产业策略02期：【产业策略】AI需求依然强烈，先进制程芯片市场前景广阔

市场表现

• 近一周，七大科技产业相关指数均上涨，其中半导体、人工智能、低空经济等高成长行业领涨，指数上涨超过10%；新能源汽车、动力电池和光伏等相对成熟行业指数微涨，上涨不超过3%。
• 台积电三季报超预期，营收约7596.9亿新台币，同比增长39%，环比增长12.8%；净利润约3252.6亿新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2%。反映AI对先进制程芯片的强劲需求，以及其他市场复苏时间可能比预期更长。

政策信号

• 习总书记调研安徽时提出，推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路。
• 提升原始创新能力、人才和金融支持对构建全面的创新体制机制至关重要。
• 推动实体经济与制造业的转型升级，科技赋能成效明显。

产业趋势

• ChatGPT月访问量首次超越微软必应搜索，访问量突破31亿次，同比增长112%。
• 国家相关部委将设立低空经济专管司局，香港将成立“发展低空经济工作组”，推动法规改革和基础设施建设。
• 开普勒机器人发布人形机器人先行者K2，具备自主完成特定场景工作任务的能力，具身智能训练效率大幅提升。

兼并重组

• 光智科技拟并购估值210亿的先导电科，构成“小并大”，实控人为同一人，不构成借壳上市。
• 合肥国资拟6.6亿元收购文一科技控股股权，助力其实现快速增长和转型升级。