傲基股份招股说明书

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.傲基（深圳）跨境商務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 02519 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） :29,894,700H:2,989,500H:26,905,200H:H15.601.0%0.0027%0.00015%0.00565%:H1.00:02519 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所訂明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於2024年11月6日（星期三）或之前或有關方協定的較後時間以協議方式釐定，惟在作任何情況下不遲於2024年11月6日（星期三）中午十二時正。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2024年11月6日（星期三）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份15.60港元，且預期將不低於每股發售股份14.56港元。申請香港發售股份的投資者於申請時（視乎申請渠道而定）可能須就每股發售股份支付最高發售價15.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份15.60港元，則多繳款項將予退還（視乎申請渠道而定）。 整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減的通告將在切實可行情況下盡快，且無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.augroup.com。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。 於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載所有資料，特別是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議中有關發售股份的終止條款，整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前的任何時間全權酌情終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。 發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。 2024年10月31日（星期四） 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「>>」一欄及我們的網站http://www.augroup.com查閱。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。 閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份： 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。 關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 閣下如通過服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過服務提出申請， 閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份的約50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務提供商（就通過服務提出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 以下香港公開發售的預期時間表(1)如有任何變更，我們將在香港刊發公告，並登載於本公司網站http://www.augroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月31日（星期四）上午九時正 電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月5日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月5日（星期二）上午十一時四十五分 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成申請付款及向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月5日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的或（為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統發出，以代表閣下申請香港發售股份，請聯絡閣下的或，以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月5日（星期二）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月6日（星期三） 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.augroup.com(6)刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請水平以及香港公開發售分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月7日（星期四）下午十一時正或之前 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於我們的網站http://www.augroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的公告. . . . . . . . . . 2024年11月7日（星期四）下午十一時正或之前 •於www.hkeipo.hk/IPOResult使用「配發結果」頁面（或www.tricor.com.hk/ipo/result）. . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月7日（星期四）下午十一時正至2024年11月13日（星期三）午夜十二時正 •於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . .2024年11月8日（星期五）至2024年11月13日（星期三）（星期六、星期日及香港的公眾假期除外） 如閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下亦可向經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月6日（星期三）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將其存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月7日（星期四）或之前 就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時首次支付每股發售股份的最高發售價（如適用））或全部或部分不獲接納申請寄發電子自動退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . .2024年11月8日（星期五）或之前 預期H股開始在香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月8日（星期五）上午九時正 附註： (1)除另有註明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。(2)閣下不得於截止遞交申請當日上午十一時三十分後以服務通過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前通過指定網站提交申請並取得付款參考編號，則閣下可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至截止遞交申請當日中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3)倘於2024年11月5日（星期二）上午九時正至中午十二時正任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。(4)向香港結算發出申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」一節。(5)定價日預期為2024年11月6日（星期三）或前後，且在任何情況下不遲於2024年11月6日（星期三）中午十二時正。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能於2024年11月6日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。(6)該等網站或該等網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(7)H股股票僅於上市日期上午八時正起方為有效，前提為全球發售成為無條件且本招股章程「包銷 －包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節所述終止權未獲行使。倘投資者基於公開可得分配詳情於獲發H股股票前或於H股股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。 (8)電子自動退款指示 ╱ 退款支票將就根據香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出，並在最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格的情況下就全部或部分獲接納申請發出。申請人提供的部分申請人身份證明文件號碼或（倘由聯名申請人提出申請）排名首位申請人的部分身份證明文件號碼可能會打印於退款支票（如有）上。該等資料亦將轉交第三方作退款用途。銀行可能會於兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。倘申請人的身份證明文件號碼填寫有誤，則可能會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。 (9)通過服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可於2024年11月8日（星期五）上午九時正至下午一時正或我們公佈為寄發 ╱ 領取H股股票 ╱ 電子自動退款指示的其他