傲拓科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 傲拓科技股份有限公司 ATEKON TECHNOLOGY CO., LTD. 南京市雨花台区宁双路19号云密城D栋8层 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人是一家专注于可编程逻辑控制器（PLC）研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，其中，中大型PLC为发行人的核心产品。PLC与CAD/CAM、机器人被共同誉为现代工业自动化的三大支柱，是工业自动化体系的底层关键基础设备。中国的中大型PLC市场长期被国外品牌垄断，近年来以发行人为代表的国内中大型PLC厂商的技术不断进步，国内企业逐步在多个领域突围，打破国外品牌的垄断地位。 从成立至今，发行人近二十年一直从事PLC国产化研究工作，实现了软硬件自主可控，在工业控制系统核心控制器领域完成关键技术的自主化突破，并在多个重点领域实现产业化应用。发行人在水利水电、石油石化、船舶、轨道交通、国防、市政、冶金等领域与众多国际品牌竞争，助力我国在关系国计民生的核心工业领域中，保障工控系统的自主可控、安全生产。 通过本次上市，发行人将持续秉持“自主科技，慧控全球”的经营理念，进一步通过自主研发提升核心技术水平，加快在下游各个领域的业务开拓进度，加快推进我国PLC行业的国产化进程，提升市场占有率，持续助力我国在工业自动化行业关键产业链环节实现自主可控。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，发行人已建立了由股东大会、董事会、独立董 事和高级管理层组成的治理结构，完善了相关内控制度。发行人已形成了完善且合理的内部组织架构，在研发、生产、采购、销售等业务环节建立了满足现代公司治理机制的管理制度并有效运行。未来，发行人将基于业务发展情况持续改进、完善内部管理制度和机制，切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金投资项目分别为“傲拓科技产研一体化中心项目”、“本地化技术服务中心建设项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务投向科技创新领域，将在产能扩张、研发能力提升、产业化推广和流动资金支持四个方面助力发行人未来经营战略的实现。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 发行人主营业务为工业自动化控制层产品的研发、生产和销售，发行人所处行业被多项发展规划和产业政策列为重点支持领域，发行人的主要产品已在水利水电、石油石化、船舶、轨道交通、国防、市政、冶金等领域实现产业化应用。报告期内发行人的综合毛利率保持在较高水平，营业收入保持较快的增速，盈利质量持续提升，发行人具备良好的持续经营能力。 未来，发行人将继续聚焦目前的主营业务，持续加强工业控制底层技术的开发，丰富产品型谱，探索前沿工控产品，深耕优势行业客户资源，拓展新兴行业的创新产品应用，为下游客户提供自主可控、性能先进的核心工业自动控制产品，并结合自身技术积累、资源、能力以及市场需求，对发展战略进行持续完善和适时调整。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 实际控制人、董事长： 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 目录............................................................................................................................5 第一节释义.............................................................................................................9 一、一般释义........................................................................................................9二、专业释义...................................................................................................... 11 第二节概览...........................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人符合科创板定位..............................................................................25六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................26七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项（如有）......................................30十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险..................................................................................33二、与行业相关的风险......................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................37三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................52四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..............................................53 五、发行人的股权结构......................................................................................54六、发行人控股、参股公司及分支机构情况..................................................55七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况..............................................................................................................................59八、特别表决权或类似安排..............................................................................70九、协议控制架构的情况..................................................................................70十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全