傲雷科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

傲雷科技集团股份有限公司 Olight Group Co., Ltd （中山市翠亨新区北辰路21号翠亨国际科创中心2栋604） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家专业从事高品质消费级移动照明产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，主要产品覆盖多种类型的手电、夹灯、头灯、其他移动照明产品和周边产品，可广泛运用于日常照明、户外运动、维修维护、搜寻救援以及娱乐狩猎等场景。通过多年的产品迭代、技术升级和商业模式探索，公司已成长为全球消费级移动照明领域的知名企业，并于2025年入选“广东省制造业企业500强（第268名）”和“广东省制造业单项冠军企业”。 为了进一步提升公司的综合竞争力，公司经审慎决策拟定了本次创业板上市计划。公司未来若成功实施本次发行上市，将有利于拓宽融资渠道，增强资本实力；完善公司治理结构，健全现代企业制度；建立长效激励机制，吸引和留住核心人才；提升公众形象、市场知名度和品牌影响力。同时，本次发行上市将推动公司引入更加严格的监管机制，促进公司向更加规范、透明的方向发展，进一步增强资源整合能力和抗风险能力，有助于公司更全面地履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准，建立了由股东会、董事会、独立董事和高级管理人员组成的公司治理结构，并设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。自设立以来，公司持续完善内控制度，已形成符合上市公司规范运作要求、能够保证中小股东充分行使权利、运作规范且监督有效的公司治理结构。 公司通过自主开发的OMall（傲雷商城系统）、OMS（傲雷业务中台系统）、OBD（傲雷大数据系统）、OIM（傲雷智造系统）、OCLOUD（傲雷云系统）等IT系统，打通了前台、中台、后台等各个业务层面的重要环节，并与外部引进的SAP、WMS、APS、PLM等IT系统高效协同，共同支撑公司线上销售业务的运 营及日常经营管理，全面构建了符合现代企业制度的数据型内部控制体系和执行机制。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行的募集资金扣除发行相关费用后计划用于研发基地建设项目、市场推广及品牌基地建设项目、移动照明生产基地建设项目及补充流动资金项目，其中：研发基地建设项目拟建设研发中心，改善现有研发办公条件，通过引进先进的研发检测设备和高素质人才，持续提升研发创新能力，促进公司产品更新换代；市场推广及品牌基地建设项目拟强化营销渠道体系建设，通过打造良好品牌形象增强公司的品牌竞争力，并提升公司的信息化运营能力；移动照明生产基地建设项目拟建设自有生产基地，通过引进先进的生产设备及配套设施，打造智能化、自动化的生产线，进而提升公司生产布局的自主可控性及经营稳定性；补充流动资金项目拟增加公司营运资金规模，增强公司的资金实力，进而提高公司的抗风险能力。 公司本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，有助于持续增强公司的核心竞争力和市场影响力，保障公司未来经营战略的顺利实现。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司主要通过跨境电商销售模式实现产品的全球化销售，并以自主构建的IT系统充分支撑市场开拓与业务运营，是传统制造业与“新技术、新产业、新业态、新模式”深度融合的代表性企业。此外，依托“亚马逊+品牌官网”双轮驱动的跨境电商销售模式，公司突破了制造业传统线下销售渠道的固有限制，实现对美国、德国、澳大利亚、日本、法国等全球主要市场的业务覆盖。这一模式不仅展现出产品出口的新业态，更有利于服务国家高水平对外开放。报告期内，公司营业收入由119,190.11万元增长至166,534.85万元，年复合增长率达到18.20%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润由5,727.43万元增长至8,527.99万元，年复合增长率达到22.02%，公司经营业绩总体呈现出稳健增长趋势，具备持续经营能力。 未来，公司将继续秉持“以创新创造成就全球移动照明及关联领域领导者，并最终进入中国制造500强”的企业愿景，以“照亮世界”为战略使命，在消费 级移动照明领域进一步深耕细作：一是持续引进一流人才，提升研发创新能力，不断优化产品体验，释放品牌潜力；二是积极拓展销售渠道、夯实本土化运营能力、完善仓储体系，全面提升经营质量，巩固市场地位；在此基础上，公司还将依托庞大的粉丝群体与优势渠道，积极开拓新品类业务，深挖市场潜力，致力于成为消费级移动照明及关联领域具有全球品牌知名度与影响力的领航企业。 发行概况 目录 声明...............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21五、发行人板块定位情况..................................................................................24六、发行人报告期内的主要财务数据和财务指标..........................................35七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..........................................................................................................................36八、发行人选择的具体上市标准......................................................................36九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................36十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................36十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................38 第三节风险因素.......................................................................................................39 一、与发行人相关的风险..................................................................................39二、与行业相关的风险......................................................................................43三、其他风险......................................................................................................44 第四节发行人基本情况...........................................................................................46 一、发行人基本情况..........................................................................................46二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况..........................46 三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................61四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................61五、发行人股权结构......................................................