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2024年三季报点评：Q3环比大幅改善，全年有望维持高增

2024-10-27 朱洁羽,易申申,余慧勇,钱尧天,薛路熹,武阿兰东吴证券心大的小鑫

2024Q3公司实现营收1.82亿元，同比+38.95%，环比+18.02%；归母净利润0.11亿元，同比+115.50%，环比+835.32%，扣非归母净利润0.11亿元，同比+105.64%，环比+677.70%。公司费控管理能力较强，期间费用率稳中有降，2024Q3销售、管理、研发、财务费用率分别为2.09%/5.71%/1.87%/0.96%，同比-0.17/-0.85/-0.77/+0.79pct，环比+0.03/-0.82/-1.46/+0.07pct，财务费用增加主要系新增银行借款导致利息增加。湖北国资委收购公司18.01%股权，公司实际控制人变更为湖北省国资委，国资背景将有利于获取项目订单，利好长期发展。盈利预测维持此前水平，预计2024/2025/2026年归母净利润为0.47/0.62/0.76亿元，同比+40%/32%/24%，维持“增持”评级。风险提示包括行业竞争加剧、产品较为单一。

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