化放量。预计2024-2026年归母净利润为5.18/7.27/9.68亿元，增速为194%/40%/33%，对应PE为29.5X/21X/15.8X，维持“买入”评级。风险提示：产品销售业绩不及预期；客户拓展不及预期；国际化经营风险。

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