政策框架清晰后,市场关注重心将回到基本面兑现信号。金融数据是中短期最需要关注的领先指标,因为此轮政策框架对建材实物需求提振的核心逻辑在于增量资金对于产业链的注入,其中地产信贷的快速增加与前置付款+化债修复市政合理需求有望成为最快见效的两环。重点推荐东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝、三棵树、中国联塑、科顺股份、东鹏控股、蒙娜丽莎等细分板块龙头公司。水泥板块推荐龙头海螺水泥、华新水泥、华润建材科技、塔牌集团、上峰水泥等。玻璃加工/玻纤龙头持续价值回归,推荐福耀玻璃、信义玻璃、旗滨集团、中国巨石、中材科技等。