粤港澳大湾区交通运输行业展望

毕马威中国 kpmg.com/cn 《粤港澳大湾区发展规划纲要》颁布实施五年以来，粤港澳大湾区依托地域及资源优势，抓住战略机遇，紧握融通精髓，全力推动区域间的互联互通进程。在这五年间，基础设施“硬联通”、规则机制“软联通”以及人文交流“心联通”都取得积极成效，湾区综合实力不断增强，粤港澳三地实现更协同纵深的发展，粤港澳大湾区的蓝图正逐渐成为现实。粤港澳大湾区的经济总量从2018年的10.8万亿元增至2023年的超14万亿元，以不到全国0.6%的国土面积，创造了全国1/9的经济总量，高质量发展动能持续释放。 粤港澳大湾区彰显出巨大的发展潜力，其核心竞争力源自其国家发展战略定位，而发达的交通网络与先进的运输能力则是大湾区发挥关键作用的重要基石。五年来，接二连三的超级基础建设工程编织出湾区的立体交通网，外联内畅、通江达海、高效便捷的大交通格局初步形成，为大湾区经济高效畅通提供全面有力的支撑。轨道交通方面，大湾区正加速推进“一小时生活圈”的形成，佛莞城际铁路、广佛南环正式投入运营，与早已运营的莞惠、佛肇城际实现串联贯通，共同构建起一条自东向西、连接惠州、东莞、广州、佛山、肇庆等市的大湾区交通大动脉；港口方面，粤港澳大湾区港口货物年通过能力已超16亿吨，集装箱年通过能力约8,500万标箱，航线网络已覆盖世界主要贸易港口； 航空方面，以广州白云国际机场、香港国际机场和深圳宝安国际机场三大国际航空枢纽为引领的世界级机场群正加速崛起，2023年整个湾区航空业旅客吞吐量已达1.8亿人次，空中航线通达全球，预计到2035年，粤港澳大湾区将拥有7座运输机场、17条跑道，旅客吞吐量达4.2亿人次。大湾区的交通运输业从“规模之大”迈向了“实力之强”的全新阶段。 随着区域经济的纵深融合和城市化进程的加速，粤港澳大湾区的交通运输业将进一步彰显其价值与地位。未来，粤港澳大湾区交通运输行业将呈现出新的发展趋势，持续为经济发展赋能。面对新趋势，企业应秉承前瞻性的视野，以敏锐的行业嗅觉与强大的执行力提前进行战略布局，加强新技术与新模式的创新实践，塑造自身独特的竞争力，确保在变革大潮中稳舵前行，持续创造新业务增长点。 为帮助企业了解湾区交通运输行业的整体发展态势和最新动态，引领交通运输企业紧跟发展前沿实现高质量发展，毕马威中国推出《粤港澳大湾区交通运输行业展望》报告，探寻粤港澳大湾区的交通运输行业蓬勃发展的内在动因，全面剖析了区域交通的现状格局与竞争态势，通过与国际知名湾区及城市的优秀实践进行对标分析，系统总结了先进经验，并深入挖掘了未来的发展方向。旨在为交通运输行业的稳健发展提供宝贵的洞察见解与实用建议，助力企业在变革中把握机遇，实现可持续发展。 建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的重大实践。 粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市，总面积5.6万平方公里。2023年，大湾区常住人口数量超8,600万人，经济总量从2018年10.8万亿元到2023年突破14万亿元，以不到全国0.6%的国土面积，创造了全国1/9的经济总量，在国家发展大局中具有重要战略地位。 当前，随着经济全球化的深入发展，交通运输正成为建设开放型世界经济的重要驱动因素。回望2019年，中共中央、国务院发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，提出构建现代化的综合交通运输体系，为大湾区经济社会发展提供有力支撑。2024年，《中国政府工作报告》再次强调要支持粤港澳大湾区更好发挥高质量发展动力源作用。这五年，粤港澳大湾区已经朝着更先进、更高速和更有质量的交通运输行业前进，为高质量经济发展添砖加瓦。 1.1行稳： 粤港澳大湾区发展势头强劲，动能澎湃而且潜力巨大 自粤港澳大湾区被开发以来，大湾区展现出强劲的发展势头和充沛的活力，其经济发展与交通运输行业之间形成了紧密的相辅相成关系，相互促进，共同推动着大湾区迈向更加繁荣的未来。 元，占2023年全国经济总量的11%，综合实力再次迈上新台阶。值得一提的是，2023年大湾区GDP增长速度为7.6%，超过同年全国经济增长的5.2%，充分展现了大湾区作为我国经济发展领头羊的强劲实力。大湾区经济实力的持续增强，不仅能拉动当地交通运输行业的需求，还能促进交通运输产业的升级与转型。近年来，大湾区交通运输行业的不断创新、完善与发展，也为大湾区经济的蓬勃发展提供坚实保障，逐步成为构建“双循环”新发展格局的重要桥梁。 经济实力雄厚，增速远超全国经济增长速度 近五年来，大湾区经济总量总体呈现稳健的上升趋势。2023年，大湾区GDP突破14万亿元大关，占2023年全国经济总量的11%，较2019年上升2.5万亿 2019-2023年粤港澳大湾区经济总量、GDP增速及全国GDP增速，单位：万亿元人民币（左轴），%（右轴），%（右轴） 图1： 作为外贸领域的重要部分，跨境电商已成为大湾区经济高质量发展的重要增长极。2024年上半年，广 对外贸易水平提升，跨境电商蓬勃发展 粤港澳大湾区交通运输行业展望 2023年，粤港澳大湾区接待过夜游客高达2.5亿人次，同比增长51.3%，大湾区文旅迎来了强劲的复苏，消费潜力加速释放。从旅游总收入来看，2023年大湾区旅游总收入突破1万亿元，较2022年新增近7,000亿元，在升级优化的交通运输的加持下，文旅消费迅猛增长。大湾区的交通网络和基础设施的完善对旅游产业的复苏和发展起到了显著的推动作用，使得文旅市场活力不断增强，文旅消费需求得到充分释放。 旅游复苏向好，港澳北上消费火爆 日益完善的交通网络及基础设施是推动大湾区旅游产业恢复向好发展的关键力量。而湾区旅游产业的不断增长也推动着交通运输行业持续优化升级，以更好地适应和满足旅客日益增长的交通需求。近五年来，大湾区逐渐形成高效便捷且多元化的交通网，减少了地域带来的限制，促进湾区各城市的联接与互通，对客流量的承接能力增强，助推旅游消费的增长。 2019-2023年粤港澳大湾区接待过夜旅客人数和总收入，单位：亿元人民币（左轴），万人次（右轴） 图3： 经济要发展，交通须先行。粤港澳大湾区GDP、进出口及旅游消费的兴旺发展离不开五年来大湾区内交通运输的进一步发展。纵观交通运输行业，5年里，粤港澳大湾区高速公路网全面完善，建成港珠澳大桥以及南沙大桥等重大项目；港口建设取得新突破，广东省亿吨大港达到6个，航线网络覆盖了全球主要城市和世界主要贸易港口；大湾区世界级机场群雏形初显， 加快推动新机场和新航道建设；港口互联互通增强，通关程序简化，交通布局不断完善。展望未来，交通运输业将迈向更智能、更绿色、更便捷的未来，为经济发展提供更大助力。 1.2知彼： 国际湾区具备成熟交通网络，粤港澳大湾区优势明显 目前，全球已形成了旧金山湾区、纽约湾区、东京湾区以及粤港澳大湾区四大国际湾区。世界国际湾区依靠海湾优势，实现了货物、资本、人员以及技 图4： 吐量表现亮眼 图5： 粤港澳大湾区交通运输行业展望 撑。而拉瓜迪亚机场（LGA），作为纽约湾区三大主要机场中较小的一个，专注于国内航班和飞往加拿大的航线。随着美国和全球经济的逐步复苏，纽约湾区这三个重要航空枢纽机场也展现出良好的恢复态势。 疫情影响下的国际湾区机场：客运市场稳步复苏中 新冠疫情对全球航空行业造成了巨大的冲击，国际湾区的机场群也不例外。2020年，各机场的旅客吞吐量急剧下滑，尽管在随后的两年有所回升，但各个机场仍处于恢复阶段。 在2020年之前，粤港澳大湾区的旅客吞吐量在四个国际湾区中排名第一。然而，受全球疫情的影响，在2021-2022年间，大湾区的航空旅客量遭遇了前所未有的挑战。令人振奋的是，大湾区航空客运市场在2023年迎来了全面复苏的曙光。数据显示，2023年大湾区的机场群客运量累计约1.8亿人次，运输航班架次呈现上升趋势。基于大湾区较大的人口基数和旺盛的航空需求，加之湾区内部各机场间的互动合作，粤港澳大湾区的航空客运市场潜力巨大，有望在未来几年能得到极大的释放。 从恢复情况来看，纽约湾区机场的旅客吞吐量在2022年基本恢复到了疫情前的水平，呈现出其强大的韧性。其中，纽约湾区的肯尼迪机场作为美国主要的国际到达口岸和国际空运货运门户，自1984年被指定为外贸区以来，吸引了来自50多个国家约100家航空公司在此进出港。紧随其后的是纽瓦克自由国际机场（EWR），不仅是北美首个主要的商业机场，也是全球繁忙的国际空运门户，其航班数量位居地区之首，这主要归功于美国联合航空（UA）的强大支 图6： 第一季度货邮吞吐量同比增长超过20%，其中空运跨境电商业务量同比实现翻倍。近几年，深圳机场不断新开和加密跨境电商空运专线，跨境电商产业成为深圳机场国际货运发展的重要增长极。 粤港澳大湾区机场群：货邮吞吐量优势显著 从全球视角审视，国际四大湾区的航空货邮吞吐量发展较为稳定。尽管在2020年受到疫情的影响，航空货邮量曾一度出现小幅下滑，但在2021年就迅速实现了回升并保持良好的增长势头。从年度货邮吞吐量来看，粤港澳大湾区的表现尤为抢眼，其货邮吞吐量不仅远超其他三个湾区，并且自2015年开始，其货邮吞吐量已经超过其他三个湾区吞吐量的总和，具有极大的优势。粤港澳大湾区在航空货运的卓越表现，主要得益于其强大的经济发展需求以及不断完善的机场建设，同时，深中通道的开通也将进一步加强粤港澳大湾区机场群的“多式联运”属性。 ——机场建设方面，2020年中国民航局印发了《关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》，旨在构建粤港澳大湾区世界级机场群。该意见不仅厘清了湾区内各机场的定位和管理，还致力于推动机场群的协同发展，以赋能湾区客货运业务的蓬勃发展。与此同时，湾区内各大机场积极投入机场跑道建设，持续增加国内国际货运航线，引进更多航空公司和物流企业，并不断完善地面物流建设，以加强与周边城市产业的粘性和链接。这些举措共同提升了机场的货物处理能力，为航空货物运输保驾护航。 ——经济需求方面，传统的航空运输货物种类主要涵盖电子产品及配件、高档汽车零配件、医药产品、奢侈品等高端制造及消费品。当前，粤港澳大湾区已经初步形成具有国际竞争力的现代产业体系。其中，电子信息产业、生物医药、新能源新材料等产业在湾区得到充分的发展和壮大，对航空货运的需求日益增长。此外，随着经济的快速发展和电子商务的崛起，电商及跨境电商货物在航空货运中的地位愈发凸显，成为不可或缺的重要组成部分。拼多多、希音、京东等电商平台纷纷积极布局海外市场，不仅为航空货运带来了新的增长机遇，也进一步激发了国际航空货运的需求。以深圳为例，深圳跨境电商出口企业数量超15万家，而深圳机场在2024年 ——深中通道将影响大湾区机场群格局的发展。 2024年6月30日，深中通道正式开通，中山到深圳的车程从两小时缩减至30分钟，广州南沙抵达中山也仅需要15分钟，而珠海和江门到深圳的距离也将大大缩减，因此深中通道将有利于深圳机场辐射至更多珠江西岸的城市。为了更好挖掘深中通道带来的客货运增量，深圳机场也做了相应的部署，其在中山、江门、珠海等地设立了多座城市候机楼，并启用了深中航空港和江门航空港。未来，深圳机场在大湾区机场群中的枢纽地位将得到进一步加强。 图7： 理建设并驾齐驱 港口，作为国际贸易进出口货物的集散中心，也是国际物流供应链的重要节点和物流通道的枢纽。海运，作为国际贸易货运的主要运输方式，承载着无 数货物的流通与交换。国际湾区倚靠海湾而生，孕育出了历史悠久的港口经济，其强大的市场竞争力使得港口持续成为国际湾区经济的重要支撑。 图8： 图9： 香港港拥有得天独厚的地理优势、成熟的码头设施以及丰富的国际航线资源，一度是中国内地货物的主要转口港，并于2004年荣登全球第一大集装箱港口宝座。近年来，中国内地港口以及亚洲地区其他港口的迅速崛