安闻科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

（河北省廊坊市经济技术开发区化辛路207号春晖现代产业园1幢-5） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，汽车产业正经历从燃油向新能源的结构性跃迁，新能源汽车对燃油车的替代已不可逆转，推动汽车消费从“代步工具”向“智能移动空间”“第三生活空间”转变，用户对驾乘体验的舒适及安全性要求不断提升。汽车座舱对驾乘者而言具有重要意义，座舱舒适及安全性已经成为汽车差异化竞争的重要影响因素，也成为汽车智能化发展的重要领域，有效满足驾乘者对舒适、安全与科技感的综合需求。 公司秉承创新发展的理念，长期深耕汽车座舱舒适及安全系统的研发、生产及销售，主要产品包括热温舒适类、体态舒适类及传感检测类。作为国内本领域最早的企业践行者之一，经过多年发展，公司拥有了较强的技术创新能力、同步开发能力、配套方案设计能力以及生产制造能力，已成为全球汽车座舱舒适及安全领域的领先供应商之一，积累了一大批优质、稳定的客户资源，直接客户包括佛吉亚、东实李尔、李尔、麦格纳、安道拓、延锋、诺博等全球知名汽车座椅厂商以及采埃孚、奥托立夫、均胜电子等全球知名方向盘厂商。 公司自成立以来，已为全球众多知名客户提供优质的产品及配套服务，生产经营规模不断扩大。与此同时，公司目前仍面临融资渠道单一、高端人才储备不足、产能不能完全满足下游客户需求等问题。通过本次发行上市，公司将借力于我国资本市场，拓宽融资渠道、有序扩张产能、完善产品矩阵、布局全球研发生产销售图谱，在提升自身产品核心竞争力和市场影响力的同时，以创新研发驱动产业升级，为高质量发展注入强劲动能。 同时，上市也将为公司引入更加严格的监管机制和治理结构，有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，建立 并完善了由股东会、董事会、董事会专门委员会、高级管理人员组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司综合考虑自身主营业务、生产经营规模、财务状况、未来发展规划等内部因素，及国家产业政策、行业发展情况、下游市场需求等外部因素后确定本次融资。 公司本次募集资金主要投向汽车电子零部件生产项目、天津汽车零部件生产及研发项目、浙江汽车零部件生产建设项目、研发中心建设项目、数字化建设项目、补充流动资金等项目。本次融资有助于公司进一步扩充产能、提升对下游客户需求的响应速度，助力公司增强创新研发实力、数字化管理能力，优化产品结构，提升盈利能力并促进公司可持续发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人持续经营能力 经过多年发展，公司拥有了较强的技术创新能力、同步开发能力、配套方案设计能力以及生产制造能力，积累了优质、稳定的客户资源并已成为全球汽车座舱舒适及安全领域的领先供应商之一。报告期内，公司营业收入分别为230,717.19万元、332,959.44万元和417,715.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为53,780.57万元、70,097.26万元和53,863.78万元，公司经营业绩规模较大，具备良好的持续盈利能力。 （二）发行人未来发展规划 未来，公司将在全球新能源汽车发展的行业大潮中，长期秉承创新发展的理念，持续专注于汽车智能座舱舒适及安全领域产品的研发、生产和销售。公司围绕现有核心业务优化产能布局，提升先进智能制造能力，加强供应链垂直整合，更好地发挥规模化效应；同时，公司持续加大创新力度，优化产品结构，提升整体经营实力和抗风险能力。公司致力于成为全球汽车产业的忠实服务商，尽人类思想之创造力，构建更加舒适、安全的移动出行环境。 发行概况 目录 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................24七、审计截止日后主要财务信息和经营状况..................................................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................25十、募集资金主要用途......................................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与行业相关的风险......................................................................................27二、与发行人相关的风险..................................................................................28三、其他风险......................................................................................................31 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本信息..........................................................................................32二、发行人改制设立情况..................................................................................32三、报告期内发行人股本及股东变化情况......................................................34四、发行人成立以来的重要事件......................................................................44五、发行人股权结构..........................................................................................44六、发行人控股子公司、参股公司基本情况..................................................45 七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...................57八、发行人特别表决权或类似安排情况..........................................................59九、发行人协议控制架构安排情况..................................................................59十、控股股东、实际控制人合法合规情况......................................................59十一、发行人股本情况......................................................................................59十二、董事、高级管理人员及其他核心人员..................................................65十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..............................................................................................................................76十四、员工及其社会保障情况..........................................................................93 第五节业务和技术...................................................................................................96 一、公司主营业务、主要产品及变化情况......................................................96二、公司所处行业基本情况.......................................................