2024年纷享销客BI智能分析平台橙皮书V2

目录 第一章BI平台概述 1)BI平台是什么？2)BI平台的技术发展趋势 第二章纷享销客一体化BI智能分析平台介绍 1）自助分析一报表与交叉表：拖点选分分钟完成或数据分析2）自助分析一统计图表：自动构建实时数仓，丰富的数据可视化类型3)高级分析一拼表：将报表、交叉表、统计图表作为数据源进行二次加工4）数据应用一数据驾驶能：数据大屏一体化展示5）数据应用一订阀与协作：周期性关注重点数据，将数据融入各部门的日常6）数据应用一组件化嵌入：与业务使用流程深度融合，随时随地洞察数据7）特色场景一目标多维度管理：基于SMART方法论的目标精组化管理8)特色场景一上下游互联分析：助力伙伴&渠道，实现业绩共同增长9)特色场景一BI国际化：助力企业出海，以全球视角分析数据10）支撑体系一B沙箱与更改集：保障新需求的平稳上线11）支撑体系一精细化权限管理：图表操作权限、对象权限、字段权限、数据权限12）支撑体系一BI个性化定制：多种扩展方式，满足定制化需求 第三章BI智能分析平台技术架构介绍 第四章BI典型场景案例解析 1）场景一：销售经理想要在周会上关注各销售人员的客户及订单情况2）场景二：总经理基于部门维度看部门各季度下每个月的订单完成情况3)场量三：销售经理想要关注不同级别客户整体的销售情况4）场景四：销售经理想要查看部门下各个员工的订单完成情况5)场景五：拜访门店时，一家门店会多次拜访6)场景六：基于配置好的市场活动相关的图表查看数据完成情况7)场景七：BI与AI结合 第五章常见问题Q&A 随着数字化浪潮的难进，企业对于数据驱动决策的需求日益增长。纷享销客作为一款领先的CRA平台，一直致力于帮助企业实现销售管理的高效与智能。纷享销客一体化BI智能分析平台作为CR平台中的重要一环，目在为企业提供更加全面、深入的数据分析能力，助力企业做出更明智的业务决策， 纷享销客一体化BI智能分析平台与CRM平台中的营销、销售、服务、渠道等多业务场景深度融合，在垂直细分行业具备独有的行业特色。整体上分为数据分析、数据应用、特色场量、支撑体系四大方面、十二大模块。 第一章 BI平台概述 1)BI平台是什么？ 高业智能（BusinessIntel1igence，简称：BI），又称商业智慧或商务智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖据和数据晨现技术进行数据分析以实现商业价值。 商业智能作为一个工具，是用来处理企业中现有数据，并将其转换成知识、分析和结论，辅助业务或者决策者做出正确且明智的决定，是帮助企业更好地利用数据提高决策质量的技术，包含了从数据仓库到分析型系统等 2）BI平台的技术发展趋势 BI的技术发展趋势 BI SaaS化 云上落地是商业智能最大的技术发展趋势 商业智能趋于集成数据仓库提供存储功能，集成python及R语言提供数据挖掘，延伸范国越来越广 站式平台化 BI与新技术融合 商业智能与流程自动化RPA和人工智能等新技术深度融合 业务人员可独立分析数据，生成定制报告，不再依赖IT部门或数据分析师 自助式B 商业智能与社交媒体和网络技术等协作工具融合，允许共享报告，增加涉众和专家互动，提升商业决策质量 协作BI 随着大数据处理技术的发展，商业智能的润察和分析能力进一步提升，数据分析和可视化的门槛不断降低，企业实现不同层级的拖式自助分析和多种类型的图表展示，并在统一平台进行整合和共享，获得不同层级的数据洞察，最终用于商业决策。 核心价值：以强大算力提升用户的数据洞察分析，推动行业整体发展 1）放大数据分析价值：大数据分析平台基于集体智慧的分布式数据驱动决策，使用者的数据润悉分析能力、用数效率和决策产出得到极大提升，数据资产的商业价值充分体现。 2）降低分析门槛：低代码和无代码的分析工具极大降低了业务人员使用数据分析的门槛，有利于企业形成数据驱动文化，提高数据驱动效能，让企业各个层级的人员都能够参与到数据分析当中, 3)降低分析成本：大数据分析平台缩短了从数据提取到离线分析，再到报告制作的周期，无需重复提数，边际成本趋近于零，量著降低了时间和人力成本， *象自艾瑞咨询（中国大数据分析平台行业研究报告》 第二章纷享销客一体化BI智能分析平台介绍 纷享销客BI智能分析平台是一款自助式量捷BI，无缝继承纷享销客PaaS平台的对象数据、对象关系、功能权限体系与数据权限体系，用户通过简单的拖找点选印可实现灵活定文分析模型和可视化自助分析，零技术门槛快速上手，面向全员各类角色，真正实现了全员分析。 BI智能分析平台与CRM平台中的营销、销售、服务、渠道等多业务场录深度融合，在垂直细分行业具备独有的行业特色-整体上分为数据分析、数据应用、特色场景、支撑体系四大方面、十二大模块 1自助分析-报表与交叉表：拖搏点选分分钟完成数据分析 报表是基于明细数据的实时关联分析，底层自动继承了PaaS平台配置的对象关联关系，用户创建报表时无需再操心数据关系的建立，仅通过简单的拖找点选操作就可以快速完成报表配置 报表支持同时查看分组、统计值及明细数据，还可以进一步跳转到对象详情页，将数据分析与业务操作顺畅结合。对于部门、客户层级等具有树形结构关系的字段做分组时，支持向上层汇总并逐级下钻，为用户提供更深入的数据分析功能- 与报表类似，交叉表也是基于明细数据的实时关联分析，用户创建交叉表时也同样通过简单的拖拽点选便可以完成。与报表不同的是，交叉表是行列交叉式的统计报表，支持多层行分组、列分组和统计值，点击统计值可下钻到明细数据 2）自助分析-统计图表：自动构建实时数仓丰富的数据可视化类型 统计图表是基于主题预聚合的、自动构建实时数仓的统计分析，支持丰富的可视化类型，也更适用于围绕核心业务的复杂分析场量。 提供全局统一的主愿和指标管理，指标统计规则可按需灵活自定义，系统会基于指标定义自动构建实时数仓，支持海量数据的聚合分析.用户仅需关注业务场景，无需关注数据同步及案合过程; 提供了柱形图、折线图、饼图、双拍图、漏斗图、堆叠柱形图、堆叠折线图、仅表盘、热力图、气泡图、雷达图、KPI卡片、统计表、交叉统计表、中国地国热力图、中国地图气泡图和世界地图等多种数据可视化展现形式及丰富的配置项来满足不同场最的展示细节调整。 3）高级分析一拼表：特报表、交叉表，统计图表作为数据源进行二次加工 拼表主要面向的是数据分析师角色的用户，通过更强大的配置能力支持更复杂的分析需求，拼表可以将已经配置好的报表、交支表、统计图表作为数据源进行数据的再次加工，拼接生成报表、交叉表两种形式的结果表，支持左关联、内关联、外关联、织向拼接多种关联方式，支持用户指定拼接时依据的公其维度、配置数据范围的映射关系，以及配置特殊过滤条件，也支持调整拼接后各列的顺序、显示/隐藏列、源加计算列、条件预警显示、配置复合表头、调整行高列宽、设置对齐方式没置序号、设置排名、基于拼接结果再分组及统计、下钻及查看明细等丰富的数据层面和样式层面的功能配置，还可以挂载函数，借助PaaS平台的低代码开发能力实现更多个性化需求， 4）数据应用-数据驾驶舱：数据大屏一体化展示 数据驾驶舱基于栅格化布局设计器，将各类图表放到统一的数据大屏中进行一体化展示。提供研格画布，用户可灵活拖拽调整组件大小和位置，同时预置了8套开箱即用的驾驶舱主题，用户可根据分析场景选择合适的主题，若预置主题部不满足，可定制更符合预期效果的主题样式，此外数据驾驶舱提供了全局筛选、自定义筛选、图表、轮播等丰高的组件及细节配置项满足各类使用场量。 基于多年来经验总结提炼，系统预置了丰高的数据驾驶舱图表库，从CRN使用场录案看，有售前、售中、售后客个场景的数据润察：从行业场景来看，有快消行业、制造行业、软件服务行业等不同行业的数据大屏：从企业管理角度来看，提供了流程分析、目标达成、员工登录情况、对象使用情况等不同场景的驾驶舱。 5）数据应用-订阅与协作：周期性关注重点数据，将数据融入各部门的日常 带用图表可以配置通过企信、邮箱展期性推送，支持离线数据（凌晨生成静态文件留存）、实时数据（直接推送查看链接）两种方式，推送周期可按工作日，每天，每周、每月，每季度、自定义等多种方式进行设置。另外还可以和企信、feed结合，将图表进行转发和分享，例如，转发到部门群里围绕数据进行时论。使用企业微信版、钉钉版、飞书版等其他版本时，也会自动将消息推送到对应版本的消息对语中，提高员工的数据意识，将数据入各部门的工作日常。 6）数据应用-组件化嵌入：与业务使用流程深度融合，随时随地洞察数据 基于PaaS平台中UIPaaS的页面设计器的整体结构，BI智能分析平台封装了图表组件、驾驶舱组件、全同筛选组件和分屏视图组件等多种数据分析相关组件，方便用户将数据分析与业务使用流程敢无缝的融合，将各类B组件嵌入到对象列表页、对象详情页、CRA首页、自定义页面、自定义菜单等各个地方，真正做到了数据分析无处不在、以终为始，数据指导业务过程及流程优化。 纷享目标多维度管理，基于SMART方法论进行目标的精细化考核。考核规则灵活自定义，随时查看目标达成情况，提前预知经营风险，助力提升公司整体业绩。 目标管理流程可分成配置目标规则、设定目标值、分析目标达成三大部分： 一、配置目标规则 对应SMART方法论中的S（Specific其体的）、R（Relevant相关的）、T(Tine-bound有时限的），这一步需要明确出要考核的维度，即考核的是谁、准来背目标；考核什么业务，即目标是通过完成什么业务来达成的；考核的财年、周期，统计日期以业务模块上的个日期字段为准；是否有其他限定条件等等。 以下是儿个典型的自标规则案 (1)新购目标：考核销售部门和销售人员的业锁，考核维度是部门+员工，目标的达成是计算销售订单的金额总和，人员取销售订单的负责人，部门取销售订单的归属部门，考楼周期按月，统计日期取销售订单的下单日期，限定条件为订单的采购性质为新购。 (2)存量客户拜访目标：考核各级别客户的拜访情况，考核维度是客户级别，目标的达成是计算关联客户的高级外勤次数，考核周期按月，统计日期取高级外勤的完成日期，限定条件为客户的减交状态为已成交、多次成交。 (3)渠道新增客户目标：考核合作伙伴带来的新客户数量，考核维度是合作伙伴名称，目标的达成是计算关联合作伙伴的客户数，考按周期按季度，统计日期取客户的创建时间，限定条件为客户的生命状态为正常。 (4)各产品线员工在售产品销量目标：考核指定员工的销售数量，考核维度是产品线员工，目标的达成是计算订单产品中产品销售数量的总和，产品线取产品的产品线，人员取销售订单的负资人，考核周期接月，统计日期取销售订单的下单日期，限定条件为产品的上下架为已上架。 (5)行业下各客户重点产品销量目标：考核指定客户下指定产品的售卖数量，考核维度是客户名称+产品名称，目标的达成是计算订单产品中产品销售数量的总和，客户取客户上的客户名称：产品取产品上的产品名称，考核周期按季度，统计日期取销售订单的下单日期，限定条件为订单关联的客户行业为快消行业、制造行业， 二、设定目标值 对应SART方法论中的A（Attainable可达到的），这一步需要确定合理的目标，按企业的不同管理情况可以分为自上向下分解、自下向上汇总两种模式.还提供了批量设置、一键汇总、按权重拆分、停用员工提示、导入导出、一键锁定防修改等细节功能，提升用户的使用体验和精细化管理诉求， 三，分析自标达成 对应SMART方法论中的M（neasurable可衡量的），通过BI图表的丰富展现形式，进行达成结来衡量及达成过程监控。东统预设了常用目标达成情况驾驶能，同时支持自定义目标达成情况分析，可以按不同维度、不同时间周期统计完成率、差额、同环比及查看明细数据。 并支持同时查者分解的过程指标，将结果指标与过程指标对比查者，及时发现过程中的偏差及时判正，全方位确保目标的顺利完成 8）特色场景-上下游互联分析：助力伙伴&渠道