总览
2024年全年A股预计实现资金净流入约15746亿元，占自由流通市值的比例约为4.2%。剔除私募基金与保险后，资金净流入占自由流通市值的比例约为5.0%。年度资金面转强主要源于公司分红超季节性、公司回购持续上升、股权融资规模较小、公募基金ETF份额持续增加、保险资金流入。
月度资金流入情况
2024年9月，A股月度资金净流入占流通市值的比例为1.00%，较上月的0.49%环比上升。过去12个月累计净流入占自由流通市值的比例为3.89%，较上月的3.15%环比走强。9月资金净流入环比上升主要源于私募基金转为净流入和融资余额回升。
融资余额
2024年9月融资余额环比增加492.48亿元，相较上月减少322.81亿元大幅上升。截至10月18日，全A融资余额占流通市值的比例为2.28%，处于2018年以来的中位值水平。
上市公司回购与分红
2024年1月1日-10月18日，上市公司回购金额为4382.79亿元，月均回购规模为431.09亿元，月均回购规模高于2005年以来的所有年份。2024年9月上市公司分红金额为873.92亿元，高于2014年以来所有年份；2024年1月1日-9月30日的累计分红金额创2014年以来新高。全A分红率在2024年9月达到31.56%。
股权融资
2024年9月的股权融资规模为209.05亿元，较上月的137.17亿元环比增加。2024年1月1日-10月18日的股权融资规模为2340.08亿元，月均融资规模低于2007年以来全部年份。
新增开户数与银证转账
2024年8月上证所新增开户数为99.93万户，较上月环比减少15.21万户，为2016年以来的最低水平。2024年8月，宁波证券公司客户交易结算资金余额同比增速为-14.80%。
ETF基金资金
2024年9月股票型ETF基金净流入1539.68亿元。2024年1月1日-10月18日，股票型ETF基金份额净流入10074.63亿元，仍高于历史上多数年份。
南下资金与私募基金
截至2024年10月18日南下资金年内累计净流入4946亿元。截至2024年9月，华润信托私募基金管理仓位为55.58%，相较上月环比上升7.13pct。
保险机构
2024年1月1日-6月30日保险公司持有的股票市值增加了4547.34亿元，涨幅为13.67%。据此推算，2024年保险公司资金约有2000亿元净流入股市。
产业资本
2024年1月1日-10月18日，上市公司累计增持规模为43.92亿元，月均增持规模为4.32亿元。2024年9月产业资本减持规模有所扩大。
交易费用
2024年1月1日-10月18日的月均交易费用为138.47亿元,低于2019年-2023年全年的水平。
