香港生产力促进局：世界级模具技术及营运标桿手册

鳴謝及支持機構 香港模具協會香港塑膠業協會香港自動化科技協會香港創新科技及製造業聯合總會香港汽車零部件工業協會香港鑄造業總會香港金屬製造業協會香港塑膠業廠商會港九塑膠製造商聯合會香港中小企經貿促進會 編委團隊及免責聲明 出版： 香港生產力促進局香港九龍達之路 78 號生產力大樓版權： 香港工業總會 香港生產力促進局編委團隊： 香港生產力促進局智能製造部成員： 孫國偉、黎偉華、陳呼龍、孫國山 2022 年 3 月 初版非賣品 Not for Sale 本手冊內的資料只作參考資料之用。內容雖然已力求精準，但出版者及項目所涉及的機構均不會對所提供資料的疏忽或因此引起的任何損失負責。 版權所有 不得翻印 版權所有。任何人士未經出版人同意，不得擅自採用任何電子或機械技術以及其他方法翻印或使用本指南內的資料，包括影印、錄音，和將資料置入任何形式的資訊儲存或讀取系統內。 此項目由香港工業總會主辦，香港生產力促進局負責執行，並由香港特別行政區政府工業貿易署「中小企業發展支援基金」撥款資助。在此刊物上 /活動內（或項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、工業貿易署或中小企業發展支援基金及發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（機構支援計劃）評審委員會的觀點。 香港模具協會主席蔡俊杰先生 德國模具製造企業的領導者相比較，使本港模具製造企業能夠藉此提昇營運及技術績效。這本《手冊》更特此結集了標桿調研的發現、海外專家及業界前瞻性的意見，希望為默默耕耘的中小企業提供建議及參考方案。 序言 香港工業總會 (「工總」) 一直致力協助業界面對經營上的各種挑戰，促進高增值產業發展，為香港再工業化注入新動力，以應付瞬息萬變的市場。本港模具製造業目前已擺脫低端製造，積極發展工業4.0，實現智能化生產，以配合香港特區政府「再工業化」的政策。 香港模具協會作為工總旗下第 14 工業分組，期望未來的日子能繼續開展不同形式的項目，為企業加強可持續的發展潛力，以應對日趨複雜的營商環境，造福業界。最後，模具業在新型冠狀病毒疫情下面對不少挑戰和衝擊，各發達經濟體縮短產業供應鏈和進行區域化重組，國際市場的不穩定性陡增，我們必須通過設計、創新和利用科技去保持可持續發展和競爭力，開拓商機，願共勉之。 承蒙工業貿易署的「中小企業發展支援基金」資助，以及香港生產力促進局的協助，本會獲得撥款資助，推行《支援精密模具業引進及推行世界級技術標桿管理模式和訂定發展藍圖》，項目中透過有系統、持續性的評估過程，不斷地將本港模具製造企業與 目 錄 1.模具技術及營運標桿對比機制5 2.香港模具業與德國模具業的關鍵績效指標比較25 3.十家香港模具標桿企業技術及營運標桿的案例分析49 4.香港模具業提升方向91 4.14.24.34.44.54.64.74.89192939394949596成本和數據透明化訂單履行流程人力資源與員工設計與規劃錯誤管理與知識管理車間管理製造技術工業 4.0 5.德國模具企業最佳實踐分享 97 111附錄：2019年與2021年進行標桿企業數據收集的問卷樣板 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.1 標桿對比機制介紹 1.1.1 標桿對比機制概覽 標桿對比是利用量化的標準尋找行業的最佳實踐，將過程、產品和服務質量與公認的處於領先地位企業的過程、產品和服務質量進行比較，從而認清目標，並據此作出改進以達到最佳績效水平的系統過程。標桿對比能帶給企業的好處主要如下： ‧通過與世界領先的企業對比，令改善改善方向更明確；‧為企業引入更好的營運模式；‧建立正確的績效測量方法；‧減少企業變革的障礙；‧使企業變得更具競爭力；‧使企業可以更好地滿足最終顧客的需求。 本項目的標桿對比機制是根據德國著名模具技術及研究培訓機構 WBA WERKZEUGBAU AKADEMIE (WBA) 的標桿營運與技術對比機制執行，採用 CCC (Compare 比較—Compile 匯總—Conduct 執行 ) 方法來確定競爭位置並獲得所需要推進的具體行動領域。 WBA 坐落於世界頂尖的大學德國亞琛工業大學（RWTH Aachen University Fraunhofer）的校園內，致力於解決模具行業及企業所面臨的問題和挑戰，與亞琛工業大學的各大研究所、弗勞恩霍夫的相關研究院，以及諸多德國模具企業有著密切的合作，同時對國際模具市場有深入的瞭解。 WBA 的標桿營運與技術對比機制在德國模具製造業行之有效，擁有超過 100 個營運與技術相關的關鍵績效指標，其數據庫至今有超過 1000 間德國模具製造企業的數據，以及超過 3000 間德國以外模具製造企業的數據，而數據都不超過 5 年。 在德國，通過 WBA 的標桿對比模型，參與企業已成功有不同程度的改善，而透過系統跟進行動計劃和措施，能確保未來的發展，WBA 具有對德國眾多知名企業進行標桿服務的經驗。 1.1.2 標桿對比分析的元素 此項目建立的標桿對比機制將所收集的企業營運與技術數據轉化成超過 100 個績效指標，分類出四個標桿對比組別，包括、德國平均值、德國十佳企業平均值、香港平均值，以及中國平均值，並主要採用右圖的顯示方式作出比較及匯總。 通過綜合對比香港平均值與其他標桿對比組別的異同，瞭解香港模具製造業的的強弱項，為業界制定未來發展策略。同時透過分析及展示接近 100 個績效指標，制定可行及針對性的行動計劃。 以下是四個標桿對比組別的組成： 「德國平均」內的企業超過一半是 50 人以下的企業，而產品範疇以注塑模具和鈑金衝壓模具為主，分別是52% 和 38%。當中內部模具製造廠佔 54%，而外部模具製造廠佔 46%。 備註：內部為模具企業生產部門使用的模具訂單，外部即非模具企業自身使用的模具訂單 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.1 標桿對比機制介紹 「德國十佳企業平均」內 50 人以下的企業佔 40%，其次是 51-100 人，佔 30%，而產品範疇以注塑模具和鈑金衝壓模具為主，分別是 40% 和 50%；當中內部模具製造廠佔 60%，而外部模具製造廠佔 40%。 備註：調研的十佳企業模具業務地點均在德國，其他標桿數據均來自於調研企業。 「香港平均」內的企業員工結構最普遍分別是 50 人以下及 100-200 人，各佔 27%，而產品範疇以注塑模具為主，佔 70%。當中內部模具製造廠佔 36%，而外部模具製造廠佔 64%。 「中國平均」內的企業員工結構最普遍為 200-500 人，佔 40%，而產品範疇以鈑金衝壓模具為主，佔 60%；當中內部模具製造廠佔 20%，而外部模具製造廠佔 80%。 註：彈性材料模具為軟矽膠類模具 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.1 標桿對比機制介紹 1.1.3 標桿對比的過程 為了明香港模具製造企業實現製造流程和管理的優化、改進戰略定位並提高運營業績，本項目採用 WBA為模具行業開發了一種獨特的基準分析方法。該方法被稱為“CCC＂方法，因為它專注於三個步驟： Compare 比較 : 比較同業的表現 Compile匯總 : 識別強項與弱項，以及定訂行動計劃 Conduct 實施 : 改善措施的執行 首先，是將參與企業的數據與競爭對手進行基於關鍵績效指標（KPI）進行比較，這種比較是通過 WBA 獨一無二的模具企業資料庫實現。該資料庫包含超過 3000 家德國及海外模具製造企業的詳細營運及技術數據。通過 100 多個 KPI 的比較，對模具企業進行總體分析。在分析的基礎上，可以確定模具企業的優勢和劣勢，並由專家定制進一步改進提升的行動領域以系統地消除差距。同時，專家為每個具體的行動領域提供數個最佳實踐案例，以協助模具企業儘快採取措施實現提升。 項目中的標桿對比方法能將企業與競爭對手和德國一流企業等進行比較及整合。香港生產力促進局（生產力局）與 WBA 通過問卷調查，收集香港模具製造行業在營運和技術方面的數據，之後轉化成 100 多個營運和技術績效指標，建立行業數據庫。根據所收集的數據和對 10 家試點模具製造企業進行現場審核及系統評估，撰寫報告，詳細闡述優勢和劣勢，並推行優化計劃，以提高香港模具制造企業的競爭力。 1.1.4 標桿對比機制及模型的內容 本項目標桿對比的範疇分兩大類，一類是營運標桿對比，一類是技術標桿對比。 營運標桿對比所涉及的維度如下 : 策略與定位服務範疇致勝因素成本結構員工 技術標桿對比所涉及的維度如下 : CAD- 設計及工作準備產品要求技術應用銑削技術電火花技術線切割技術磨床技術車床技術 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.2 營運範疇關鍵績效指標 營運範疇關鍵績效指標涉及的維度包括策略與定位、服務範疇、致勝因素、成本結構，以及員工因素，以下將詳細闡述各個維度所對應的績效指標和各個績效指標的解讀。 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.2 營運範疇關鍵績效指標 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.2 營運範疇關鍵績效指標 1.3 技術範疇關鍵績效指標 技術範疇關鍵績效指標涉及的維度包括策略與定位、服務範疇、致勝因素、成本結構，以及員工，以下將詳細闡述各個維度所對應的績效指標和各個績效指標的解讀。 1. 模具技術及營運標杆對比機制 1.3 技術範疇關鍵績效指標 1.3.3 技術應用 不同類型模具的加工技術份額分佈 1. 模具技術及營運標杆對比機制 1.3 技術範疇關鍵績效指標 1. 模具技術及營運標杆對比機制 1.3 技術範疇關鍵績效指標 1. 模具技術及營運標桿對比機制 1.3 技術範疇關鍵績效指標 2. 香港模具業與德國模具業的關鍵績效指標比較 2.1 企業數據收集的方式及方法 2.1.1 問卷調查2.1.1 問卷調查 在此項目中，生產力局顧問團隊結合 WBA 的標桿對比模型和香港模具製造業的實際情況整理出一套調查問卷（附件一），分兩個階段向業界分發，目的是收集香港模具製造企業在 2018/19 及 2020/21 之營運及技術數據。生產力局顧問團隊透過發佈電郵、建立電子平台、舉辦發佈會等途徑向業界宣導項目和收集企業數據。以下是生產力局顧問團隊成功收集企業數據的數量。 項目團隊在收集了企業數據後，轉化成各項關鍵績效指標，並整合成為「香港平均」的標桿組別，藉此與「德國平均」、「德國十佳平均」，以及「中國平均」的標桿組別作出標桿對比，藉此了解香港模具製造業與其他標桿組別的差距，針對性作出改善。 此外，通過兩階段（2018/19 年度 及 2020/21 年度）以問卷形式收集企業的數據，可以量化香港模具製造業在各個積效指標的改變，從而得知行業的最新狀況及發展步伐。同時，亦可以更新香港模具製造業各個積效指標與其他標桿組別的差距。 2.1.2 現場審查表 項目團隊亦制作了現場審查表，在 2018/19 年度 及 2020/21 年度向十家試點企業進行現場調研，作出定性分析，同時核實企業提供數據的真確性，確保標桿對比結果的可靠性。 2.2 香港模具業的整體表現 2.1.1 問卷調查2.2.1 2019 年與 2021 年的表現 WBA 專家及生產力局顧問於 2019 年 12 月與 2022 年 1 月對香港模具製造行業進行系統性的企業數據收集，並對十家試點企業進行現場標桿對比調研，基於問卷中績效指標的詳細分析，並結合現場調研瞭解的情況，得出了香港模具製造企業與德國頂尖模具製造企業的比較結果，從而為本港模具製造行業在表現較弱的績效指標制定一系列的改善措施，以縮窄與德國模具製造業的差距。其中比較有代表性的幾個方面包括：時效性、品質、生產率、加工能力和自動化水準。 調研概覽 : 香港模具製造業普遍能夠按時完成交付，媲美德國十佳企業。同時能夠以短時間完成交付。 相較於德國十佳企業，香港模具製造業人事成本和人事成本佔總成本的比例相當低。 2. 香港模具業與德國模具